Итоги Торгов

Ставка купона, дата размещения и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — «НФК-Сбережения». Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений на покупку бумаг.
• «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.

• «Элемент Лизинг» утвердил выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

🔹  Сегодня Индекс Мосбиржи упал на 1,4% из-за объявления новых санкций, но многие высоколиквидные бумаги закрылись в положительной зоне.

🔹  В моменте на 14% падали котировки «Яндекса» на информации о внесении в санкционный список Евросоюза сооснователя компании Аркадия Воложа. Однако после опубликования решения о том, что Волож покинет совет директоров и пост генерального директора, значительная часть просадки была выкуплена. В результате, по итогам дня бумага потеряла 6% и закрылась на технической поддержке в районе 1500 руб.

🔹  В «красной» зоне завершили неделю акции большинства нефтяников. Сегодня ЕС запретил посредничество и финансирование поставок российской нефти в третьи страны, в том числе, перевалку нефти с танкера на танкер в море. Не исключено, что это приведет к снижению экспорта российской нефти. Нефтяные котировки отреагировали на данную новость ростом на 1,7% и уходом в район 120 долларов за баррель.

( Читать дальше )

🔹 Российский рынок акций сумел завершить день ростом на 0,8%, во многом благодаря подорожавшим на 3,1% акциям Сбербанка. Никаких позитивных новостей по Сберу не было.

🔹 Поскольку на рынке нет особых идей, сегодня инвесторы попытались отыграть статистику о снижении уровня инфляции. Даже небольшое падение потребительских цен вкупе с укреплением рубля дает основания Банку России снизить 10 июня ключевую ставку. Такое решение позитивно отразится на бумагах финансовых компаний, поскольку повысит объем кредитования экономики и населения.

🔹  Возобновил рост «Газпром», но акции никак не могут пробить техническую поддержку 300 руб. Бумага является одной из самых интересных на рынке, и в случае закрепления выше этого уровня вполне вероятен рост еще на 30-35 рублей.

🔹  В целом, ситуация на рынке не изменилась: Индекс Мосбиржи остается в диапазоне 2200-2500 пунктов и пока не видно причин для выхода из него.

🔹 Во вторник торги на российском рынке проходили в зоне отрицательных значений. Поводом для снижения стала новость о том, что члены ЕС все же достигли соглашения по частичному запрету на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.

🔹 По итогу дня индекс Мосбиржи снизился на 1,86%, индекс РТС потерял 0,63%. Объем торгов составил 20,6 млрд. руб.

🔹 В фокусе внимания — принятие шестого пакета антироссийских санкций, предполагающего отключение Сбербанка от SWIFT, а также введение частичного эмбарго на российскую нефть, поставляемую морским путем.

🔹 Разумеется, на таком новостном фоне аутсайдером торгов стал нефтегазовый сектор.  Лукойл, Роснефть, Татнефть ао, Газпром, Сургутнефтегаз ао, Новатэк теряют более 2%. Помимо отечественной «нефтянки» давление испытывают отраслевые индексы металлургического и банковского сектора. Участники рынка активно продаютакции Русала, Северстали, ММК, Сбербанка, TCS Group.

🔹 Совет директоров

( Читать дальше )

🔼 Сегодня торги на российском рынке стартовали в зоне положительных значений, однако резкое укрепление рубля свело все попытки покупателей на нет. По итогу дня индекс Мосбиржи потерял 0,30%, в свою очередь, индекс РТС продемонстрировал ралли в 7,21%. Объем торгов составил 27,3 млрд. руб.

⬇️ В фокусе внимания дивидендные истории и новый виток укрепления национальной валюты. По состоянию на 19.00 МСК валютная пара USD/RUB потеряла 6,67%, в свою очередь, это оказывает негативное влияние на котировки экспортеров.

⬇️ Из аутсайдеров можно выделить акции ФСК, обвалившиеся на 10,84% в результате рекомендаций правительства не выплачивать дивиденды за 2021 год. Падение в моменте превышало 13% и имело скорее эмоциональный характер, так как новость стала неожиданностью для многих участников рынка.

⬇️ Хуже индекса выглядели акции черных металлургов. Около 3% теряют акции Северстали и НЛМК, в акциях ММК потери составили 4,63%. По информации РБК металлурги начинают сокращать производство. ММК сократил выпуск стали на 40%, Северсталь предупреждает о рисках сокращения производства на 20-40% уже в июне. Ожидаем решения Минпромторга РФ о пересмотре акцизов на сталь в условиях падения рентабельности металлургов.

( Читать дальше )

🔼  Российский рынок акций не смог в течение дня продолжить утренний подъем. Во второй половине дня явно прослеживалось небольшое сокращение лонгов, традиционное для пятницы. В результате, рублевый индикатор рынка закрылся с потерями в 0,2%.

🔼  От более сильной просадки Индекс спаслиакции «Роснефти», подорожавшие на 2,5% на ожидании решения о выплате дивидендов. Рост бумаг может усилиться в случае ее закрепления выше отметки 410 руб.

🔼  Прошла небольшая фиксация прибыли в «Газпроме» (-0,5%). Считаем, что нынешние котировки акций компании не отражают ни огромной выручки, полученной уже в первые месяцы этого года, ни почти 18-процентной дивидендной доходности акций.

