Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️76,3072 💶EUR — ↗️83,1452 💴CNY — ↗️11,1662 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.

▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. — до 4,75-5%.

▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС — на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.

▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,9561 💶EUR — ↗️82,9670 💴CNY — ↘️11,1547

▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.

▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 — аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 — 95,6025%)

▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей «неквалов» ЦБ РФ рассмотрит:

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️76,8373 💶EUR — ↗️82,5428 💴CNY — ↘️11,1652

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.

▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.

▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.

▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П „О деятельности по проведению организованных торгов“.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,2422 💶EUR — ↗️82,3736 💴CNY — ↗️11,2057

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.

▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности. 

▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.

▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,6044 💶EUR — ↗️81,4635 💴CNY — ↗️11,1226 

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения — диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
— Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
— Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
— ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
— Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям — развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,4095 💶EUR — ↗️81,1418 💴CNY — ↗️11,0485

▫️Российский фондовый рынок сегодня притормозил свое движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.

▫️С завтрашнего дня Московская биржа применит новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе — Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с данными о фактической доступности ценных бумаг с учетом замороженных акций у недружественных нерезидентов. 

▫️Минфин РФ представил законопроект, который позволяет инвесторам открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС третьего типа – это делается для развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов клиентов.

▫️Европейский ЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,5%. Сотрудники ЕЦБ в настоящее время ожидают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 г., 2,9% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,7457 💶EUR — ↗️80,8763 💴CNY — ↗️10,9704

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался в фарватере снижающихся цен на нефть – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,23% на значительных объемах (свыше 40 млрд руб.)

▫️По данным крупнейших российских банков, в 2022 году россиянам было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках, сообщает Минфин РФ. Этот объем значительно превышает закупки золота и серебра в предыдущие два года, которые составляли около 5 тонн золота и более 8 тонн серебра.

▫️Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми недружественными странами через механизм специального президентского указа. С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в среду.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 81,982 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,897 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 38,178 млрд руб. при спросе 65,233 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️75,1927 💶EUR — ↘️80,5192 💴CNY — ↘️10,9296

▫️Российский фондовый рынок сегодня развернулся в направлении роста – индекс Мосбиржи прибавил по итогам основной сессии 0,92% на объемах выше среднего (свыше 37 млрд руб.)

▫️Минфин РФ 15 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Россия согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, хотя первая часть соглашения — о вывозе украинского зерна — предполагает возможность автоматического продления только на 120. Новый срок будет отсчитываться с 18 марта.

▫️Финансовые власти США идут на беспрецедентные меры для спасения банковской системы, чтобы пресечь дальнейшее расползание паники среди населения. Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральный резерв объявили, что возместят депозиты всем, даже не застрахованным вкладчикам, закрывшихся в США банков. Кроме того, планируется расширить возможности экстренного кредитования для банков. Аналитики уже не ждут агрессивного повышения ставки ФРС на мартовском заседании, поскольку дальнейшее повышение ставок только увеличит груз проблем в банковском секторе, а рынок уже сейчас висит на волоске. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️75,4609 💶EUR — ↗️80,6102 💴CNY — ↗️10,9313

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,3%.

▫️Оборот внешней торговли России в 2022 г. вырос на 8,1% г/г и достиг $850,5 млрд, в т.ч. объемы экспорта выросли на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259,1 млрд. Профицит торгового баланса достиг $332 млрд.

▫️Экспорт угля из России в январе-феврале 2023 г. вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 33,7 млн тонн.

▫️17 марта состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого будет пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Президент России Владимир Путин планирует встретиться с ведущими бизнесменами в Кремле на этой неделе, чтобы обсудить перспективы развития российской экономики в сложившихся условиях. 

▫️В выходные стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), который до этого входил в топ-20 банков США по величине активов.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️75,9406 💶EUR — ↗️80,4009 💴CNY — ↗️10,8995

▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,61%. 

▫️ЦБ РФ сообщил, чтомеждународные резервы РФ за неделю снизились на 0,4% ($2,3 млрд) и на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд. 

▫️Профицит внешней торговли РФ по итогам января-февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд.

▫️Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что Минстрой направил обращение в ФАС, потому что министерство не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел за последние три недели.

▫️В четверг, 9 марта в США SVB Financial Group (холдинговая компании американского банка Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже из своего портфеля казначейских облигаций на общую сумму $21 млрд. В результате компания получила убыток в $1,8 млрд, для его покрытия SVB Financial Group планирует разместить акции на $2,25 млрд, После этой новости акции SVB Financial Group рухнули на 60,4%. Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора в США, а 10 марта и в Европе (капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.)