ИНВЕСТОРАМ

27 октября 2021 года состоится конференция «Будущее облигационного рынка: как обеспечить баланс интересов эмитентов, инвесторов и государства?», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения».

Российский облигационный рынок оказался в сложной ситуации как на глобальном уровне, так и на локальном: санкционное давление, риски инвесторов в случае ужесточения денежно-кредитной политики США, разворот монетарной политики Банка России, рост ставок и изменение правил допуска розничных инвесторов к финансовым инструментам. Кроме того, наблюдается снижение темпов роста рынка при сохранении активности новых эмитентов. Участники мероприятия обсудят новые вызовы на облигационном рынке, а также определят слагаемые успешной сделки.

Конференция соберет свыше 150 профессионалов индустрии: первых лиц Банка России, Минэкономразвития, Минфина, Московской биржи, НАУФОР, инвестиционных компаний и банков, эмитентов, представителей инфраструктуры фондового рынка, аудиторов и консультантов, СМИ и аналитиков финансового рынка. 

( Читать дальше )

«Эксперт РА» сняло статус «под наблюдением» и сохранило по рейтингу компании развивающийся прогноз.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «МГКЛ» на уровне ruB+. Агентство сохранило по рейтингу развивающийся прогноз, при этом сняло статус «под наблюдением».

Напомним, что во втором квартале 2021 года компания начала процедуру реорганизации, итогом которой стало выделение ломбардной деятельности на четыре дочерних юридических лица. Это и повлекло за собой принятие решения о необходимости проверки соответствия компании ранее присвоенному рейтингу. «Мосгорломбард» — первый российский ломбард, получивший и подтвердивший кредитный рейтинг.

Рейтинг ГК «МГКЛ» обусловлен высокими бизнес-рисками, высокой рентабельностью бизнеса в прошлом при ожидаемой плановой убыточности, крайне низкой достаточностью собственных средств, адекватной диверсификацией кредитных рисков и приемлемым качеством активов, повышением показателей долговой нагрузки, а также консервативных оценок качества корпоративного управления, стратегического планирования и бизнес-процессов. 

( Читать дальше )

В начале сентября компания приобрела кредитный портфель у одиночного ломбарда, расположенного в районе станции метро «Пролетарская». Сделка проведена в рамках утвержденной стратегии наращивания кредитного портфеля.

Клиенты прежнего ломбарда в лице нового кредитора, ООО «Первый ювелирный ломбард», получат лучшие условия кредитования, доступ к дистанционным сервисам компании и качественной оценке драгоценных камней, а также смогут участвовать в текущих программах лояльности, которые ООО «Первый ювелирный ломбард» активно развивает.

Одна из таких программ — система лояльности «Золотая Лига», которую компания внедрила в сентябре 2020 года. При участии в этой программе клиент получает бонусы, которые в последствии может использовать для погашения % по билетам. За год действия системы ее участниками стали все клиенты сети, а количество бонусных списаний выросло на 70%, что говорит о популярности внедренной программы. 

( Читать дальше )

29 сентября на Московской Бирже состоялось размещение облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Весь объем выпуска был реализован за один день торгов.

Это уже 7-й выпуск облигаций компании. Совокупный объем ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении в настоящее время, составляет 800 млн рублей.

В ходе размещения инвесторами было подано 404 заявки. 

Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения. Срок обращения облигаций — пять лет. Купонный доход выплачивается ежеквартально. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12-го купона, 25% — в дату выплаты 16-го купона, 40% ― в дату выплаты 20-го купона. 

Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков: «То, что выпуск удалось разместить за один день, для нас не стало неожиданностью. Мы находимся в постоянном контакте с Московской Биржей, ИК «Фридом Финанс» и инвесторами, и хорошо чувствуем настроение рынка. За четыре года заимствований на публичном долговом рынке мы ни разу не допустили просрочки по взятым на себя обязательствам и смогли завоевать репутацию ответственного заемщика. И все же такое внимание инвесторов к нашей компании бесценно, мы им очень дорожим и благодарим всех, принявших участие в размещении, за доверие».

