Обзор Рынка

💤 Итоги дня 3 июня

🥃 Ну что, настал момент доставить кэш и начать выкупать бумаги. Если, конечно, этот кэш был запасен заранее)

🤑Индекс вечером вновь упал — 3 148 (-2,14%).
💲Доллар тоже бежит вниз — 89,08 руб. (-1,12%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +3,43%
• $CHMF Северсталь +3,12%
• $HYDR РусГидро +2,82%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -5,03% — новость о небольших дивах продолжает печалить инвесторов

• $AFLT Аэрофлот -2,88%
• $HHRU HeadHunter -1,93%

🗞Новости

🟠Газпромнефть обнаружила в Томской области месторождение с запасами около 30 млн тонн углеводородов. Крупнейшее в регионе открытие за последние пять лет — ТАСС 

🟠Совет директоров Абрау-Дюрсо рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 руб. на одну акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠ТМК объявил об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала — Компания

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Первый знойный летний инвестиционный день ознаменовался проливом фондового рынка до новых локальных минимумов. Инвесторы начали активно продавать акции, относящиеся к голубым фишкам фондового рынка. Это все происходит на фоне застоя в переговорах России и Китая по будущему энергетическому контракту. Индекс Московской биржи за день опустился еще на 📉-2,36% до 3 141,42 пункта. Это уже уровень середины февраля 2024 года.

Иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что Китай хотел бы покупать российский газ по ценам, сопоставимым с российским энергетическим рынком, и не в предлагаемых максимальных объемах в 50 млрд. куб. м. Переговоры продлятся дольше запланированного времени, и не факт, что к ПМЭФ успеют прийти к окончательным параметрам. Новости негативно отразилась на акциях Газпрома, которые упали на 📉-2,7%.

Чем ближе к выплате дивидендов, тем выше активность в торгах по бумагам Северстали. Суммарный размер дивидендов за 2 периода составит 229,81 рублей. Дата закрытия реестра по обоим выплатам — 18.06.2024г. Акции за день подорожали на 📉+1,0%.

Курсы валют ЦБ на 4 июня:

💵 USD — ↘️ 89,3755
💶 EUR — ↘️ 96,8721
💴 CNY — ↘️ 12,3011

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,36%, составив 3 141,42 пункта.

▫️ Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
Ведомство предложило увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов и иных драгоценных камней с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров.

▫️ Майский индекс Manufacturing PMI (обрабатывающие отрасли) в России составил 54,4 п. (54,3 п. месяцем ранее). Финмаркет (https://www.finmarket.ru/news/6187735), ссылаясь на отчет S&P Global, сообщает следующее: «темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет».

СПОЙЛЕР! Закрытие — ХОРОШЕЕ!

🤔 Итак, сегодня в минимуме индекс был 3087,99. Было на самом деле не понятно, почему настолько сильное падение без каких либо значимых новостей. (Да некие новости слышал и они есть, но они как по мне не связанны с текущей коррекцией). То есть буквально недавно у индекса речь шла про 3600, а возможно и все 4000, но сейчас полный возврат к тому, что было в начале года.

ОДНАКО, радует одно. Во время всей этой коррекции индекс первый раз нарисовал свечу с фитилем снизу, причем длинную. Фитиль снизу всегда говорит о том, что цену откупили от поддержки, что является признаком силы и пока небольшого включения покупателей.

🏠 Получается, что у индекса как бы образовался новый фундамент, который приходится на 3087. Пока он есть все смотрится нормально, но стоит лишь ему сломаться, как все 3000 будут распробованы.

Поэтому отсюда Я могу предположить, что дальше скорее всего будет рост индекса до 3175.

📝 Самое главным триггером к развороту будет закрытие недели выше 3150. Лучше всего закрыть ее над 3180 — 3200. Это было бы замечательно. Но загадывать пока не будем. Жду завтрашний рост и от него уже отталкиваюсь.

Снижение, которого мы ждали, состоялось. На этой неделе я совершал покупки.

В очередном выпуске программы «Вот такие пироги» разбираю, как я пришел к выводу, что пора покупать, и провожу своего рода «анатомию» этой коррекции.

Темы выпуска:

1) Разбор снижения рынка акций: уровни, ликвидность, структура падения.

2) Слишком высокие доходности облигаций / снизят ли дивиденды?

3) Растут ли акции в инфляционной экономике с высокой ставкой? (да)

4) Чего жду от заседания ЦБ / повлияет ли на рынок акций?

В целом обычно страшно покупать на снижении бумаг, но потом выгодно. Думаю, что если не случится форс-мажора в момент разворота, то все снова так и будет.

Как всегда, если вам понравился выпуск, ставьте лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на канал!

📊 Обзор рынка на 03/06/2024

📉По итогам недели индекс МoсБиржи упал на 5,27% до уровня 3217 пунктов.

Предпосылки:
— На неделе стали известны параметры налоговой реформы
— Усилились ожидания по повышению ставки ЦБ на ближайшем заседании более, чем на 1%
— Имел место отток ликвидности: несколько IPO, размещение фонда Рентал и размещения валютных облигаций Новатэка, Полюса и Фосагро.

⬆️МосБиржа +1,1%.
⬇️НЛМК -23%, АФК СИСТЕМА -12,8%, Сегежа -12,4%, Ростел -ао -12%.

▶️4 июня начнутся торги акциями Iva Technologies #IVA. 

— Элемент #ELMT разместился по нижней границе в рамках IPO на СПБ Бирже.

🛒 СД Магнита #MGNT рекомендовал дивиденды за 2023 год — 412,13 руб. на акцию против ожидания рынка в 900 руб. Акции отреагировали падением на 8%

🍷Novabev Group #BELU обьявила о намерении увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный капитал возрастет на 11,06 млрд рублей, а инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную.