Обзор рынка

morning note☕️

IMOEX (2746) вырос по итогам основной сессии на 0.6%, но на вечерке драматично развернулся на фоне эскалации в торговых войнах и упал на уровень 2670. Brent снизился до $61 или -19% за 5 торговых сессий при практически неизменном курсе рубля (Urals <$50 пупупу…). Конечно с такими внешними условиями и крепким рублем российскому рынку будет тяжко, даже несмотря на то что мы падаем нон стоп 15 сессий к ряду (видимо никаких существенных отскоков без изменений в торговых войнах). На фоне пикирующей нефти RTS с начала года на закрытие основной сессии вчера был +15.9%, что как минимум вызывает вопросы (скорее к крепости рубля). Девал рубля в таком сетапе — это вопрос не «будет или не будет?», а вопрос «когда?» и «как сильно?», поэтому остается структурировать позиции так, чтобы временной фактор не сильно бил по карману (а лучше приносил). Из российских акций конечно бодрее всех в текущей внешней среде (а золото на секундочку >$3000) выглядят золотодобытчики PLZL/UGLD и фонды акций могут начать (уже начали?) перекладку в эту сторону (убегая из того, чему будет совсем плохо), так что сектор кмк будет оставаться сильнее рынка.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла закрепиться выше сильного уровня 282875, хотя внутри дня и уходила выше него, а на вечерней сессии снова поехала вниз, пробив свою сильную поддержку в виде границы белого канала. Первые сигналы для лонга — возврат с тестом сверху указанных уровней, пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 282875, 258950, а также границ белого(276875) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 290200

На часовом графике цена отбилась от своего локального сопротивления 285100 и двинулась вниз, пробив несколько своих поддержек и войдя в желтый канал, что не очень хорошо для лонгов. Если ближайшая поддержка 270975 будет пробита с тестом снизу — движение вниз продолжится. Выход из желтого канала с тестом его границы сверху можно пробовать лонговать. То же самое можно делать в случае пробития горизонтали 279700

🔽 ЗАКРЫЛИСЬ! СНОВА ОБВАЛ?!

👉 Сегодня индекс по большому счету стоял в постепенно снижающемся боковике. Закрытие получилось слабо шортовое, под уровнем 2750, от чего можно было предположить, что далее будет падение к 2700, однако это уже случилось, а значит открытие завтра будет с гэпом вниз, приблизительно на 40 пунктов. Вот и получается, что при открытии с гэпом вниз, прогнозировать падение статистически НЕ верное решение, ибо есть статистка закрытия гэпов, которые конечно не обязаны закрываться, но в большинстве случаев закрываются. Поэтому отсюда могу предположить, что падение на вечерней торговой сессии могут проторговать, то есть локально может быть небольшой отскок к сопротивлению 2740 — 2750, после чего может пойти коррекция к 2700 вновь, с вероятным погружением ниже. Это предварительный вариант на завтра. 

💯 В приоритете смотрел бы шорты, но закрытие НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ!!! Не могу сказать что вижу что то сильное сейчас в рынке. Уровни на шорт пропишу завтра утром, по классике. За падение также отвечают Американские индексы, которые вновь начали сливать, плюс нефть, которая льется еще ниже. Следовательно поэтому и не исключаю завтра прямого падения индекса, однако вероятнее увидеть падение, через задерг вверх.

Очень волатильная, тяжелая, но в то же время торговая среда, где можно забирать «сливки» с рынка. 

#MGNT Идея на пике давала более +3% при риске в 0,6%. 1к5, очень принято.

#NVTK идею не брал, писал в чате, риск не устраивал.

Ждём завершение торгов и продолжаем работу, день продуктивный!🔥

Хорошего вечера, коллеги!🤝

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Курсы валют ЦБ на 9 апреля:

💵 USD — ↘️ 85,4641
💶 EUR — ↘️ 93,7755
💴 CNY — ↘️ 11,5664

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,61%, составив 2 746,41 пункта.

▫️ По словам Эльвиры Набиуллиной, «недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается». Ясности добавят данные, которые Росстат и Минэк опубликуют завтра, в последнюю неделю марта инфляция не выглядела особенно замедляющейся.

▫️ Минфин предварительно оценил исполнение бюджета в I кв. Доходы: 9,05 трлн руб. (+3,8% г/г), в т.ч. ненефтегазовые доходы: 6,4 трлн руб. (+10,6% г/г), нефтегазовые доходы: 2,642 трлн руб. (-9,8% г/г). Расходы: 11,224 трлн руб. (+24,5% г/г). Дефицит 2,173 трлн руб.

▫️ Новатэк (-1,46%); Над Арктик СПГ-2 наблюдается сжигание попутного газа, пишут западные СМИ, напомним, и изучавший спутниковые снимки Bloomberg пришел к выводам о возобновлении производства ещё в начале апреля.

▫️ Алроса (-1,47%); Павел Маринычев дал интервью «Якутии-24», в котором напомнил о чистой прибыли компании по МСФО (19,25 млрд руб. -77,4% г/г), добавив, что это гораздо лучше, чем у конкурентов, сообщил о том, что инвестпрограмма в текущем году будет не ниже чем в прошлом, кроме того, «Алроса» заинтересована в золоторудных проектах с целью диверсификации производства.

В отскоке нет ничего необычного — так происходит всегда после серьезной коррекции. При этом фундаментально ничего не случилось — торговые барьеры остались, геополитика продолжает давить на рынок, спрос на нефть падает, что может вылиться в общемировую рецессию. Но сегодня нефть как раз слегка подросла, что и добавило немного оптимизма.

В ближайшее время факторов для роста рынка не предвидится, поэтому, скорее всего, коридор 2600-2800 станет нашей новой реальностью, если геополитический фактор не даст о себе знать. Сегодня индекс Московской биржи катается на американских горках, но в итоге все-таки фиксируем рост на 📈+0,61% и уровень в 2 746,41 пункта. Впервые за 15 дней случился плюс.

Значимые корпоративные новости не были запланированы на сегодня, но стоит отметить, что глава Алроса уже увидел первые признаки восстановления на рынке алмазов. Инвестиционная программа на 2025 год будет ниже предыдущей, а основной объем дивидендов за 2024 год уже выплачен. Инвесторы пока не видят идей в акциях компании, которые продолжили нисходящее движение и потеряли за день 📉-1,5%.

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=HejQnKwLZsI
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239722

00:00 — Логика рынка
02:24 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
06:20 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:59 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
18:58 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
22:04 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
25:46- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
26:47- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
27:30 — Итоги по рынку акций
29:42 — CHMF, BSPB, X5, ENPG,
33:56 — NLMK, IRAO