Курсы валют

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,5083 💶EUR — ↘️103,5332 💴CNY — ↘️13,1975 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.

▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.

▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.

▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. — $184,8 млрд.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,9241 💶EUR — ↘️104,8872 💴CNY — ↘️13,3135

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.

▫️ЦБ РФ опубликовал «Обзор рисков финансового рынка» за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.

▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые — 4,836 трлн руб., ненефтегазовые — 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,1961 💶EUR — ↗️105,2776 💴CNY — ↗️13,3787

▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.

▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию — $9,26 млрд. 

▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,8439 💶EUR — ↗️105,0789 💴CNY — ↗️13,3749 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.

▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. 

▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.

▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.

▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,5383 💶EUR — ↗️104,9043 💴CNY — ↗️13,3402

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции «Русолово» (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).

▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу — они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.

Знаете ли вы, что крупные участники рынка, которые представляют централизованный капитал не могут скрыть свои действия, даже если очень этого хотят!

Работая в подобных структурах, я получил ряд технических преимуществ перед остальными участниками-самоучками.

Особенно это чувствуется, когда начинаешь сравнивать куда смотрят новички (например, волны Эллиота, углы Ганна и прочую нечисть), и куда смотрят профессионалы рынка, то впадаешь в шок!

Неужели нельзя было раньше об этом сказать или где-то прочитать?! 

Я еще не встретил ни в одной книги, где было так все комплексно и поэтапно написано. Поэтому вот решил написать свою методичку по секретам торговли внутри Хедж-фондов. Но это позже. Сейчас не об этом...

Сейчас я познакомлю вас с одним из секретов на что мы смотрели в Хедж-фондах при выборе той или иной бумаги в портфель:

Market Position Overview (MP) — обзора распределения позиций на рынке.

MP показывает, как распределены акции компании, находящиеся в свободном обращении, среди инвесторов по разным ценам покупки.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,3344 💶EUR — ↗️104,9407 💴CNY — ↗️13,1943 

▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%. 

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.

▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа «С», дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи — как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.

▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,9283 💶EUR — ↗️104,4496 💴CNY — ↗️13,1311 

▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3128%)

▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x

▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,7070 💶EUR — ↗️103,4765 💴CNY — ↗️13,1096

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.

▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.

▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“». Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,4717 💶EUR — ↗️103,2434 💴CNY — ↗️13,0550

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.

▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель). 

▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.