Пионер-Лизинг

• МФК «Фордевинд» планирует 10 августа начать размещение выпуска облигаций объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 15-го купонного периода.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «ПР-Лизинг» 29 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03 объемом, выкупив до 400 тыс. бумаг (400 млн рублей). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к приобретению: с 16 по 22 августа. Агентом по приобретению выступит Банк Уралсиб.

7 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 45-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона13,5% годовых.

Общая сумма выплат 45-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 46-го купона состоится 6 сентября 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 126,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 12,6 млн рублей.

Вслед за позитивной рыночной конъюнктурой хорошая динамика торгов наблюдалась и по выпускам ООО «Пионер-Лизинг».

В выпуске серии БО-П02 объем торгов составил 19,4 млн рублей против 22,5 млн рублей месяцем ранее, однако цена уверенно выросла к номиналу. Эмитент успел установить ставку 55-го купона (до 20 сентября) еще по «старой» ставке Банка России, до повышения, в результате она была зафиксирована на прежнем уровне 13,75% годовых.

Ставка по выпуску устанавливается по формуле: ставка ЦБ + 6,25% в дату начала купонного периода. Таким образом, интрига по ставке на октябрь остается в силе: будет ли еще одно повышение учетной ставки ЦБ, а может, ее снизят?

Также и в выпуске серии БО-П03 ставка сохранена на уровне 13,5% до 6 сентября (там действует формула ЦБ + 6%), объем торгов по выпуску вырос с 30,4 до почти 34 млн рублей. Котировки также штурмовали номинал.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ЭкономЛизинга» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «ФЭС-Агро» планирует 8 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот». Техразмещение запланировано на 10 августа.

• Компания «Новые технологии» планируют 10 августа провести сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13–13,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 15 августа.

1 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 14-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,35% годовых.

Общая сумма выплат 14-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 15-го купона состоится 31 августа 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001P-09 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила 13 июля текущего года. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

24 июля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 53-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.

Общая сумма выплат 53-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 54-го купона состоится 21 августа 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00089-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк.

• «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Цифра брокер».

• «Роял Капитал» 12 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 138,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

В июне объем торгов практически по всем выпускам «Пионер-Лизинга» вырос в сравнении с маем и в среднем составил более 1 млн рублей. При этом средний объем торгов по выпуску серии БО-П04 превысил 2,3 млн рублей в день. Сейчас в обращении у компании находится четыре выпуска — дебютный, размещенный в 2018 г., был погашен в мае. Цены остальных выпусков показали положительную динамику и закрыли месяц и квартал вблизи номинала.

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

• «Лизинг-трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Русская контейнерная компания» (РКК) 6 июля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.