Новатэк

Друзья, сегодня стартуют торги на Мосбирже спустя месяц «биржевых каникул». ЦБ принял решение возобновить торги только 33 бумагами, входящими в индекс с 9.50 до 14.00 мск. Не уверен, что все бумаги получат поддержку регулятора, как это было в ОФЗ, но по некоторым компаниям не жду сильного пролива.

Главным ньюсмейкером недели, а возможно и месяца, стал президент России, который накануне заявил о том, что экспорт природного газа в «недружественные страны» теперь будет осуществляться за рубли. Владимир Путин поручил Центробанку и Правительству РФ за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.

По данным ФТС в январе экспорт газа составил $10,7 млрд или 23,3% всего российского экспорта. Этот фактор скорее психологический – Кремль теоретически готов менять традиционную финансовую парадигму, которая построена на системе «петродоллара». Для практического применения необходимо весь экспорт отвязать от долларовых расчетов и найти себе влиятельных союзников из нефтегазового рынка. На эту роль подходит Саудовская Аравия, которая в этом месяце начала переговоры в Пекином о продаже нефти за юани. 

После новостей из Кремля курс USDRUB на Мосбирже опустился ниже отметки 100 рублей и закрыл торги на трехнедельном минимуме. Инвесторы закрывают «лонги» по доллару, поскольку не ожидают теперь сильного спроса на валюту. 

Центробанк также опубликовал свежий обзор по инфляционным ожиданиям населения. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 18,3%, что является вторым по величине результатом за всю историю наблюдений — девальвация рубля спровоцировала резкий рост цен практически на все товары. Хотя реальная инфляция будет еще больше.

Из корпоративных новостей следует отметить отказ Распадской от выплаты финальных дивидендов за 4 кв. 2021 года. На данный момент, кроме Распадской, от дивидендных выплат также отказались X5 Group, Черкизово, РусАгро, Энел Россия и EVRAZ. Утвердили дивиденды НОВАТЭК, КуйбышевАзот и Polymetal.

🧐 Вливаемся в традиционную работу. Теперь бы еще дождаться отчетов за 1 квартал, которые будут отражать изменение конъюнктуры, и тогда уже можно будет формировать новые инвест-идеи.  

( Читать дальше )

 Для производителей СПГ вне РФ минимум на ближайшие 1-2 года наступают золотые времена, поэтому выделил крупнейших поставщиков в отдельный обзор.

👉СПГ — природный газ в жидкой форме под высоким давлением. За счет сжижения газ может перевозиться в танкерах по морю по всему миру, т.е. поставлять его можно туда, куда выгоднее — это основное преимущество.

👉Помимо перспективы отказа от российского трубного газа, фактором роста цен является признание осенью 2021го года ЕС газа источником чистой энергии, что делает его главным товаром будущего.

👉Мировая торговля СПГ превысила 360 миллионов тонн (MT) в 2021 году.Shell ожидает, что мировой спрос на СПГ почти удвоится до 700 МТ ближайшие несколько лет.


🎆Cheniere Partners(CQP) — лидер в производстве СПГ в США. Сегодня публиковал обзор данной компании t.me/taurenin/560 — это фаворит, но к сожалению он доступен только квалифицированным инвесторам. Основное преимущество — компания занимается только газом, т.е. получает максимум выгоды от роста цен на данное сырье.

( Читать дальше )

В апреле открывается дивидендный сезон, но из-за неопределённости выплаты акционерам по итогам 2021 года находятся под вопросом.

Однако совет директоров крупнейшего производителя сжиженного газа НОВАТЭК рекомендовал не отклоняться от дивидендной политики и выплатить акционерам 51% скорректированной чистой прибыли за 2021 год. Пока что это первая компания на нефтегазовом рынке, которая собирается распределить свою прибыль среди акционеров в текущем году.

Если эти выплаты будут утверждены на годовом собрании акционеров 21 апреля, то держатели акций получат за вторую половину 2021 года по 43,77 руб. на акцию. В итоге за весь 2021 год дивиденды составят 71,44 руб. на бумагу. Общий объём выплаченных дивидендов будет рекордным для компании — 217 млрд руб. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 5 мая.

СберИнвестиции

Трудно сказать, пойдут ли по тому же пути остальные компании российского нефтегазового сектора. Тем не менее финансовые показатели в отрасли выглядят устойчиво. Например, экспортные поставки Газпрома, как полагают аналитики, начнут увеличиваться после окончания отопительного сезона. По оценкам SberCIB Investment Research, в первом квартале 2022 года выручка Газпрома от экспорта в страны дальнего зарубежья достигнет нового квартального максимума — около $22 млрд, а за весь год может составить $170 млрд.

В текущей рыночной ситуации выкуп акций компаниями с рынка выглядит более эффективной мерой, чем выплата дивидендов, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Французская TotalEnergies  приняла решение об отказе от закупки российской нефти и нефтепродуктов, а также приостановке инвестиций в проект «Арктик СПГ 2».

TotalEnergies уже объявляла о прекращении всех закупок российской нефти на спотовом рынке. Теперь это также относится к поставкам природного газа или сжиженного природного газа.
Однако это не касается долгосрочного контракта с «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год, который остается в силе «до тех пор, пока европейские правительства полагают, что российский газ остается необходимым».

У Total есть срочные контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, их срок истекает до конца 2022 года. Эти контракты в основном касаются поставок нефти для НПЗ Leuna в восточной Германии. После прекращения действия соглашений компания рассчитывает внедрить альтернативные решения, импортируя нефть через порты в Польше.

Компания намерена импортировать нефтепродукты из других регионов, в частности с НПЗ Satorp в Саудовской Аравии.

( Читать дальше )

хаб TTF (Нидерланды) €92,38 = $1063,65 за 1000 куб.м
хаб THE (Германия) €92,40 = $1063,87 за 1000 куб.м
хаб CEGH (Австрия) €93,75 = $1079,42 за 1000 куб.м

СООБЩЕНИЕ
«Об информации, направляемой (предоставляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов»

1....

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1....

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров НОВАТЭК:
21 марта 2022 года - Михельсон Леонид Викторович купил акции НОВАТЭК
Доля до сущ. факта: 24,02%
Доля после сущ. факта: 24,60%

Самые быстрые новости у нас!...

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1....

( Читать дальше )

📈Новатэк +0% Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон в рамках исполнения второй части сделки репо выкупил 17,6 млн акций, или 0,58% уставного капитала компании, за 153,5 млн евро. Как сообщалось, два года назад — в начале 2020 года — Михельсон продал по репо около 22 млн акций на 256 млн евро. Бизнесмен рассказывал, что так он привлек средства для финансирования личных проектов: станции «Восток» в Антарктиде, объекта фонда «Виктория» — ГЭС-2 в Москве.