МСБ-лизинг

• «Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-02-11915-A. Срок обращения выпуска составит около четырех лет (1 395 дней). По выпуску предусмотрено 16 купонных периодов.

• «МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить по открытой подписке четвертый выпуск облигаций объемом 100 млн рублей сроком обращения три года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» утвердил условия программы облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы не ограничен.

Начало размещения, итоги оферты, выплата и ставка купона, перенос даты и итоги размещения:

• Сегодня Завод КЭС начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение пройдет по открытой подписке.
• Интерлизинг установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 8% годовых. Дата начала размещения по открытой подписке —2 ноября.
• ИТК «Оптима» перенесла размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей с 29 октября на 2 ноября по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• Диалекс прошел оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Эмитент выкупил в рамках оферты 75 облигаций номинальной стоимостью 4 млн рублей каждая, что составляет 100% выпуска. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• МСБ-Лизинг в полном объеме разместил выпуск двухлетних биржевых облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
• ДЭНИ КОЛЛ выплатил купонный доход за четвертый купонный период, окончившийся 28 октября 2020 г., по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02. Сумма выплат на одну бумагу составила 11,92 руб. Общий размер подлежавших к выплате доходов составляет 103 704 руб.

Итоги размещения, новый выпуск и кредитный рейтинг:

• Группа Астон завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 270 млн рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Потенциальные покупатели — Экспобанк и его клиенты
• МаксимаТелеком планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом до 2.5 млрд рублей в ноябре. Срок обращения выпуска составит 3-3,5 года. АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг «BBB+(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный»
• МСБ-Лизинг завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, ставка ежемесячного купона — 12,5% годовых

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Итоги состоявшихся и начало новых размещений

• «Группа Астон» начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 270 млн рублей, срок обращения бумаг — 3 года. Потенциальные покупатели — Экспобанк и его клиенты
• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей, ставка ежемесячного купона — 12,5% годовых

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

• «МСБ-Лизинг» завтра начнет размещение двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей
• «Обувь России» утвердила условия программы облигаций серии 002Р на 5 млрд рублей
• «Ломбард Мастер» начинает прием требований кредиторов. Аппеляционный суд оставил без изменений решение о ликвидации организации

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Источник: Эксперт

Единственными сегментами рынка лизинга, которые имеют шансы остаться в плюсе по итогам 2020 года, могут стать автолизинг и лизинговое кредитование субъектов МСБ.

В обновленном исследовании рейтингового агентства “Эксперт” за первое полугодие эти виды кредитования стали единственными, которые не показали отрицательного роста. Автолизингу даже удалось нарастить долю рынка в общем объеме российского лизинга: с 34% до 43% годом ранее. Субъекты малого и среднего предпринимательства за прошедшее кризисное полугодие и вовсе составили 58% процентов от объема нового бизнеса.

Существенные темпы роста этих сегментов в прошлых годах не создали ситуации, когда бурный рост в благоприятные времена оборачивается резким падением в кризисные. У автолизинга и субъектов МСП остались определенные стимулы для поддержания объемов бизнеса: например, рост цен на автомобили и государственные субсидии от Минпромторга. При отсутствии заморозки экономики, наподобие весенней, автолизинг способен и вовсе выйти в плюс, который по оценке Эксперта может составить 5%.

Регистрация выпусков, кредитный рейтинг и итоги оферты:

• «КИВИ Финанс» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций, бумаги включены в третий уровень списка ценных буммаг
• «МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03. Бумаги включены в Сектор ПИР
• «Пионер-Лизинг» прошел оферту по выпуску серии БО-П01, обязательств по выкупу не возникло
• «Лизинг-Трейд» получил кредитный рейтинг АКРА на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Анонсы готовящихся выпусков:

• «Завод КЭС» готовит второй выпуск облигаций объемом 200 млн рублей, срок обращения — 4 года. Ориентир ставки купона — 13,5-14%. Размещение запланировано на третью декаду октября. Организатор — УНИВЕР Капитал
• «МСБ-Лизинг» сообщил о планах по размещению третьего выпуска облигаций уже в октябре этого года. Объем — 100 млн рублей, ориентир ставки купона — 12,5-13% годовых. Организацией выпуска эмитент занимается самостоятельно, андеррайтером выступит ИК «Иволга Капитал»
• «Киви Финанс» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций объемом 3 млрд рублей как «ОФЗ с сопоставимой дюрацией + 4,5%». Книга откроется в ближайшее время. Организаторы — ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк
• «Регион-продукт» завершил размещение дебютного выпуска облигаций объемом 50 млн рублей за первый день торгов
• МФК «КарМани» увеличил размер чистых активов на 45 млн рублей

"Период карантинных ограничений во 2кв20 безусловно сказался на бизнесе. Ряд наших клиентов вынужденно приостановили работу, но уже к июлю 2020 вся бизнес-деятельность была восстановлена. Для части клиентов, наиболее пострадавших от ограничительных мер, нами были реструктуризированы контракты.

Сейчас мы вышли на докризисные темпы работы. Уровень просроченной задолженности на 1 июля 2020 снизился до прежних показателей. К концу года мы планируем вернуться к положительной динамике развития нашего бизнеса на уровне 10-20%. 

Портфель — 1 113 млн. руб.

• Сумма инвестиций в лизинговые сделки — 224 млн. руб.

Да, МСБ не показывает кратных приростов в рэнкинге Эксперт РА. Выручка осталась приблизительно на уровне 2018 года (720 млн рублей), прибыль снизилась на 25 млн руб. (впрочем, скорее 2018 год был выбросом: из-за повышения НДС закрылся ряд сделок в портфеле, и многие лизинги показали аномальную прибыль по году). Но МСБ сохранил органичность в своем развитии. Консервативность компании позволяет спокойно пережить снижение Нового Бизнеса, так как средства на платежи по НДС резервируются и не ставятся в прибыль. Компания не ставит в прибыль и авансы, таким образом создавая дополнительные резервы на случай роста просрочки. Наконец, за 2019 год компания смогла существенно диверсифицировать пассивы и снизить стоимость фондирования при росте срока портфеля. По моей оценке, МСБ-Лизинг — одна из наиболее подготовленных к кризису компаний