Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,9942 💶EUR — ↘️86,5009 💴CNY — ↗️11,3697

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3515%)

▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.

▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг.

( Читать дальше )

Вчерашний день на рынке акций был очень интересным. Утренняя просадка, вызванная новостями об атаке дронами Москвы, была быстро выкуплена, и рынок попробовал продолжить рост, демонстрируя свою силу. Скорее всего, Индексу МосБиржи удалось бы закрыться небольшим приростом, если бы не обвалившаяся нефть.

Никаких фундаментальных поводов для распродаж нефти не было и нет на сегодняшнее утро. Просто прошла коррекция «по факту» достижения соглашения об увеличении потолка госдолга США.

Сама новость об этом появилась в выходные, но в понедельник фондовая Америка не торговалась, поэтому и коррекция была сдвинута на вторник.
Сегодня с утра нефть продолжает слабо дешеветь и торгуется в полутора долларах выше поддержки 72 доллара за баррель. Есть надежда, что без причин эту отметку пробить не удастся, в противном случае нефти будет открыта дорога на 68 долларов.

Вполне возможно, что вот-вот трейдеры начнут прикрывать спекулятивные шорты по нефти в преддверии заседания ОПЕК+ 4 июня. Ранее по СМИ проходили новости со ссылкой на высокопоставленных чиновников картеля, что последний может наказать нефтяных «медведей».

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,0555 💶EUR — ↘️85,9013 💴CNY — ↘️11,2901 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.

▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.

( Читать дальше )

В пятницу Индекс МосБиржи потяжелел во многом из-за уверенного роста Сбера и «Лукойла», а также отскока «Газпрома». В целом же на предыдущей неделе не реализовался пессимистичный сценарий коррекции с отработкой фигуры теханализа «двойная вершина». Раз рынок категорически не хочет падать, то пора бы ему начать новую волну роста, тем более, что перекупленность снята за счет боковика с 16 по 25 мая.

Сегодня пока все благоприятствует «быкам». Во-первых, сегодня понедельник, а в этом году в первый день недели, в подавляющем большинстве, случаев Индекс МосБиржи растет.

Около 0,6% прибавляет нефть, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель.
Из США поступают новости, что президент США Джо Байден достиг соглашения с представителем республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти по увеличению потолка госдолга. В этом мало кто сомневался, но все-таки мировые рынки немного успокоятся. Следовательно, нефть вполне может продолжить рост.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 79,9841 💶EUR — ↘️ 85,8767 💴CNY — ↘️ 11,2816

▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от «Сбербанка» уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года». На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:

— объем госсредств в банках — 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
— совокупный объем корпоративного кредитования — 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
— совокупный объем ипотечных кредитов — 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
— необеспеченные потребительские кредиты — 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9669 💶EUR — ↘️86,1995 💴CNY — ↘️11,3243 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции «Магнита», а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.

▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,1665 💶EUR — ↗️86,5502 💴CNY — ↗️11,3504 

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.

▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242. 

▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.

▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️79,9379 💶EUR — ↗️86,4963 💴CNY — ↘️11,3499 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,27%. На текущей неделе до 25 мая на брокерские счета должны поступить рекордные дивиденды от Сбербанка, реинвестирование которых существенно поддержит котировки акций в этот период.

▫️ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

▫️Перевалка угля в российских портах за 4 месяца 2023 г. выросла на 18,3% г/г и составила 69,9 млн тонн. Загруженность российских железных дорог ограничивает потенциал экспорта угля, поскольку АО «РЖД» ставит в приоритет перевалку более доходных грузов. 

▫️23 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетит Иран. В Тегеране запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9093 💶EUR — ↘️86,2770 💴CNY — ↗️11,3660

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю разнонаправленным движением бумаг отдельных эмитентов, а негатива рынку подлили новые санкции. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,26% на высоких объемах (почти 59 млрд руб.). 

▫️Первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин допустил, что через некоторое время на российском фондовом рынке реализуется иранский сценарий бурного роста за счет средств населения. Для справки: биржевой индекс Ирана с 2019 по 2020 год вырос в 6 раз за счет того, что население страны, которое было ограничено в инвестировании за пределами государства, вкладывало средства в локальный рынок. 

▫️В пятницу, 19 мая, Великобритания ввела санкции против 86 российских граждан и компаний, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами. В санкционный список Великобритании попали Росбанк, Тинькофф Банк, FESCO, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс», ММК и несколько других компаний.

( Читать дальше )