Итоги дня

💤 Итоги дня 2 мая

🥃 Сегодня рынок огорчил отчет Газпрома. GIF еще перед Новым годом в своей стратегии писал, что не ждет дивидендов от газового титана.

🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 440 (-0,86%).
💲Доллар тоже падает — 91,05 руб. (-1,08%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +3,67%
• $ALRS АК АЛРОСА +1,23%
• $AGRO Русагро +0,95%

📉 Падают

• $HHRU HeadHunter -4,03%
• $GAZP Газпром -3,28%
• $RUAL Русал -2,10%

🗞Новости

🟠Соллерс получил 4,9 млрд руб. годовой чистой прибыли по МСФО — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль Абрау-Дюрсо за 2023 год по МСФО снизилась на 27,71%. Она составила 1,28 млрд руб. — ТАСС 

🟠Чистый убыток Газпрома за 2023 год составил 629 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Пока народ гадает будет или не будет Газпром выплачивать дивиденды я, как инвестор, который уже много лет не держит акции Газпрома, хотел бы отметить один любопытный факт.

👉 Сегодня до публикации отчетности котировки акций Газпрома немного росли (около 1%). Это означает что утечки информации о плачевном финансовом результате компании не было.

Аномальных движений котировок до появления новостей (как это было в 2022 г.) не наблюдалось. 

Похоже, что российский фондовый рынок очищается от инсайда (но это не точно). 😊

P. S. Кстати, судя по ничтожно малой величине падения котировок Газпрома – дивиденды всё-таки будут.

Жаркий дивидендный сезон нас встречает красным днем календаря, и я сейчас не о праздниках. 2/3 компаний, входящих в индекс Московской биржи, торгуются сегодня в красной зоне. Складывается впечатление, что инвесторы потратили все свои деньги за майские праздники и теперь надо на что-то жить😜 Но на самом деле тяжеловесы биржи ушли в сильные минуса, что и дало коррекцию в индексе Мосбиржи на 📉-0,78% до 3 442,83 пункта.

Обвалил рынок сегодня Газпром, который опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Компания впервые за последние 23 года закончила финансовый год с убытком в размере 629 млрд. рублей. Выручка от продаж снизилась на 26,8% до 8,5 трлн. рублей на фоне роста долговой нагрузки. Краткосрочные обязательства выросли почти в 1,6 раза до 4,5 трлн. рублей, долгосрочные обязательства увеличились на 14% до 7,7 трлн. рублей. Годовой убыток также говорит нам о том, что дивидендов может не быть от слова «совсем». На слабой финансовой отчетности акции компании падают на 📉-3,5%.

• Без объемный слив или как нас подставил Газпром?

   

  🧐 Индекс сегодня вовсе не радует. Он покраснел, да так, что слил весь тот рост, что был три предыдущих дня, а значит это слабость. Плюс ко всему закрылся он под уровнем поддержки 3460, над которым достаточно долго и уверенно находился, а значит буквально на 180 градусов изменил всю происходящую ситуацию.

   

  🤔 На завтрашнюю пятницу выпало решение. Но только не по процентной ставке, а по тому, насколько хорошо или плохо все дальше будет, ведь именно на 3435 находится ключевой уровень поддержки текущего тренда. Это действительно лезвие тренда, следовательно, если ММВБ его не удержит откроется потенциал на сильно пониже.

   

  Поэтому жду индекс завтра у 3435 и там уже смотрю на реакцию. Если следует отскок, то про рост до 3500 еще можно будет поговорить. 

  Закрытие же под этим уровнем, а значит ниже него означает коррекцию до 3400.

   

  🧠 Получается и выходит, что на полувыходной день, так еще и в пятницу приходится очень важное событие. Я бы это обозвал: «Решение по судьбе рынка».

Курсы валют ЦБ на 3 мая:

💵 USD — ↗️ 92,0538
💶 EUR — ↗️ 98,6447
💴 CNY — ↗️ 12,6821

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,78%, составив 3 442,83 пункта.

▫️ Апрельский индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) составил 54,3 п. (55,7 в марте), сообщают СМИ со ссылкой на исследования S&P Global. «Интерфакс» добавляет, что темпы роста производства стали вторыми по скорости с начала 2017 г. (после марта 2024 г).

▫️ Парламент Казахстана продлил соглашение о транспортировки российской нефти в КНР до 2034 г. (действует с 2013 г.), предусмотренный объем транспортировка – 10 млн т в год, передаёт ТАСС tass.ru/ekonomika/20694703

▫️ Рынок ипотеки в марте упал на 40% г/г, пишут «Известия» (126 тыс. займов на 500 млрд руб., средняя сумма – 4,2 млн руб., после 3,8 млн руб. годом ранее), снижение темпов выдачи жилищных кредитов было одной из целей ЦБ. Помимо населения и риелтеров, эффект на себе ощутят застройщики. iz.ru/1689057/evgenii-grachev-roza-almakunova/domashnii-rychag-vydachi-ipoteki-v-marte-upali-pochti-na-40

$SFIN
СД «ЭСЭФАЙ»: Дивиденды 2023Г = 20.6 руб/акц
ГОСА — 5 июня, отсечка — 17 июня

$SVAV
Чистая прибыль «Соллерса» по МСФО за 2023 г составила 4,9 млрд руб.

