Нефть

Власти Саудовской Аравии проявляют открытость к внедрению новых экономических инструментов, в том числе использования нефтеюаней для взаиморасчетов и всегда будет пробовать новое и сохранять открытость новым идеям. И мы также будем пытаться не смешивать политику с торговлей. Наша политика заключается в том, чтобы поддерживать сбалансированный обменный курс между саудовским риалом и долларом. Это дает нам великую возможность планировать и конкурировать. Однако, что еще более важно, это дает нашим инвесторам, которые собираются инвестировать в нашу страну, возможность хеджировать их валютные риски — министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.

tass.ru/ekonomika/21815487

Просто лонг 

Два крупнейших мировых трейдера сырьевыми товарами нарисовали мрачную картину перспектив нефтяного рынка, повторив опасения по поводу спроса и обильного предложения в Китае в первый день конференции APPEC.

Настроение крупнейшего в Азии собрания руководителей нефтяных компаний, трейдеров и инвесторов в Сингапуре было в подавляющем большинстве медвежьим, что было подчеркнуто мрачным прогнозом Trafigura Group по нефти марки Brent.

Глобальный бенчмарк, “вероятно, относительно скоро достигнет 60 долларов”, — заявил на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции Бен Лакок, глава нефтяного подразделения трейдера.

Однако Лакок предостерег от слишком медвежьего настроя на рынке нефти. “Это опасно, потому что происходит так много событий, которые могут испортить вам день”, — сказал он. “Я бы не стал выкладывать все ваши фишки на стол из-за короткой позиции”.





Тысячи людей собрались в APPEC, чтобы обсудить нефть и рынок в целом, при этом замедление экономического роста в Китае и структурные сдвиги в мировом энергобалансе, вероятно, будут горячими темами мероприятия и его знаменитых ночных коктейльных вечеринок.

( Читать дальше )

Заключается в следующем: цена делает значимое движение, а инфо-среда об этом молчит.

В нашем случае сырьевой индекс на минувшей неделе пробил важный уровень поддержки:


Но шума ни на Блумберге ни в Ведомостях на сей счёт не было.
Такое поведение цены, вкупе с отсутствием яркой реакции в СМИ и социальных сетях, даёт значимый сигнал.

Техника и история.
За последние двадцать лет сырьевой индекс пробивал центр канала дважды:

• В сентябре 2008-го
• В сентябре 2014-го

Каждый раз это приводило к значительному ослаблению рубля и падению РТС. 
Месячная свеча на графике подтвердит сигнал или отменит его.


Что мне с этого?

1. В случае продолжения падения цены на нефть под серьезным риском окажется курс рубля. А значит и покупательная способность рублёвых активов.
2. Валюта и золото помогут сохранить капитал при таком сценарии. Их можно будет обменять на акции позже, у нижней границы канала.

#CL Short
отскок от зоны сопротивления предложения 68,61-97.
Short: 68,60
Цель: 67,60-67,85

Источник t.me/plumalgo/363

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Нефть BRENT(+0,94 %) откроется немного выше пятничного закрытия.

Нефтепроводы НЕ взрываются, Танкеры НЕ горят, военной эскалации (явной) НЕ происходит: просто на рынке нефти «отскок дохлой кошки»...
Ну может немного повлияло, что Кувейте ушел в отставку министр нефти.
Возможно, нефть дорожает из-за шторма на побережье Мексиканского залива и сигналов о смягчении политики ФРС США.

А вот Трамп обещает нефть по 40... Выборы в США валят нефтяной рынок… Неужели получится?

Так что тренд в нефти пока вниз…

⛽️ Газпром представил нам фин. результаты по МСФО за I п. 2024 г. Если детально не рассматривать отчёт, газовый гигант отлично отработал I п. 2024 г., но если копнуть поглубже, то на результаты прибыли/долговой нагрузки повлияла консолидация СЭ и бумажные/разовые факторы. Рассмотрим для начала основные данные:

▪️ Выручка: 5,088₽ трлн (+23,6% г/г)

▪️ EBITDA: 1,459₽ трлн (+19% г/г)

▪️ Чистая прибыль: 1,043₽ трлн (+252% г/г)

💬 Компания не предоставляет опер. данные. Но мы знаем, что РФ в I п. 2024 г. увеличила добычу природного газа до 292 млрд куб. м. (+9,4% г/г). Цены на газ на европейских рынках снизились в 1,5 раза, на внутреннем рынке тарифы на газ повысили, только с 1 июля, но государство за счёт повышения НДПИ заберёт у Газпрома 90% выручки от повышения. Если взглянуть на НДПИ/Экспортные пошлины по газу, то видно % повышение за полгода по сравнению с 2023 г. — 25,7%/3,5%. Делаем вывод, что добыча газа явно возросла, как и экспорт, помог ещё ослабевший ₽ (средний курс $ за I п. 2023 г. составил 76,8₽, а за I п. 2024 г. — 90,5₽). Цена на нефть тоже взлетела (средняя цена Urals в I п. 2023 г. — 52,6$, а в 2024 г. Urals — 69,1$).

( Читать дальше )

Пока мы тут радуемся отскоку российского рынка акций, вокруг начинают сгущаться тучи. Давайте сегодня немного отступим назад и взглянем на экономическую картину в целом. А она мне всё больше перестает нравиться.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Предвестники кризиса

Янки опубликовали статистику по рынку труда, которая показывает его охлаждение. Экономика США в августе создала меньше рабочих мест, чем ожидалось. Это плохие новости для всей мировой экономики, поскольку именно Америка является главным потребителем сырья и товаров.

📉На прошлой неделе наш рынок отскочил, а вот американский со свистом улетел вниз. 4 сентября акции техно-гиганта Nvidia обвалились на 280 млрд $ за день. Это исторический рекорд падения для любой компании в истории фондового рынка, на минуточку.

( Читать дальше )