Недвижимость

    В продолжение недавно поднятой темы уважаемым FXFighter по ценам рынка жилья СПб(ч1 и ч2), обратил внимание что график цен с сайта bn.ru и описание динамики походит на график ММВБ, наложив их, получил такой график

    Вот и думаю сейчас, с одной стороны, хочется зашортить жилье, а с другой войти в лонг по ММВБ, но где-то здесь противоречие.
    Кто что думает?

 
Уважаемые инвесторы, мы продолжаем наше исследование инвестиций в ETF. В данной заметке мы представляем вашему вниманию исследование фондов так или иначе связанных с недвижимостью за отчетный период с 2010 года.
 
Как и в прошлый раз, статистический отчет представлен в Exсel файле
https://www.dropbox.com/sh/ckzmtm5zscvcqld/vLBpO9PU7U
 
 
Список ETF (сектор Real Estate) взят с ресурса http://etfdb.com
Источник дневных котировок фондов  Yahoo! Finance http://finance.yahoo.com/

Отчет состоит из трех основных частей:
1)      Summary — сводный отчет по фондам.
2)      Portfolio MVO – результаты оптимизации портфеля по Марковицу (mean-variance optimization).
3)      Индивидуальные отчеты по фондам.
 
Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1)      Ожидаемая годовая доходность доходит до 20-ти процентов.
2)      Ожидаемая средняя просадка за год также доходит до 20-ти процентов.


( Читать дальше )

В последнее время появилось много панических статей по поводу вывоза капитала из России, сползания в рецессию и т п. Не удержался от соблазна вставить свою реплику на эту тему.

1. Не пойму этой паники. Деньги частных компаний это их личные деньги и они имеют право их девать куда угодно.

2. Меньше резаной туалетной бумаги амеровской в стране — это же хорошо. Пусть амеры там сами ей подтираются, а у нас рубль будет ходить.

3. Меньше лишних денег в стране — дешевле стоит товар и цены в магазинах ниже, меньше инфляция. Сплошной позитив.

4. Если упадет фонда вдруг, Вы сможете прикупить акций подешевле. Опять позитив.

5. Может упасть недвижка? Так пора уже, она очень дорогая. А так цены станут попристойнее. Позитив.

6. Вывод: все гуд, радуйтесь жизни, паника неуместна, всегда есть плюсы и минусы.

Наявеяло вот этой интересной темой smart-lab.ru/blog/135453.php и комментом из нее:
«Я обменял на акции родного предприятия, Михайловского ГОКа, как и многие с моего города из соображений, что такой гигант не исчезнет, и не развалится. А когда нынешняя «команда правителей» стала выдавливать ставленников Патаркацишвили, то по цехам понеслись начальники с уговорами «продавай, иначе попадёшь под сокращение». Продал по 300р, через год они стали 12.000. Сейчас они не торгуются, да и на руках их осталось крохи, Усманов собрал более 99%.»
 
Была абсолютно аналогичная история, но с более успешным концом.
 
Матери при приватизации достались акции завода, где она трудилась. 
 
И вот в начале 2000-х между москвичами и директором завода началось противостоянии и скупка акций.
 
Разумеется, большинство продало за копейки. Я до сих пор не понимаю, почему они это сделали. Причем многие пенсионеры, т.е. не зависили от руководства завода. Вот буквально за сущие копейки.


( Читать дальше )

Я взял стоимсть кв метра в рублях и перевел  доллары.
рублевая стоимость здесь. 

Цена подходит к верхней границе. Думаю, здесь будет консолидация. В случае, если будет резкий рост цен на нефть, то недвижка может пробить прошлый максимум. 

«В первом полугодии этого года в России был установлен исторический рекорд по объемам инвестиций в коммерческую недвижимость, который составил 3,8 млрд долларов, сообщают аналитики CBRE.
 
Во втором квартале этого года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составил 1,4 млрд долларов, что на 24% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, суммарно за первое полугоде индикатор вырос на 98% по сравнению с первым полугодием 2012 года, достигнув 3,8 млрд долларов. Это новый исторический рекорд.
 
Во втором квартале 2013 года наиболее популярным среди инвесторов был торговый сегмент. Объем инвестиций в него составил 860 млн долларов — это 62% от общего объема зарегистрированных инвестиций. Эта тенденция поддерживается высокой активностью девелоперов, в результате которой в 2014 году можно будет увидеть рекордно высокие объемы ввода новых объектов в Москве.
 
Объем зарегистрированных инвестиций в офисную недвижимость во втором квартале 2013 года составил 314 млн долларов, или около 22% об общей суммы инвестиций. „Инвесторы вкладывали гораздо меньше денег в этот сегмент, поскольку ощущался недостаток объектов для инвестирования, — отмечают в CBRE. — Инвесторы неохотно выходят за пределы Центрального делового района, в первую очередь из сектора “прайм»".
 


( Читать дальше )

Количество домов, находящихся во владении инвестиционных фирм
Две крупные фирмы с Уолл Стрит находятся на пороге создания первой в мире облигации, обеспеченной арендными платежами рынка недвижимости, сообщают знакомые с ситуацией источники.
Blackstone Group LP предложила организовать выпуск облигаций, которые бы были обеспечены ежемесячными арендными платежами от около 1 500-1 700 домов, принадлежащих данной фирме. Огромная фирма, управляющая частным капиталом своих вкладчиков, потратила миллиарды долларов на покупку находящихся в залоге домов, используя инвестиционную стратегию, которая помогла улучшить спрос и состояние рынка недвижимости США.
Облигация, обеспеченная платежами от домов принадлежащих Blackstone домов будет структурирована и представлена на рынке при посредничестве Deutsche Bank AG.
Создание нового типа ценных бумаг показывает, что финансовый инжиниринг Уолл-Стрит, который, как считают многие, создал глобальный финансовый кризис финансового кризиса, теперь вновь возрождается.


( Читать дальше )

Интересный момент. За последнюю неделю рублевый индекс снова просел и подошел четко к линии сопротивления N-ый раз! Смотрим, что дальше будет. Интуиция подсказывает — можем рухнуть.