МВидео

Русал Запускает тайшетский завод – запуск запланирован на 17 декабря. Евраз делится информацией о выделении Распасдкой, а ФРС сказало свое слово.

Разбор акций М.видео. Анализ и перспективы компании на предмет целесообразности инвестирования в ее акции. Полный фундаментальный разбор компании и прогноз дивидендов.

Исходя из чего М.видео получают прибыль? Кто конкурент М.видео кроме компаний DNS и RBT? Почему компанией владеет Гуцериев сын, а не отец и почему самая большая доля у Изосимова? Как М.видео-Эльдорадо провели покупку Media Markt?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК

Интересная ситуация, на мой взгляд сейчас самые выгодные цены.

Есть огромная перспектива в рамках волны III с целями 1500 или 2000. Полагаю волна II уже выполнила свою глубину коррекции. К тому же, цена находится в зоне покупок. 

Локально уже сформирован заводной импульс в рамках волны (1). Осталось дождаться окончания формирования волны (2).

Буду наблюдать за бумагой в телеграмм канале:

Но позитивный взгляд на акции компании мы сохраняем!

Основные финансовые показатели

• Показатель GMV вырос в 1 полугодии 2021 года на 24% г/г до 258,4 млрд руб. (во 2 квартале рост GMV составил 38%).
• Рост общих онлайн-продаж составил 48,8% г/г, а их доля в общем объеме GMV маркетплейса увеличилась до 67% по сравнению c 56% в 1 полугодии 2020 года, что свидетельствует об эффективности развития маркетплейса, а также о росте доли «высококачественных» идентифицированных покупателей, имеющих более высокий средний чек и более высокую частоту покупок
• Выручка выросла на 22,3% г/г до 212,8 млрд руб.
• Валовая рентабельность составила 23,7%, что на 1,9 п.п. ниже прошлогоднего результата за аналогичный период из-за роста промоактивности, изменения ассортимента в сторону роста доли цифровых товаров, являющихся более низкомаржинальными, а также сохранение практики периодических спотовых закупок с целью поддержания высоких темпов роста продаж и достаточного ассортимента и уровня товарных запасов.
• Административные и коммерческие расходы выросли на 33% на фоне инфляции издержек на фрахт и логистику в целом, включая складские услуги, а также увеличения расходов на рекламу и маркетинг.

#MVID

Группа М.Видео-Эльдорадо — это крупнейший в России ритейлер по продаже бытовой электроники и товаров для дома. По объёму продаж Группа входит в десятку крупнейших игроков в своем сегменте в мире. В составе группы более 1,1 тыс. магазинов во всех регионах России, а также активно растущий сегмент онлайн-продаж под брендом m_mobile и маркетплейс goods.ru. 

Как и для многих ритейлеров, пандемия стала революционной для М.Видео. Благодаря закрытию оффлайн магазинов, менеджмент бросил все силы на цифровую трансформацию бизнеса. За 2020 год компания добилась роста общих продаж (GMV) на 15,4% до ₽504,8 млрд., при этом онлайн-продажи выросли на 108,6% до ₽300,4 млрд., составив 59,5% от GMV Группы. 

Компания утвердила стратегию развития, согласно которой Группа намерена удвоить объем бизнеса к 2025 году и достичь размера общих продаж (GMV) в ₽1 трлн. Стратегия предусматривает расширение присутствия в регионах, увеличение транзитной мощности логистической инфраструктуры, масштабирования онлайн маркетплейса, а также расширение ассортимента техники и товаров.