Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,4581 💶EUR — ↗️87,1651 💴CNY — ↗️11,4163

▫️Российский фондовый рынок попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%.

▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ за январь-май 2023 г. Объем доходов за 5 мес. оказался на 19% ниже объема доходов за аналогичный период 2022 г. – 9,818 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – 2,853 трлн руб., ненефтегазовые – 6,965 трлн руб. Объем расходов за 5 мес. составил 13,229 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 58,671 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,661 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 25,085 млрд руб. при спросе 48,648 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 5,768 млрд руб. при спросе 9,866 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 24,808 млрд руб. при спросе 26,854 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,0235%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,1234%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0036%).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,2502 💶EUR — ↘️86,9519 💴CNY — ↘️11,3892

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте на фоне выросшей геополитической напряженности – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,48%.

▫️Минфин РФ 7 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26242 и 26240, а также ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Минфин РФ предложил отменить налоговые льготы с дохода от долгосрочного владения иностранными ценными бумагами. Сейчас инвесторы имеют право на налоговый вычет, если владеют ценными бумагами 3 года и более. Под ограничения могут попасть российские депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов – Яндекс, Озон, Тинькофф, X5 Group и др.

▫️Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по топливному демферу с 1 сентября 2023 г. Первоначально снижение демпфера должно было произойти с июля 2023 г. Пока предполагается, что урезанный вдвое демпфер сохранится в течение года, после чего он будет восстановлен. Для справки: в 2022 г. нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 2,16 трлн руб. Снижение размера демпфера отразится на повышении цен топлива на российских АЗС. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,8756 💶EUR — ↗️87,1010 💴CNY — ↗️11,4139 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом «Лукойла», вес которого в индексе составляет около 17%.

▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета — без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,9657 💶EUR — ↗️86,5764 💴CNY — ↘️11,3629 

▫️Российский фондовый рынок замер в отсутствие значимых триггеров для роста — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3 млрд) и на 26 мая 2023 г. составили $586,3 млрд.

▫️Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан — индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Законопроект предполагает, что начиная с января 2024 г. физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорится в сообщении Минфина. При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 г., продолжат действовать на прежних условиях. Первоначально срок действия ИИС-3 планируется установить в 5 лет, а затем плавно поднять эту планку до 10 лет. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,9942 💶EUR — ↘️86,5009 💴CNY — ↗️11,3697

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3515%)

▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.

▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг.

( Читать дальше )

Вчерашний день на рынке акций был очень интересным. Утренняя просадка, вызванная новостями об атаке дронами Москвы, была быстро выкуплена, и рынок попробовал продолжить рост, демонстрируя свою силу. Скорее всего, Индексу МосБиржи удалось бы закрыться небольшим приростом, если бы не обвалившаяся нефть.

Никаких фундаментальных поводов для распродаж нефти не было и нет на сегодняшнее утро. Просто прошла коррекция «по факту» достижения соглашения об увеличении потолка госдолга США.

Сама новость об этом появилась в выходные, но в понедельник фондовая Америка не торговалась, поэтому и коррекция была сдвинута на вторник.
Сегодня с утра нефть продолжает слабо дешеветь и торгуется в полутора долларах выше поддержки 72 доллара за баррель. Есть надежда, что без причин эту отметку пробить не удастся, в противном случае нефти будет открыта дорога на 68 долларов.

Вполне возможно, что вот-вот трейдеры начнут прикрывать спекулятивные шорты по нефти в преддверии заседания ОПЕК+ 4 июня. Ранее по СМИ проходили новости со ссылкой на высокопоставленных чиновников картеля, что последний может наказать нефтяных «медведей».

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,0555 💶EUR — ↘️85,9013 💴CNY — ↘️11,2901 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.

▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.

( Читать дальше )

В пятницу Индекс МосБиржи потяжелел во многом из-за уверенного роста Сбера и «Лукойла», а также отскока «Газпрома». В целом же на предыдущей неделе не реализовался пессимистичный сценарий коррекции с отработкой фигуры теханализа «двойная вершина». Раз рынок категорически не хочет падать, то пора бы ему начать новую волну роста, тем более, что перекупленность снята за счет боковика с 16 по 25 мая.

Сегодня пока все благоприятствует «быкам». Во-первых, сегодня понедельник, а в этом году в первый день недели, в подавляющем большинстве, случаев Индекс МосБиржи растет.

Около 0,6% прибавляет нефть, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель.
Из США поступают новости, что президент США Джо Байден достиг соглашения с представителем республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти по увеличению потолка госдолга. В этом мало кто сомневался, но все-таки мировые рынки немного успокоятся. Следовательно, нефть вполне может продолжить рост.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

( Читать дальше )