ПОлиметалл

Polymetal в I полугодии увеличил производство на 7%, до 558 тыс. унций золотого эквивалента

Polymetal в I полугодии 2017 года произвел 558 тыс. унций в золотом эквиваленте, на 7% больше по сравнению с январем-июнем 2016 года, сообщила компания. В том числе во II квартале производство составило 278 тыс. унций, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост операционных результатов компании достигнут за счет месторождений Варваринское, Капан и Светлое. Они более чем компенсировали ожидаемое снижение содержаний на Дукате и влияние плановой остановки Амурского ГМК для проведения ремонтных работ. Во второй половине года объемы производства будут значительно выше за счет сезонной реализации запасов концентрата на Майском, работы участка кучного выщелачивания на Светлом и более высокой производительности на Амурском ГМК. Polymetal подтвердил производственный план на 2017 год в объеме 1,4 млн унций, а также прогноз в части денежных затрат (total cash costs, TCC) в размере $600-650 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат (all-in sustaining cash costs, AISC) — $775-825 на унцию. Мы позитивно оцениваем операционные результаты компании.

Промсвязьбанк

Полиметалл опубликовал нейтральные операционные результаты за 2К17


Полиметалл во 2К17 произвел 278 тыс унций в золотом эквиваленте, что соответствует росту на 6% г/г благодаря сильной динамике Варваринского и Капана, которая помогла компенсировать ожидаемое снижение содержания золота в руде на Дукате и влияние плановых ремонтных работ на Амурском ГМК. Полиметалл подтвердил, что Кызыл должен быть введен в строй в соответствии с графиком, в 3К18, а также подтвердил прогноз по производству на 2017 на уровне 1,4 млн унции золотого эквивалента, себестоимости — на уровне $600-650 на унцию золотого эквивалента и совокупным денежным затратам — на уровне $775-825 на унцию золотого эквивалента.

Результаты в целом совпали с нашими ожиданиями, и поскольку компания подтвердила свой прогноз по производству и затратам, мы считаем их НЕЙТРАЛЬНЫМИ на данном этапе.

АТОН

В 1 п/г 2017 года производство Полиметалла составило 558 тыс. унций золотого эквивалента, +7% г/г и соответствует производственному плану на 2017 год.
Во II квартале 2017 года Полиметалл произвел 278 тыс. унций в золотом эквиваленте, +6% г/г.
Объем продаж золота и серебра в течение квартала +29% и +19% г/г соответственно.
Выручка составила $385 млн, +26% г/г.

Полиметалл подтверждает производственный план на 2017 год в объеме 1.4 млн унций, а также прогноз в части денежных затрат в размере US$ 600-650/унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в объеме US$ 775-825/унцию золотого эквивалента. Фактические затраты будет зависеть от динамики обменного курса рубль/доллар США, который оказывает существенное влияние на операционные затраты в рублях.

пресс-релиз

Мы посетили два основных актива Полиметалла с менеджментом компании в лице гендиректора Виталия Несиса и финансового директора Максима Назимока. На Албазино ключевыми задачами развития являются сохранение запасов через масштабные разведочные работы и обеспечение плавного перехода к подземной добыче. На Амурском ГМК менеджмент поделился интересным, но еще не подтвержденным вариантом расширения 4-ой очереди, где будет перерабатываться весь концентрат с Кызыла и Нежданинского. Хотя дополнительные капзатраты на эти проекты ($250-300 млн, по нашим оценкам) могут сказаться на способности Полиметалла выплачивать дивиденды, с концептуальной точки зрения мы приветствуем намерение сохранить стоимость в группе и защититься от риска ужесточения норм по охране окружающей среды в Китае. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ с целевой ценой 1 250 пенсов за акцию.

Рост доли подземной добычи на Албазино

На Албазино есть два основных открытых карьера: Анфиса с запасами, достаточными для 8- 9 лет добычи, и Ольга, где запасы, как ожидается, будут истощены к сентябрю. Плавный переход к более высокой доле подземной добычи должен быть достигнут через использование небольших спутниковых карьеров в переходный период. От идеи построить большой открытый карьер было решено отказаться из-за высокого коэффициента вскрыши до 22x. Полиметалл нацелен на неизменный уровень добычи на Албазино в следующие 3-4 года, и стабильную себестоимость добычи, поскольку более высокое содержание металла в руде, разрабатываемой подземным способом (целевое значение 6 г/т) должно компенсировать более высокие издержки на тонну.

( Читать дальше )

Сегодня утром был сдвинут только один стоп-ордер в акциях #Полиметалл


группа в ВКонтакте /pickfirm

АФК Система – вчера сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 млрд руб. Компания объяснила это тем, что по соглашению с некоторыми кредиторами, если обеспечительные меры длятся дольше 21 дня с момента их возникновения, наступает технический дефолт. Аналитики утверждают, что компания в состоянии обслуживать долг даже в том случае, если бы дефолт был не техническим, а реальным – на счетах у АФК около 20 млрд руб. (Ведомости)

Киви (Qiwi) — Открытие холдинг не намерено улучшать условия и продлевать оферту на

( Читать дальше )

Миноритарных акционеров ограничат в праве на получение информации об эмитенте. Прежде акционеры могли запрашивать другие документы, теперь – нет. Через суд потребовать такие документы тоже не удастся – в поправках нет нормы, которая говорила бы, что через обращение в суд можно получить дополнительные документы. (Ведомости)

АвтоВАЗ – согласно сообщению главы компании Н. Мор, российский авторынок по итогам 2017 года может вырасти на 10%. «Как известно, в начале этого года был прогноз, что рынок покажет рост в 4%. Думаю, на сегодня мы можем сказать, что реальный уровень роста будет составлять примерно от 7 до 10%».  В основном, благодаря запуску новых мер поддержки государства. (ТАСС)

Яндекс — ФАС может отказать в совершении сделки по объединению Яндекс.Такси и Uber, если увидит в этом угрозу для потребителя. Глава ведомства И. Артемьев: «Мы точно готовы с компаниями работать. У нас хороший контакт с Uber и с «Яндексом»…. Но если мы увидим угрозу, мы эту сделку не разрешим". На рассмотрение сделки у ФАС есть три месяца. (

( Читать дальше )

Некогда объяснять, подумайте сами. Выгодный трейд.

Альфа-банк 10 июля снизил свою долю в уставном капитале Polymetal International plc до 3,68% с 8,36%.

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 15,841 миллиона, что составляет 3,68% от общего размера уставного капитала

Ранее банку принадлежало 35,941 миллиона акций Полиметалла.

Снижение пакета акций связано с закрытием сделки РЕПО — сообщили в банке

Прайм

( Читать дальше )

Взял полиметалл по 659 под идею отскока серебра. Цели акции по целям серебра. Жду серебро под двадцатку бакинских.