ОБЗОР РЫНКА

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏦 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00).

🥜Друзья, ну что же и вчера вышел отличный торговый день и по факту вместо осторожной недели, мы получили неделю золотую, чему конечно поспособствовал сволившийся на голову торговцам, ожидаемый, перепереожидаемый разговор двух президентов!)
🥜Как обычно пошли панические советы всё крыть, всё сольют! По факту ничего не слили, много кто вообще продолжил расти и мощно расти. Ну кого-то попродавали, что в сравнении с теми аномалиями является классическим поиском баланса.
А самое главное, что меня больше всего умиляет, так это разговор всё про каких-то больших дядь. Складывается ощущение, что эти эфимерные персонажи торгуют в параллельной реальности, пропускают самую жару и ещё владеют читами на успех! Вот только статистику фондов я вам показывал и видимо торгуют они всё же без читов!
И да, днём пришли дяди, которые должны были слить рынок и вместо этого закинули Газпром к планке, которую пришлось бирже поднять, а потом дотащили до новой! А вы думали они придут и будут покупать Аптеку или Русинвест?)))

( Читать дальше )

 Доброе утро!  Лучше один раз увидеть:
 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 февраля:

💵 USD — ↘️ 91,0313
💶 EUR — ↘️ 94,9221
💴 CNY — ↘️ 12,3356

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 5,99% к своему вчерашнему закрытию, составив 3 206,97 пункта. Во время утренней дополнительной сессии индекс достигал 3 289,64 п.

▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке, обычно публикация пресс-релиза со ставкой происходит в 13:30, конференция — в 15:00 Информационный пост от Банка России по поводу трансляций: t.me/centralbank_russia/2339

▫️ Геополитика. Вечерняя новость о разговоре президентов РФ и США стала главной за несколько месяцев как для общественности, так и для российского рынка. Судя по сегодняшним сообщениям в СМИ (которые могут и ошибаться), теперь весьма вероятным кажется вариант, при котором переговоры будут идти в основном между Россией и Америкой, позиция ЕС по вопросу сейчас не выглядит определенной, если не сказать отсутствует, но самое интересное – основные действующие лица пока его мнением не интересовались.

( Читать дальше )

Основное геополитическое событие прошло вчера после закрытия основной торговой сессии — это долгожданный телефонный звонок Трампа нашему президенту, а затем президенту Украины. Очередной шаг к решению украинского кризиса сделан, что и отразилось на фондовом рынке. Инвесторы очень быстро забыли и о высокой ключевой ставке, и о росте инфляции, и обо всех прочих экономических факторах, влияющих на рынок.

Рост акций на вечерней торговой сессии нашел свое отражение в индексе Московской биржи только сегодня утром, когда уровень поднялся выше 3 200 пунктов. К закрытию сегодняшней основной торговой сессии фиксируем рост индекса Мосбиржи на 📈+5,99% до 3 206,97 пункта. Последний раз мы видели такой уровень в начале июня 2024 года.

В лидерах роста Газпром 📈+8,0%  — главный бенефициар урегулирования ситуации в Украине. Спрос на бумаги ажиотажный, а долгосрочные инвесторы радуются выходу акций из красной зоны в зеленую. Акции Газпрома в лидерах по объему торгов, по состоянию на 18:45 он составил 85,2 млрд. рублей, в 2,5 обогнав объемы торгов акциями Сбербанка.

( Читать дальше )

📈IMOEX +5.8% Если у вас оставались сомнения в Дональде Трампе, то вчера они должны были окончательно развеяться. Индекс сегодня прибавлял более 7%, после того как Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились начать переговоры по Украине. Трампоралли продолжается, с момента победы Д.Трампа индекс прибавил более 18%💪

📈RGBI +3% Участники рынка больше не ждут роста ставки и спешат зафиксировать доходность в длинных ОФЗ. Уже есть прогнозы, что на ближайшем заседании ЦБ начнёт снижать КС👏 

📈Газпром +8% Газпром сильнее всех пострадал от сложившейся ситуации(остановка транзита), и является одним из главных бенефициаров нормализации😉

📉Татенфть -3.4% Нефть снижается второй день подряд  и за это время в моменте потеряли более 3,5%.  Если санкции будут сняты, то это может негативно сказаться на нефтяных котировках🤔  

📉ФосАгро -4.2% Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидают роста скорректированной EBITDA в IV квартале на 6%, FCF — отрицательным.
Отрицательный FCF намекает нам на отсутствие дивидендов. Интересно, что продавать акции начали ещё вчера, до публикации консенсуса🤔 

📉Новатэк -2.4% Цены на газ в Европе продолжают снижаться, стоимость газа на нидерландском хабе TTF опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. метров. Financial Times сообщила, что Европейский союз обсуждает возможность введения новых временных ограничений цен на газ будущим летом, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах региона😔

📈Черкизово +3.3% СД рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года из расчета 98,92 рубля на акцию🤑

❗️ Brent: 75,16

🔹 На рынке акций рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа.
🔹 СПБ $SPBE Биржа расширяет список бумаг на торгах выходного дня.
🔹 Продажи «Промомеда» $PRMD в январе 2025 года выросли на 28% год к году.
🔹 АО «Цифровые привычки» продолжит собирать заявки на участие в Pre-IPO.
🔹 Чистая прибыль «Черкизово» $GCHE по МСФО за 2024 год составила ₽19,9 млрд, снизившись на 39,8% по сравнению с ₽33,03 млрд в предыдущем году. Совет директоров «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽98,92 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 апреля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,17%.
🔹 Выработка электроэнергии «ЭЛ5-Энерго» $ELFV по итогам 2024 года составила 23,75 млрд кВт⋅ч, увеличившись на 7,1% по сравнению с прошлым годом.

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5457

www.youtube.com/watch?v=OmTztfNFBkA

00:00 — Новости по рынку, эйфория
10:50 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
11:40 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
19:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
26:22 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
30:17 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
33:03 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
34:25 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
34:49 — Итоги по рынку акций

Юрлица нарастили рекордный с мая нетто-лонг во фьючерсе на Индекс РТС.

Такой резкий рост вызван снижением объёма продаж и рекордным с мая количеством покупок в активе. 

( Читать дальше )

1. Мой прогноз по конфигурации мира:
— снижение госрасходов и ставки ЦБ на горизонте нескольких кварталов
— возврат РФ в долларовую систему — это была одна из топ-целей Трампа
— уже введенные санкции будут оставлены в силе, так как их снятие бюрократически затруднено, что открывает экстра возможности например для банков типа Ozon и Яндекс, которые потенциально могут быть подключены к SWIFT
— санкции на экспорт / импорт со стороны Европы почти невозможно прогнозировать, но я бы не ждал что их быстро снимут (мне кажется опасным ставить на то что Газпром снова начнет поставлять газ в Европу)
— подробно сценарии я рассматривал вчера утром на бусти  — там же писал о том почему решил полностью переложиться из LQDT в длинные ОФЗ

2. Длинные ОФЗ я считаю лучшим бетом на мир. С учётом того насколько Россия консервативный заёмщик (даже в период СВО), нормальная доходность при достижении инфляции в 4% и свободном движении капитала может быть 5-7% — это 2-3х от текущих по телу.

3. Я ожидаю что возврат России в мировой финансовый рынок приведёт к укреплению рубля за счёт возврата кэрри-трейдеров. Они же помогут нам перенастроить кривую доходности ОФЗ, возможно даже задолго до того как это сделает ставка ЦБ.

( Читать дальше )