Облигации

23 ДЕК'20 Автор: Антон Фейнберг
www.rbc.ru/newspaper/2020/12/23/5fe1a5db9a7947dec65117e7

Пётр Авен: произошла фундаментальная трансформация экономической модели:

• инфляция подавлена, это новая реальность. Все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом в условиях подавления инфляции.
• за 2013–2019  годовой рост российской экономики по оценкам Счетной палаты, в среднем меньше 1%.
• сохраняя низкий уровень инвестиций 20% ВВП мы не обеспечили экономический рост,
• не сократился общий долг российских компаний 60% ВВП.
• сократилась доля доходов населения от предпринимательства, сейчас 5%, что особенно грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды

Книга заявок, новые выпуски и кредитные рейтинги:

• «ВсеИнструменты.ру» собирает заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-03 с 10:00 23 декабря до 18:00 25 декабря (по московскому времени).

• «Промомед ДМ» установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «ЛайфСтрим» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ТФН» серии 01.

Это один из основных вопросов для каждого инвестора, ведь именно от конкретных активов в Вашем портфеле и будет зависеть Ваш заработок. Попробуем в этом разобраться.

🅰️ Акции — Для принятия решения о включении в свой портфель акций я использую Чек-Лист собственной разработки. Он включает в себя 11 пунктов. За каждый пункт начисляется определенное количество баллов. По итогу баллы суммируются и получается рейтинг компании или ✴️ Рейтинг БА(Биржевого Архитектора).  ✴️ Рейтинг БА и будет являться основой для принятия решения о покупке-продаже акции. 

    ✅1.Апсайд  от 1️⃣до 🔟 баллов. Оценка проводится на основе технического анализа графика цены;
   ✅2. Целевая цена  от 1️ до 🔟 баллов. Ожидания аналитиков и ивестдомов по движению цены. Берётся из открытых и платных источников;
    ✅3. Прогнозная цена от 1️ до 🔟 баллов. Информация из автоматизированных сервисов по оценке стоимости акции;
   

Начало и окончание размещений, книга заявок и регистрация новых выпусков:

• «Торговый дом РКС-Сочи» начинает размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Производственная компания Смак» начинает размещение дебютного выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объёмом 50 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• АПРИ «Флай Плэнинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежеквартальные.

🅰️🅾️ Начнём с акций и облигаций. Мы будем приобретать активы, который торгуются на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже. На Мосбирже мы будем приобретать инструменты за рубли, а на СПБ Бирже — за валюту.

 ⭕️ Фонды — тоже можно купить на обеих биржах. Фондов или ETF несколько десятков. Надо обратить внимание, что те, которые доступны на Мосбирже может купить любой инвестор, а на СПБ бирже — только Квалифицированный инвестор на Внебиржевом рынке, что для многих становится затруднительным. Как стать Квалом(сленг) мы разберём дальше.

🛑 В IPO будем участвовать через брокера «Фридом Финанс».  С недавнего времени IPO доступно только Квалифицированным инвесторам.

Итак, чтобы стать Квалифицированным инвестором необходимо  выполнить ОДНО из условий: 
✔️ Владеть имуществом на сумму от 6 млн рублей. Учитываются только деньги на счетах и депозитах в банках, договоры обезличенных металлических счетов и ценные бумаги. Недвижимость или коллекция антиквариата не подойдет;

Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация:

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-01 ПАО УК «Голдман Групп». Присвоенный регистрационный номер — 4-01-16650-A-0.

• Сегодня ГК «Пионер» начинает техразмещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «СККН Финанс» начинает техразмещение облигаций серии 01 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых.

• 23 декабря «Торговый дом РКС-Сочи» начнет размещение выпуска трёхлетних облигации серии 002Р-01 объёмом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные.

В конце декабря «Иволга Капитал» посетила Челябинск, чтобы обсудить успехи, планы и кредитное качество АПРИ Флай Плэнинг. И сегодня в прямом эфире, в 18:00, @Aleksandrov_Dmitry поделится своими наблюдениями.

Сегодня мы обсудим :
Переход Группы на МСФО
Полученный кредитный рейтинг
Темпы строительства и продаж
Зачем АПРИ новый выпуск облигаций (500 млн.р., 13%)?
Проекты АПРИ за пределами Привилегии (и даже Челябинска)

Как всегда, вопросы в прямом эфире приветствуются!

https://www.youtube.com/watch?v=cyy2HHZySmM&feature=youtu.be

И еще немного видеоряда про АПРИ «Флай Плэнинг», раз уж завтра размещение их облигаций. Небольшой фильм о клубном поселке «ТвояПривилегия» — флагманском объекте застройщика.

К концу 2020-го первая очередь поселка (200 тыс. кв.метров) застроена более чем наполовину и продана более чем на треть. Сейчас по объему ежемесячных продаж жилья (около 300 млн.р./мес.) это один из лидеров в Челябинской области. В 2021 году планируется, в основном, завершить продажи первой очереди «Привилегии» и переключиться на возведение второй, а также на расширение географии присутствия АПРИ «Флай Плэнинг».

Хотите увидеть собственными глазами, какого качества продукт предлагает АПРИ и под что привлекает финансирование — щелкайте по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=LNPN4mpU4xU&t=1s