Итоги дня

После двух праздничных и полурабочих недель фондовый рынок возвращается к привычной работе. Первый торговый день показал рост деловой активности и увеличение объемов торгов. Также положительно на рынок влияют хоть и небольшой, но все-таки рост цены на нефть и приближение жаркой дивидендной поры. Мои прогнозы из субботнего видео полностью отыгрываются рынком. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,21% до 3 457,11 пункта.

Раскрылась одна из главных интриг этого года. Яндекс подтвердил ожидания инвесторов по обмену бумаг. Для российских инвесторов обмен пройдет в пропорции 1:1. После публикации новости в моменте акции выросли на 4%, но к закрытию основной сессии рост замедлился до 📈+0,8%. Объемы торгов бумагами Яндекса на момент написания поста уже превысили 19,5 млрд. рублей.

Совет директоров компании М.Видео 📈+0,2% в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было.

Курсы валют ЦБ на 14 мая:

💵 USD — ↘️ 91,6330
💶 EUR — ↘️ 98,8486
💴 CNY — ↘️ 12,6230

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,21%, составив 3 457,11 пункта.

▫️ Банк России опубликовал резюме обсуждения решения по ключевой ставке на заседании 26 апреля. Вновь рассматривалось два варианта решения: сохранение ставки на прежнем уровне и её повышение до 17% годовых. В ходе обсуждения отмечались такие проинфляционные факторы, как устойчивость потребительской и инвестиционной активности, сохранение высоких темпов роста цен в сегменте рыночных услуг, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, высокий уровень кредитования. Участники обсуждения сошлись во мнении, что баланс рисков остается смещен в сторону проинфляционных. www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_13052024/

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первые четыре месяца года. Доходы: 11 684 млрд руб. (+50,1% г/г), из них 7 526 млрд руб. ненефтегазовые (+36,8% г/г), нефтегазовые – 4 157 млрд руб. (+82,2% г/г). Расходы: 13 168 млрд руб. (+21,5% г/г). minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39001-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_yanvare-aprele_2024_goda

ПЕРВЫЙ рабочий день?! Что сегодня было?

🤔 В рабочий режим рынок вливается Исключительно постепенно и не сразу. Сегодня первые часы роста смелись падением, а после откупом, а значит выделить конкретного игрока будет трудно. С одной стороны и продавцы и покупатели равны, а значит ничего сверх не происходит.

Поэтому и ответа на вопрос, что будет с индексом дать трудно. НО подождите. Сейчас расскажу, почему он будет 3500.)

🧐 Помимо ММВБ есть много разных других индексов. Есть например MOEXOG. Индекс нефти и газа, который очень красиво поджимается под наклонный уровень сопротивления, который он так и норовит пробить вверх. Да и день сегодня там был пободрее, ведь Суругуты и иные бумаги достаточно сильно подрастали.

Так вот, если следовать тому, что говорит этот индекс, то как только он пробьет вверх свой наклонный уровень сопротивления, он может пойти вверх на 1,2%. Волатильность у этого индекса примерно такая же как и у ММВБ, а значит и индекс в этом случае спокойно может быть 3500.

📉RGBI -0.5% продолжает снижаться на фоне утверждения Минфином новых выпусков ОФЗ👉 ОФЗ-ПД 26245 объемом 500 млрд рублей с погашением в сентябре 2035 года, ОФЗ-ПД 26246, 26247 и 26248 объемом по 750 млрд рублей каждый с погашением в марте 2036 года, в мае 2039 года и в мае 2040 года.

Кроме того, сегодня стало известно, что ЦБ рассматривал повышение ставки до 17% на заседании 26.04.2024, но решили ограничится повышением прогноза среднегодовой ключевой ставки 👉«Большинство участников согласились, что новые проинфляционные сюрпризы со стороны экономической активности требуют дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. При этом участники отметили, что для закрепления дезинфляционного процесса важно не столько текущее решение по ключевой ставке, сколько ее дальнейшая траектория. Повышение прогноза среднегодовой ключевой ставки будет способствовать корректировке ожиданий экономических агентов. Это в свою очередь приведет к необходимому ужесточению денежно-кредитных условий в реальном выражении»😳

📉USDRUB -1% Идёт очередная волна распродаж ОФЗ и $, которая вызывает много вопросов. Самый главный вопрос👉 Что они делают с полученными рублями?😉

📈Яндекс +0.8% ЗПИФ, приобретающий «Яндекс», предложил акционерам YNV выкуп бумаг по 1251,8 руб./акция и/или обмен 1:1 на акции МКПАО. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций.

Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий. Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса «Яндекса»🧐

📈ММК +4% На рынке популярна идея покупать ММК. Участники рынка считают, что акции сильно отстали от Северстали и НЛМК🚀

📈MDMG +4.3% Банк России принял решение о госрегистрации выпуска ценных бумаг МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс»🥳

📉РусАгро -2.8% Хуже рынка после публикации отчётности. Кроме того, СД рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год🤔

📉Сургутнефтегаз -2.3% В последнее время акция очень популярна у телеграм каналов, видимо сегодня они решили зафиксировать прибыль🤔 

Прекрасный торговый день случился сегодня. С одной стороны, у частных и институциональных инвесторов сегодня выходной, а значит объемы торгов ожидаемо снизились до минимального порога. А с другой стороны, после вчерашнего выходного оставшиеся активные участники рынка продолжили тенденцию к покупке. Праздничный характер торгов дал рост индексу Московской биржи на 📈+0,50% до 3449,78 пункта.

