РОСНЕФТЬ

«РОСНЕФТЬ» ПОГАСИЛА ЕВРООБЛИГАЦИИ НА $1 МЛРД — КОМПАНИЯ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ РОСНЕФТИ CОКРАТИЛСЯ С I КВ. НА 45% И СОСТАВЛЯЕТ $23,9 МЛРД — КОМПАНИЯ

Rosneft Finance S.A. (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») осуществила погашение еврооблигаций серии 2 общим номиналом 1 млрд. долл. США. Данные еврооблигации были выпущены бывшей группой ТНК-ВР в 2006 г. со сроком погашения через 10 лет, ставка купона по ним составляла 7,5% годовых.

Максимизация прибыли на операционном уровне и эффективное управление оборотным капиталом позволяют «Роснефти» генерировать стабильный денежный поток, что обеспечивает источники для выплаты дивидендов, снижения долговой нагрузки и обеспечения необходимой ликвидности для финансирования инвестиционной программы.

За период с I кв. 2015 г. чистый долг Компании сократился на 44,8% в долларовом эквиваленте и составил 23,9 млрд долл.

По итогам погашения в обращении остаются 3 серии еврооблигаций Rosneft Finance S.A. общим номиналом 2,4 млрд. долл. США.

   Расклад, если Роснефть участвует в приватизации Башнефти: операционный поток РН при средней цене нефти $42 составит $14 млрд, $23,6 млрд у компании было на счетах на конец года, более $3,3 млрд РН может получить от продажи долей в Ванкорнефти. Но конца года РН нужно погасить $9,2 млрд долга, заплатить $1,9 млрд в виде дивидендов (по текущему курсу) и $11,2 млрд направить на инвестпрограмму. Таким образом, есть свободные $18,6 млрд. Еще РН планирует до конца года купить 49% индийской Essar Oil.
   Если Роснефть выкупит пакет Башнефти, ее доля на рынке нефти России вырастет с 38 до 41%, на рынке нефтепродуктов – с 36 до 43%.

( Читать дальше )

По информации Интерфакса, Роснефть подала заявку на участие в приватизации Башнефти.
Комментарий Пескова (еще одно понимание):

С формальной точки зрения это не является госкомпанией, это можно однозначно сказать. Но, безусловно, существуют разные точки зрения на этот счет

В самой РН пока комментариев на этот счет не дают. В ВТБ Капитале тоже не раскрывают деталей.
(Интерфакс)

Михаил Крутихин. Партнер консалтингового агентства RusEnergy о ценах на нефть, Газпроме и Роснефти 21.07.16

Роснефть получила предложение от ВТБ Капитала (оф. агент по приватизации) о покупке 50,1% пакета Башнефти. Пресс-секретарь РН:

Мы изучаем состояние актива и решим, будем ли принимать участие в приватизации, когда получим более четкие условия продажи пакета акций и изучим финансовое состояние актива

Среди других адресатов аналогичное предложение было разослано Total, Sinopec, Shell, BP, Statoil, Eni и фонд Mubadala, индийским компаниям ONGC и Oil India и китайским фондам Silk Road Fund и CIC.
Газпром тоже получил предложение. Ответ нужно дать до 25 июля.
(РБК)

 

14.07 USD/RUR пробил уровень поддержки 64,4..., однако, вскоре вернулось за уровень показав фигуру — ложный пробой.













Brent, в свою очередь, в период с мая по настоящее время показал не способность двигаться выше, встав на уровне 48, перед этим опробовав 46, однако, откатив от 46, все же не смог на пятничной сессии закрепится за 48 за баррель… Рассматривая 10-ти летний график, поход от 48 к 53 и обратно — выглядит как ложный пробой, пусть замыленного, на таком большом тайм-фрейме, но уровне в диапазон 50-40...


( Читать дальше )

Правительство определилось с квалификационными требованиями к стратегическим инвесторам, которые намерены участвовать в процессе приватизации 19,5% Роснефти. Согласно этим требованиям, стратегический инвестор должен будет принять обязательства по сохранению владения приобретенным пакетом в течение трех лет для недопущения его покупки недолгосрочными инвесторами.
Также, стратег должен будет заключить акционерное соглашение, по которому будет обеспечено большинство представителей в СД от основного собственника-государства.
Предварительные рекомендации по кандидатурам стратегических инвесторов, структуре сделки, отчет о рыночной стоимости должны быть подготовлены до 1-го сентября.
(Интерфакс)

Роснефть не будут продавать на бирже:

Мы первоначально думали, что, может, продать "Роснефть" через биржу, затем мы отказались от этих планов. Мы считаем, что более успешно можно продать, ведя переговоры напрямую с потенциальными инвесторами

Продажа госпакета ВТБ в 2016 г. не планируется
ЛУКОЙЛ может быть одним из стратегов при покупке Роснефти:

Надо обязательно все взвесить… «Роснефть» — это хорошо, может быть при определенных условиях. ЛУКОЙЛ в настоящий момент выглядит, что даже отлично. Поэтому мы будем разные позиции сверять и обсуждать

Пакет Роснефти может быть продан как целиком, так и по частям

Инвестконсультант по приватизации банк Интеза направил в правительство России первые предложения по Роснефти. В них предложено рассмотреть участие стратегических инвесторов, учитывая большой объем для размещения на бирже.

Роснефтегаз провел работу совместно с «Интеза». «Интеза» направил свои предложения в правительство РФ, сейчас мы анализируем отчет номер один, позднее будет представлен отчет номер два, уже более конкретный. Мы ожидаем его не раньше осени, предложения ожидаем в этом году

(Finanz)

Первый зам председателя  Правительства Шувалов считает, что Россия может исключительно самостоятельно осуществлять  акции на бирже в процессе приватизации. Размещение АЛРОСА — хорошее начало. Роснефть и Башнефть могут также успешно быть размещены до конца этого года