$UTAR
«ЮТэйр» в 2023 году сократила чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза

$ALRS
«Алроса» не намерена снижать объемы производства, санкции — это повод развиваться — гендиректор

$ABRD
Чистая прибыль “Абрау-Дюрсо” за 2023 г. по МСФО снизилась на 27,71%, до 1,28 млрд руб.

$MSTT
Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО за 2023г выросла до 1 млрд руб. с 827 млн руб. в 2022г

#нефть
Ожидается, что опек+ продлит сокращение добычи на 2п 2024г — эксперты опрос rtrs. Опек+ может продлить добровольное сокращение добычи нефти после 2кв 2024г, но официальные переговоры еще не начались — источники rtrs

$UWGN
Чистая прибыль «ОВК» по МСФО в 2023г. составила 33,9 млрд руб. против убытка годом ранее, выручка выросла в 2 раза

$GAZP
Чистый убыток «Газпрома» по МСФО в 2023 г. составил 630 млрд руб. против прибыли в 1,226 трлн руб. годом ранее (консенсус ждал 447 млрд рублей прибыли)

📉Газпром -3.6% Опубликовал разгромную отчётность, в моменте падение было более 4%. Компания фактически находится под двойным ударом👉 с одной стороны прекращение поставок в Европу, а с другой — рост НДПИ👍 
Скорректированная чистая прибыль Газпрома по итогам 2023 года составляет 724 млрд рублей, что позволяет инвесторам рассчитывать на 15,3 руб. на акцию (выплата 50% от прибыли). Однако, чистый долг /EBITDA вырос до 2,8х, а значит СД может уменьшить дивиденд рассчитанный в соответствии с див. политикой.
Судя по реакции рынка, с большой долей вероятности дивидендов не будет или они будут символические😔

📉IMOEX -0.9% Индекс снижается на фоне плохой отчётности Газпрома. С такой отчётность, рост капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году — это настоящая фантастика😁

📈QIWI +22% Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска «КИВИ Банка» с требованием признать недействительными договор купли-продажи акций АО «Киви», а также договор залога и обременения в отношении этих акций🧐

📉Мечел ап -3.3% Продолжает снижаться после публикации отчётности по РСБУ. На данный момент компания не может выплатить дивиденды в полном размере по итогам 2023 года. 
Недавно вышла новость, что правительство на четыре месяца отменило пошлины на экспорт угля. Пошлины отменили только на энергетический уголь и антрацит. Телеграм каналы активно разгоняли Мечел на отмене пошлин, но коксующийся уголь не попадает под послабления😉   

📈Соллерс +14.8% Чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила 4,9 млрд руб., выручка — 82,3 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 15,6 млрд руб💪

📈Россети Урал +6.3% СД 03.05.2024 решит по дивидендам🤑

📉ЛСР -14% Акции снижаются после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда🤔 

📉Русал -2.6% Снижается вслед за котировками алюминия который сегодня теряет более 1,8%😔 

📈Астра +1.5% Торги открылись падением более чем на 2%, после того как США ввели санкции против Астры. Группа Астра заявила, что санкции никак не скажутся на бизнесе и акции к концу дня вышли в уверенный плюс🧐 

📈Башнефть ап +2.4% Акции продолжают рост в ожидании рекомендации по дивидендам🤑 

🧐 Уже отдыхаете? Куда путь держим, ММВБ?

Сегодня индекс делал классную попытку пойти выше, однако подвергся распродажи у бывалого уровня сопротивления, который приходится на 3488. Там сидит еще давний продавец, который не пускает цену выше, да так, что ММВБ не смог пробить с третьего раза этот уровень вверх.

➕ Плюс ко всему сегодня получился красный день по индексу, а значит день некого отдыха. Тренд сохраняется, ведь ММВБ продолжает повышать свои минимумы, да и постепенно поджиматься под сопротивление. 

🧠 Еще и MOEXBC (индекс Мосбиржи голубых фишек), поджимается под уровень сопротивления, а значит очень скоро будет сквиз вверх. Поэтому отсюда вывожу, что далее скорее всего продолжится рост индекса, как минимум до 3500, а дальше уже будем смотреть по ситуации.

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

30 апреля активность на фондовом рынке нашей страны существенно не изменилась, повторив объемы вчерашнего такого же неактивного дня. Конец месяца связан с фиксацией позиций как частными инвесторами, так и крупными игроками финансового рынка. К тому же завтра Московская биржа официально отдыхает и торгов не будет.

На рынок продолжает оказывать давление дешевеющие нефть и золото, что и привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,24% до 3469,83 пункта.

Индекс Московской биржи в апреле вырос на 📈+4,1%. На данный момент это самый сильный месячный рост индекса в 2024 году, но, надеюсь, май нас порадует еще сильнее.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.