Итоги дня

Курсы валют ЦБ на 1 февраля: 
💵 USD — ↗️ 89,6678
💶 EUR — ↗️ 97,1149
💴 CNY — ↗️ 12,4580

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 3 214,19 пункта.

▫️ Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей (из них 315,5 млрд руб. поступило в 2023 г.). Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил сегодня Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой. 

▫️ Минфин России информирует о результатах проведения 31.01.2024 г. аукционов по размещению
— ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038 г.) — размещенный объем: 75,05 млрд руб. (при спросе 117,197 млрд руб.), выручка от размещения: 65,691 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,9989% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,20% годовых.
— ОФЗ-ПД № 26226RMFS (с датой погашения 07.10.2026 г.) — размещенный объем: 3,994 млрд руб. (при спросе 28,687 млрд руб.), выручка от размещения: 3,768 млрд. руб., средневзвешенная цена – 91,9% от номинала, средневзвешенная доходность: 11,87% годовых. 

Создаётся впечатление, что инвесторы решили наверстать покупки в свои инвестиционные портфели, потому что месячный боковик закрылся тремя последними торговыми днями этого месяца. Что же, если это та самая «пружина, которая сжалась и иксы неизбежны», то начало вполне себе замечательное. Сегодня индекс Московской биржи преодолел отметку 3200 и устремился дальше вверх, дойдя до 3 214,19 пункта или 📈+0,57%. Индекс вышел на рекордный уровень последних двух месяцев.

ЦБ сегодня заявил, что на переговорах увидели интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с инвесторами РФ. Несмотря на то, что этот процесс будет долгим, инвесторы оценили готовность и желание ЦБ и МинФина работать в данном направлении.

Полиметалл сообщил, что российский бизнес будет продан до конца марта, переговоры с национальным покупателем уже ведутся. Также в компании отчитались о объемах производства золота в 2023 году: оно осталось на уровне прошлого года и составило 1,7 млн. унций. Всё это негативно отразилось на цене бумаг: компания в топе худших с минусом 📉-5,2%.

💤 Итоги дня 30 января

🥃 Ходят слухи, что новости по Яндексу будут в четверг, но это не точно. Ну и рынок начал пытаться расти, прорвав падающий тренд.

🤑Индекс вечером вновь подрос на 0,56%.
💲Доллар растет — 89,72 руб.

📈 Растут

• $FIVE X5 Retail Group +4,09%
• $AFLT Аэрофлот +2,87%
• $CHMF Северсталь +2,52% — Северсталь растет в преддверии отчета за 2023 год и возможного анонса дивидендов.

📉 Падают

• $HYDR РусГидро -1,37%
• $MOEX Московская биржа -0,85%
• $PHOR ФосАгро -0,76%

🗞Новости

🟠Мечел в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии — один из крупнейших в Камском речном бассейне — Ъ 

🟠Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли — ТАСС 

🟠Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк Интер РАО — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📆 Может пора начать инвестировать в Календарь, ведь он идет только вперед?!

Что сегодня было?

После того, как вчера индекс пробил вверх свой уровень сопротивления, который приходится на 3180, он пошел на коррекцию вновь до этого уровня, дабы найти новую рабочую силу, чтобы потащить рынок выше.

✅ Так вот, сегодняшнее открытие показывает, что покупателей найти очень даже удалось, ведь сегодня индекс выкупали под самое закрытие, что является большим признаком силы. Плюс ко всему сегодня нарисовалась достаточно толстая, зеленая свеча, что говорит о больших намерениях покупателей. 

Выходит, что то, что было ранее можно смело назвать коррекцией, которая подошла к условному концу. Тем более индекс под закрытие жмется к сопротивлению 3200, которое завтра с огромной вероятностью будет пробито вверх. 

🧠 Единственный момент, который меня смущает, так это непонятный, резкий рост IT сектора и потребительского в лице например FIVE. Если рост рынка идет за их счет, а они сильно перекупленны, то рано или поздно им придется идти отдыхать, а другим акциям пахать. При том случае, если не будут найдены новые лидеры, рост продолжаться долго не сможет.

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

Курсы валют ЦБ на 31 января: 
💵 USD — ↘️ 89,2887
💶 EUR — ↘️ 96,7895
💴 CNY — ↘️ 12,4066

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,61%, составив 3 196,08 пункта.

▫️ Банк России с февраля изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», материал анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373   

▫️ Минфин информирует о проведении 31.01.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038). 

▫️ Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может стать бессрочным, пишут сегодня СМИ со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее обсуждалась возможность продления данной меры до конца года, против чего выступает ЦБ РФ.

📈Мечел ап +5.6% Снова в лидерах роста после новости о продаже порта Камбарка в Удмуртии. Продажа порта увеличит прибыль по МСФО от которой платятся дивиденды на привилегированные акции. Сумма сделки неизвестна. Огромное количество шортистов в акциях Мечела помогают росту, ждём новые максимумы. Мечел ап за 2023 год прибавил более 174% и похоже не собирается останавливаться🚀

📈Яндекс +3.6% Очередной день уверенного роста, за 4 дня акции прибавили более 18%. Ждём новостей...🤔 

📈Северсталь +2.7% Продолжает расти на ожиданиях СД по дивидендам, послухам оно состоится 01.02.2024🧐

📈IMOEX +0.6% Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране.
Снижение ставки может оказать существенную поддержку индексу👏

📉Сегежа -2.9% Хуже рынка. Вчера телеграм каналы разогнали акции на вечерней сессии. Основная идея была в росте акций после успешного прохождения оферты по облигациям серии 002P-03R. Оферта пройдена, акции слиты 👉pump and dump🤷‍♂️

📈OZON +0.8% Законопроект, ограничивающий открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов, предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах выше 25%, заявил Forbes глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. 
Реакции нет, ждём когда об этом напишут в телеграм каналах😁 

📈НКНХ +5.7% 📈Казаньоргсинтез +6.2% Сегодня уверенно растут акции химических предприятий без явных новостей🤷‍♂️