( Читать дальше )

На рынке высокодоходных облигаций кардинально меняются правила игры в связи с принятием закона о квалификации. Приспосабливаться к новым условиям придется и инвесторам, и рейтинговым агентствам, и брокерам. Но совсем без потерь обойтись не получится.

Тестовая отсечка

1 октября 2021 года в России вступает в силу законодательная норма, существенно ограничивающая возможности неквалифицированных инвесторов на долговом рынке. С этого дня им будет закрыт доступ к сложным финансовым инструментам, к которым относятся:

— акции и облигации российских компаний, не допущенных к организованным торгам;

—ETF, допущенные к торгам, но не включенные в первые два котировальных списка;

—структурные и бессрочные облигации;

—внебиржевые производные финансовые инструменты;

—инвестиционные облигации;

—еврооблигации, допущенные к биржевым торгам, но с уровнем рейтинга ниже, чем установлен Банком России.

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 11,5% годовых по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-06.

Купонные выплаты по выпуску серии 001Р-06 начисляются из расчета 11,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 734 000 рублей, по одной бумаге — 28,67 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06 (регистрационный номер 4B02-06-00308-R-001P) объемом 200 млн рублей был размещен эмитентом в декабре 2020 года сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены 12 ежеквартальных купонов.

«ДиректЛизинг» работает на рынке высокодоходных облигаций с 2017 года. За это время компания разместила шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 700 млн рублей, 23 сентября Московская биржа зарегистрировала седьмой выпуск. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на 500 млн рублей. Привлеченные на долговом рынке средства «Директ Лизинг» инвестирует в увеличение объема бизнеса — приобретение предметов лизинга и передачи лизингополучателям по договорам финансовой аренды.

Продолжается сбор заявок на покупку облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 в системе Boomerang.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. О своем намерении приобрести бумаги нужно заявить до 19:45 по московскому времени 28 сентября.

Размещение выпуска состоится по открытой подписке 29 сентября. Организатором выступает ООО «ИК «Фридом Финанс».

Параметры выпуска:

Объем выпуска — 300 млн рублей.

Срок обращения — 5 лет.

Периодичность выплаты купона — ежеквартальная. 

Стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.

Ставка купона — 11,5% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 15% от номинала будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12-го купона, 25% — в дату выплаты 16-го купона, 40% ― в дату выплаты 20-го купона. 

( Читать дальше )

Информация об изменении состава участников и размеров долей в уставном капитале юридического лица опубликована 22.09.2021 г. на странице эмитента на сайте Интерфакс.

Сервис «Грузовичкоф» объявил об изменении состава участников и размеров долей в уставном капитале юридического лица ООО «Круиз». 

В соответствующих сообщениях на сайте  Интерфакс компания информирует о том, что вместо трех участников (Купаев Рафаиль Фаритович, размер доли — 90%; Купаев Фирзан Фаритович, размер доли — 5%; Перминов Михаил Валерьевич, размер доли — 5%) с 21.09.2021 года в уставном капитале ООО «Круиз» становится два участника: 90% у ООО «МегаТонна» (ИНН: 7811761922), единственным участником которой является Купаев Фирзан Фаритович, и 10% у Купаева Рафаиля Фаритовича, являющегося генеральным директором ООО «Круиз.

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 13% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 568 826 рублей, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации 1000 рублей. В настоящее время из 30 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 18 255. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.



( Читать дальше )

Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 объемом 300 миллионов рублей.

Выпуск включен в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P.

Предварительные параметры выпуска: срок обращения ценных бумаг — 60 месяцев. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — 11,5%, купоны ежеквартальные. В выпуске предусмотрена амортизационная система погашения: 15% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12 купона, 25% — в дату выплаты 16 купона. Остаток эмитент погасит с выплатой 20-го купона.

Организатором выпуска выступает ООО «ИК «Фридом Финанс».

Для компании «Директ Лизинг» это уже седьмой выпуск биржевых облигаций. Начиная с 2017 года компанией за четыре года были размещены шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 700 миллионов рублей, два из них погашены на сумму 200 миллионов рублей. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на 500 миллионов рублей.

( Читать дальше )