Итоги Торгов

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 89,7 млн рублей.

Несмотря на значительное ослабление рубля с начала июля, что давит в целом на доходности по облигациям, выпуски АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сохранили прежние уровни и по доходности, и по объемам торгов.

Несколько снизилась (до 14% годовых) доходность выпуска 002Р-05, по которому установлен фиксированный купон на уровне 14,75% годовых до погашения в ноябре 2025 г., при этом объем торгов за неделю составил более 14,5 млн рублей. Больше него по объемам торговались выпуски 001Р-05 (22,2 млн рублей), 002Р-03 (17,1 млн рублей) и 002Р-06 (30,3 млн рублей) с доходностями 12,5–13% годовых, которые по дюрации меньше: погашение в 2024-м и 2025 гг.

Выпуск, по которому объем торгов традиционно меньше 10 млн рублей — 002Р-02, — на прошедшей неделе торговался с объемом более 5,5 млн рублей. Погашение по выпуску ожидается в декабре текущего года, купон 10% годовых, торгуется вблизи от номинала.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 150,2 млн рублей.

На прошедшей неделе АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выплатило почти 1,1 млрд рублей по своим обязательствам перед банками-кредиторами и держателями облигаций. Эмитент перечислил 741,7 млн рублей по облигациям серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-06 и 001Р-05 с учетом амортизации основного долга и 355,8 млн рублей —Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Экспобанку и банку «Финсервис» по кредитам и займам.

На этом фоне увеличилась торговая активность почти во всех выпусках — инвесторы, скорее всего, реинвестировали полученный доход в бумаги эмитента снова.

Цены практически по всем выпускам снизились, однако повышенная активность по выпуску серии 002Р-05 (объем торгов увеличился в шесть раз со среднего уровня 5-10 млн рублей в неделю до свыше 64 млн рублей) привела к росту доходности до 15% годовых при снижении цены к 100,2–100,5% от номинала. По этому выпуску действует один из самых высоких купонов у эмитента — 14,75% до погашения в ноябре 2025 г.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 138,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

В июне объем торгов практически по всем выпускам «Пионер-Лизинга» вырос в сравнении с маем и в среднем составил более 1 млн рублей. При этом средний объем торгов по выпуску серии БО-П04 превысил 2,3 млн рублей в день. Сейчас в обращении у компании находится четыре выпуска — дебютный, размещенный в 2018 г., был погашен в мае. Цены остальных выпусков показали положительную динамику и закрыли месяц и квартал вблизи номинала.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 42,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,3 млн рублей.

Итоги торгов

Объемы торгов по выпускам «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в июне оказались ниже, чем в мае. Доходности продолжили снижаться. По выпуску серии БО-01-001P доходность уже ниже 9% (но купонная доходность 20% годовых до ноября 2025 г. при цене около 116% от номинала), по выпуску серии БО-02-001P доходность около 14% годовых при купоне 16,5% до сентября 2026 г. и текущей цене более 106% от номинала.

При сохранении уровня цен доходности и дальше пойдут вниз за счет сокращения дюрации. Однако более вероятно, что цены будут снижаться для сохранения паритета по рыночной доходности.

Несмотря на то, что объемы торгов несколько снизились (хотя оставались в среднем на достаточно ликвидном уровне — около 1 млн рублей в день), всплеск интереса к бумагам был после того, как компания сообщила о выходе на рынок ЦФА через платформу «Атомайз» и после ПМЭФ, на котором компания представлял управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

( Читать дальше )

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 55,5 млн рублей.

Объем торгов по выпуску ТФН серии 01 в июне снизился на 13 млн рублей, до 55 млн. Существенный объем — 22 млн рублей — пришелся на 15 июня на растущем спросе.

Эмитенту осталось погасить 55% выпуска, при этом в августе состоится очередное погашение 15% от номинала, но при ставке 12% годовых выпуск торгуется всё еще ниже номинала на 0,5%–1%, что соответствует доходности 14-15% годовых.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 102,2 млн рублей.

Последняя неделя месяца (и отчетного квартала) завершилась для АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» повышенным спросом почти по всем выпускам. Доходность бумаг в среднем незначительно, но выросла, что можно объяснить сокращением дюрации, поскольку цены оставались на стабильном уровне.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

( Читать дальше )

🧮Друзья, в пятницу закрыли первое полугодие 23 года. Пришло время подбить статистику торговли за этот период.
💼Портфель в Открытии. Данный портфель уступает по объёму Сберовского примерно в 3,5 раза, но постепенно увеличивается. По окончании первого квартала он был меньше в 4 раза. Увеличение портфеля путём пополнения размывает доходность, но пишу как есть, никаких юлений и обмана.
🍋Итак, доходность данного портфеля за полгода составила 9,93% или 19,86% годовых. На данный момент в портфеле аккумулировалось 50% кэша.
🍋Вы знаете, что каждый торговый сезон, цель по минимальной доходности состовляет 20% годовых — по этому я не удовлетворëн. Но как-то так сложилось, что в этот портфель зашли неудачные бумаги, которые тянут его вниз. Именно в нëм лежат многострадальные Росбанк и Русолово и ставшая на какое-то время токсичной — Россети.
💼Портфель в Сбере. Самый крупный портфель в коллекции Хомяка. Доходность за первое полугодие составляет 27,75% или 55,5% годовых. На данный момент портфель на 75% в Кэше. За второй квартал 25% средств принесли 12,25% профита к депозиту, соответственно торгуя на всë, можно было бы получить +- +49% за квартал, но я не готов брать на себя такие риски в такое время.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 138,7 млн рублей.

Во вторник 20 июня АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, за первые два дня недели реализовав бумаги на 177,5 млн рублей. Размещение займа началось 16 мая. На неделе по выпуску прошел также максимальный объем торгов — более 105 млн рублей, а цена доходила до 103% от номинала и даже пятничные рыночные риски отразились на котировках не существенно.

На фоне общепозитивной рыночной ситуации котировки и других выпусков эмитента продолжили расти вслед за ростом спроса, а доходности — снижаться.

( Читать дальше )

Реализация на бирже 13-го по счету выпуска облигаций эмитента объемом 2 млрд рублей заняла пять недель.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение на Московской бирже выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, реализовав в последний день бумаги на 64,3 млн рублей.

Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 16 мая. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выпуска стали БКС КИБ и Газпромбанк.

Привлеченные на бирже средства ФПК «Гарант-Инвест» намерена, в частности, направить на редевелопмент четырех торговых центров, а также на старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на рынке публичного долга с 2017 г. Восемь выпусков эмитент успешно погасил. Держателями бумаг являются около 15 тыс. частных инвесторов.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 91 млн рублей.

Несмотря на короткую праздничную неделю, объемы торгов по выпускам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сохранились на среднедневном высоком уровне, а доходность бумаг продолжила снижаться.

Позитивной динамике способствовала и первая купонная выплата по новому выпуску эмитента серии 002Р-06 на сумму 18,15 млн рублей, исходя из ставки 13% годовых. Выпуск короткий — всего на два года, а выплата купона — ежемесячная, что привлекает большое количество розничных инвесторов. Так, за прошедшую неделю на первичном рынке компания доразместила бумаги еще на более, чем 24 млн рублей, а всего с начала размещения собрала более 1,82 млрд рублей из 2 млрд по плану. С большой вероятностью размещение выпуска на этой неделе завершится.

На вторичных торгах по выпуску прошел объем на сумму более 75,4 млн рублей. Многие инвесторы предпочитают участвовать в размещении через «стакан» на вторичных торгах, хотя там цены ежедневно закрываются стабильно на уровне выше номинала.

( Читать дальше )