Итоги торгов

• «Вита лайн» завершила размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Величина средней заявки составила 3,5 млн рублей, максимальная заявка — 100,29 млн рублей. Сделки, объемом до 10 млн рублей в сумме составили 67,75% от размещенного объема
• «Бэлти-гранд» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, начатое 17 сентября 2019

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита лайн» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей в размере 11% годовых на первые два года обращения облигаций, купоны квартальные. Организатор – «Атон»
• «Сибирский гостинец» зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании – 500 млн бумаг номиналом 1 копейка каждая. Бумаги будут размещены по закрытой подписке
• «СуперОкс» примет участие в реализации инновационного проекта совместно с «Фондом содействия инновациям», на реализацию проекта эмитент направит собственные средства в размере 20 млн рублей
• «Труд» сообщил о решении совета директоров: закрыть Могойтуйский филиал, вместо филиала в Чите открыть представительство

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в марте планирует собрать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк. По выпуску предусмотрена амортизация
• «Вита Лайн» сообщил о дате начала размещения ценных бумаг. 7 февраля компания планирует разместить трехлетние бонды объемом 1 млрд рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Организатор – «АТОН»

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Сибирский КХП» завершил размещение дебютного выпуска объемом 100 млн рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 11% годовых, ставка следующих купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России, купоны квартальные. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр»
• «Дядя Дёнер» утвердил выпуск облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей, выпуск будет размещен по открытой подписке
• «Дэни колл» изменил сроки подачи заявлений на приобретение облигаций и агента по выкупу. Заявки инвесторов будет принимать «Инвестиционная компания «Стрим» с 14 по 22 февраля 2020 года
• «ИСКЧ» сообщила о появлении у компании подконтрольной организации – ООО «Скинцел», разработчика инновационных препаратов для лечения наследственных заболеваний кожи. «ИСКЧ» владеет 60% в уставном капитале компании

• ИСК «ПетроИнжиниринг» установило ориентир доходности к погашению трехлетних облигаций — равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс премия не выше 450 базисных пунктов. В феврале-марте компания планирует сбор заявок инвесторов
• «Архитектура финансов» приняло решение о частичном погашении облигаций первого выпуска в количестве 50 тыс. штук. Дата досрочного погашения – 12.02.2020, цена приобретения – 250 рублей
• ИК «Фридом Финанс» снизил минимальный объем покупаемых облигаций при размещении с $23 тыс. до $22 тыс.

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

• ООО «Онлайн Микрофинанс» приняло решение о размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 500 млн рублей со сроком обращения 3 года.
• ООО «Солид-Лизинг» сообщило об окончании размещении выпуска облигаций серии БО-001-06 на сумму 220 млн рублей. Ставка 13% годовых установлена на весь трехлетний период обращения облигаций.
• ООО «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировало программу облигаций под номером 4-00006-L-001P-02E от 29.01.2020. В рамках программы могут быть размещены выпуски на сумму до 10 млрд рублей, с максимальным сроком погашения 10 лет.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Дэни колл» выставил четвертую оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 на 21 апреля. Количество приобретаемых облигаций — до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения — 104% от номинала. Период предъявления — с 9 по 16 апреля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «Универ Капитал»
• «Лизинг-Трейд» полностью разместил облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за первый день торгов. Выпуск был выкуплен за 510 сделок. Средняя величина заявки составила 980,39 тыс. рублей, максимальной — 50 млн, самой популярной — 300 тыс. рублей
• «Офир» завершил размещение годового выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Размещение началось 16 декабря 2019, ставка ежеквартального купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения. Облигации размещены по закрытой подписке, приобретателями выпуска стали ИК «Септем капитал» и ее клиенты

• «Вита Лайн» определила срок направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля
• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом
• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска ценных бумаг на 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок

• «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка
• «Кировский завод» утвердил бессрочную программу облигаций объемом 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы составит 10 лет, программа бессрочная
• «Дэни колл» выкупил в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций. Количество предлагаемых к приобретению облигаций составило 482 741 штук. Общий объем выпуска — 1 млрд, агентом по приобретению 10% выпуска выступил «Универ капитал»
• «СофтЛайн трейд» установил цену выкупа облигаций на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 401 облигация номиналом 1 тыс. рублей каждая. Компания выставила на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей

• УК «Солид Менеджмент» запустил открытый паевой инвестиционный фонд высокодоходных облигаций. В инвестиционный портфель фонда включаются облигации российских юридических лиц с доходностью выше, чем у ОФЗ на 1,5% и более. Правилами доверительного управления предусматривается инвестирование имущества фонда и в другие объекты, в том числе в активы иностранных бирж, допущенные к организованным торгам

Подробнее об открытом паевом инвестиционном фонде

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.