Дневной рост помог индексу Московской биржи выйти в небольшой недельный плюс на 📈+0,23%. От начала дивидендного сезона многие ждали совсем другой динамики.

В лидерах роста акции золотодобытчиков на фоне роста мировых цен на золото. Полюс 📈+3,1%, Селигдар 📈+2,7%. Мы понимаем, что цены на золото не растут на пустом месте, а только в следствие напряжения конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Рынок поддерживают бумаги Сбербанка, мы наблюдаем очередной рост на 📈+0,6%. Опять приходит время популярной инвестиционной поговорке: «Если не знаешь что покупать, покупай акции Сбербанка». Аналитики прогнозируют рост цены акций к отсечке до 330 рублей. Нынешний уровень уже достиг 313 рублей.

10 МАЯ, Что было сегодня?

🚀 Индекс пробил вверх свой наклонный уровень сопротивления + горизонтальный уровнь, что является признаком силы, а значит индекс норовит пойти повыше. Однако есть одно но, которое заключается в том, что ММВБ ДВА дня подряд открывается с гэпами вверх, а значит если открыть часовой график, то смотрится он достаточно рвано.

Поэтому тут, Я могу предложить, что в понедельник индексу было бы хорошо позакрывать эти дыры, а значит локально сходить чуть пониже. Например до 3428, а после уже продолжить свой рост до следующего уровня сопротивления, который приходится на 3470.

🐳 Да и кстати, посмотрите на то, как  индекс взаимодействовал раньше с уровнем 3452. В текущей БАЗЕ не было НИ одного случая, когда после пробития цена бы не пошла на +0,8% — 1% вверх.

Поэтому и не исключаю прямого роста индекса до 3470.

✅ До 3500 ставить цель в текущей ситуации не буду, так как хочу посмотреть на торговый день 13 мая, который уже будет полноценным торговым днем, с большими объемами, в общем все как полагается. Следовательно жду ММВБ по 3470, а там уже смотрим на закрытие в понедельник.

$GAZP

Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024г. на 38% г/г —  данные европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

$PHOR #удобрения

«Фосагро» в 2023 г. увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза до 3,2 млн т. Латинская Америка стала для компании крупнейшим экспортным рынком

$MRKZ

13 мая -  «Россети Северо-Запад» — сд решит по дивидендам 2023г

$GTRK

 16 мая -  «ГТМ» — сд решит по дивидендам 2023г

$AGRO

13 мая -  «Русагро» — сд решит по дивидендам 2023г

$RUAL

 16 мая — Русал — сд обсудит дивиденды 2023 г

$RNFT

 21 мая — Руссснефть — сд обсудит дивиденды 2023г

$MRKC #дивиденд

15 мая -  «Россети Центр» — сд решит по дивидендам 2023г

$TCSG

акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили допэмиссию по закрытой подписке для покупки Росбанка (3423,62 руб/акц)

💤 Итоги дня 8 мая

🥃🥃🥃Ничего важного не произошло. Видимо инвесторы готовятся к праздникам. Всем хорошего отдыха!

🤑Индекс вечером немного подрос — 3 434 (+0,21%).
💲Доллар тоже не отстает — 91,95 руб. (+0,92%).

📈 Растут

• $AFKS Система +2,79%
• $RUAL Русал +1,03%
• $AFLT Аэрофлот +0,95%

📉 Падают

• $FEES Россети -2,13%
• $OZON Ozon -1,94%
• $AGRO Русагро -1,76%

🗞Новости

🟠Корпоративный центр Х5 планирует завершить автоматическое распределение акций для российских держателей бумаг Х5 в августе 2024 года — Компания 

🟠Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили допэмиссию по закрытой подписке для покупки Росбанка — 3423,62 руб. за акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Совет директоров Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

ММВБ 8 Мая закрытие.

🧐 На открытии индекс пошел закрывать гэп, который он сотворил из за Лукойла. Один гэп закрыл и даже наклонный уровень сопротивления пробил, что очень даже хорошо, однако с сегодняшнего открытия он сделал еще один гэп, который так и не закрыл.

Понятное дело, что гэпы далеко не обязательно должны закрываться, однако тут было бы шикарно закрыть его для, того чтобы спокойно продолжить тренд на повышение.

📝 Поэтому, отсюда Я могу спокойно предположить, что локально индекс пойдет на небольшую коррекцию, до уровня 3427, тем самым перекроет гэп, после чего может продолжиться рост до следующего уровня сопротивления 3444, а дальше уже посмотрим.

Сильно далеко загадывать не хочу, так как вероятность пойти повыше у него есть, но не настолько большая, чтобы сломя голову лететь набирать позиции, да и Лукойл, без которого рынок не может, чувствует себя мягко говоря не очень, в большей части просматривая на снижение.

👁 Горизонт планирования небольшой, ибо стоит быть на чеку. В текущем рынке, самый классный стиль торговли именно интрадей, ведь например сегодня рынок стоял на месте, а НМТП дал процент. Приятно.