⬇️  Из относительно ликвидных акций наибольшие потери понес «Аэрофлот» (-2,9%) на сообщении, что Китай закрывает небо для принадлежащих российским компаниям Boeing и Airbus. Перспектив роста акций «Аэрофлота» мы не видим.

🔼  В целом Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике. Если на следующей неделе не упадет нефть и рынок не получит политического негатива, то не исключена еще одна попытка протестировать на прочность диапазон сопротивления 2450-2500 пунктов.

🔼  Сегодняшнее решение ЦБ снизить ставку на 300 б.п. до 11% оказало поддержку покупателям, а также привело к резкому ослаблению рубля.

🔼  На валютном рынке Московской биржи рубль ускорил падение к доллару. По состоянию на 19.00 МСК пара USD/RUB выросла на 9,99% и закрепилась выше 65 рублей. В свою очередь, это положительно повлияло на котировки отечественных экспортеров.

🔼  По итогам дняиндекс Мосбиржи подорожал на 3,11%, закрывшись выше 2 400 пунктов. Индекс РТС потерял 5,19%. Объем торгов составил 64,3 млрд. руб.

⬆️  В течение дня все внимание рынка было сфокусировано на решении СДГазпрома по дивидендам. Среди участников торгов не было консенсуса по выплатам дивидендов, поэтому в котировках компании сохранялась повышенная волатильность, в моменте акции теряли более 14%. Однако, после объявления решения о выплате 52,53 рублей на акцию, произошла резкая переоценка. По итогу рост составил 9,02%.

⬆️  Среди лидеров также стоит выделить

( Читать дальше )

⬆️  По итогам сегодняшнего дняИндекс Мосбиржи вырос на 2% во многом благодаря падению курса рубля на 4,5%.

⬇️  Снижение рубля объясняется завершением налогового периода и созывом завтра внепланового совета директоров Банка России, на котором будут рассматривать вопрос о снижении ключевой ставки. Мы ждем, что показатель может быть снижен на 2-3 процентных пункта.

⬆️  В лидерах роста сегодня были неоправданно сильно просевшие ранееакции «Лукойла» и «Роснефти», подорожавшие на 5,2%.

🔼  Спросом пользовались бумаги ритейлеров: снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости банковских кредитов и росту «кредитного спроса» населения на товары.

🔼  На фоне падения рубля выкуплена часть просадки последних дней в бумагах черных металлургов. Однако активно докупать их на среднесрочную перспективу рискованно до тех пор, пока эти эмитенты не возобновят выплату дивидендов.

🔼  До зоны сопротивления Индексу Мосбиржи осталось пройти около 100 пунктов. С большой вероятностью завтра можно ожидать тестирования преграды. Причем она может быть пробита из-за взлета тяжеловесных акций «Газпрома» в случае, если совет директоров компании примет решение направить на дивиденды 50% прибыли за 2021 г. Однако увлекаться не рекомендуем, сильных драйверов роста российского рынка акций нет.

🔼  Открытие торгов на российском рынке акций произошло с продолжения вчерашних распродаж. В первые минуты Индекс Мосбиржи падал более чем на 2%. Однако к концу дня большая часть просадки была выкуплена и дневные потери рынка составили около 0,4%.

⬆️  Лучше рынка сегодня был финансовый сектор: Сбербанк подорожал на 3,5%, ВТБ – на 0,7%, Мосбиржа – на 0,2%. Рост данных бумаг был обусловлен как их слабой динамикой в последние дни, так и ожиданием снижения ключевой ставки Банка России, что должно оживить, в первую очередь, рынок кредитования. Однако покупка акций финансовых компаний на среднесрочную перспективу несет повышенные риски.

⬆️  С лихвой была выкуплена просадка в «Газпроме» (+1,1%). В этой бумаге по-прежнему сильны ожидания выплаты 20-процентной дивидендной доходности.

⬇️  Вниз Индекс Мосбиржи уверенно тянули акции классических экспортеров (за исключением «Газпрома»), по которым больно бьет укрепление рубля. Сегодня российская валюта отобрала у доллара еще 2,2% стоимости.

🔼  До конца недели рост рубля может приостановиться, но пока поводов для смены тренда на укрепление рубля нет.

🔼  В понедельник индекс Мосбиржи ускорил свое падение. Чрезмерное укрепление рубля по-прежнему оказывает серьезное давление на рынок. По итогам дня падение индекса Мосбиржи составило 3%, в то же время индекс РТС отметился ростом на 1,12%. Объем торгов составил 25,2 млрд. руб.

⬆️  Спросом у покупателей пользуются отдельные истории. Лучше рынка выглядели депозитарные расписки Globaltrans и акции группы «Самолет». Оба эмитента прибавляют чуть более 1%.

⬆️ На протяжении дня сильно смотрелись акции Газпрома. Участники рынка ожидают 26 мая решения совета директоров относительно дивидендов за 2021 год. Впрочем, под закрытие торгов негативный внешний фон все же перевесил чашу весов в сторону снижения. Акции по итогу дня остались в нуле.

⬇️  Аутсайдерами дня были представители нефтегазового сектора, а также черные и цветные металлурги. Более 4% потеряли акции: ГМК Норильский Никель, Лукойла, Роснефти, ММК, Северстали, Русала, Татнефти ап. На годовом собрании акционеры Северстали приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год. В это же время совет директоров Татнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля по каждому типу акций.

( Читать дальше )