РЫНКИ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Курс рубля по итогам 2014 года снизился на 41% к доллару и на 34% к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар завершил последний день торгов на бирже на отметке 56 рублей, евро — 68,65 рубля, тогда как на конец 2013 года курсы составляли 32,84 рубля и 45,33 рубля соответственно.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «падающей звездой» — фигура разворота, но требуется подтверждение, индекс опять сходил к верхней границе своего боковика, после чего откатился к нижней, закрывшись немного выше. Сегодня ждем теста уровня 1420 сверху и в случае отбоя покупаем.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрыл день черной свечой, добравшись до поддержки 4200, сегодня ждем теста уровня и в случае пробоя продолжаем продавать с целью 4000. Нефтянка сходила к верхней границе своего боковика, но в итоге откатилась к поддержке 3650, сегодня ждем попыток уйти ниже, но в случае отбоя покупаем с целью 3750. Металлурги закрыли день белой свечкой, добравшись до своего сопротивления 3550 и откатились ниже, однако сегодня можно ожидать еще одной попытки штурмовать сопротивление. Ждем рынок там и в случае отбоя продаем с целью 3300, в случае пробоя можно ожидать новых годовых максимумов. В энергетике — «высокая волна» — сектору удалось обновить локальный максимум, однако затем он вернулся к своей поддержке 800, сегодня ждем попыток роста к отметке 820, в противном случае продаем с целью 740. У телекомов — попытка выхода вверх из консолидации, но неудачная — закрытие прошло в диапазоне, поэтому пробой можно считать ложным и пробовать играть вниз с целью 1480.
Итог: ждем теста сверху уровня 1420, в случае пробоя продаем с целью 1380, в случае отбоя покупаем с целью 1460.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом долгосрочный и краткосрочный рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга в иностранной валюте «BBB-/A-3» и рейтинги в национальной валюте «BBB/A-2» в список CreditWatch с «негативным» прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Решение о пересмотре рейтингов двух крупнейших городов России принято в связи с объявленным 23 декабря помещением на пересмотр рейтингов Российской Федерации в иностранной валюте «ВВВ-/A-3» и в национальной валюте «ВВВ/A-2» с возможностью понижения.




 

Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник провело рейтинговые действия в отношении поддерживаемых рейтингов долговых обязательств и депозитов пяти «дочек» российских банков в России и еще шести финкомпаний за пределами страны, говорится в сообщениях агентства.

В частности, Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения поддерживаемые рейтинги приоритетных депозитов ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), Denizbank A.S., БПС-Сбербанк, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Capital Plc. Первые три организации являются дочерними компаниями Сбербанка («Baa2», на пересмотре с возможностью снижения), остальные — «дочки» банка ВТБ («Baa3», также на пересмотре с возможностью снижения).

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингам 20 российских банков среднего и небольшого размера, ожидая, что резкое ухудшение операционной среды в России негативно скажется на кредитоспособности банков в 2015 году.

В частности, изменен со «стабильного» на «негативный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте и по национальному долгосрочному рейтингу Московского Кредитного Банка (сами рейтинги подтверждены на уровнях «BB» и «AA-(rus)» соответственно), РосЕвроБанка, банков «Санкт-Петербург», «Зенит» (у всех трех — «BB-», «A+(rus)»), Локо-Банка, банка «Левобережный», СДМ-Банка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Абсолют Банка, Еврофинанс Моснарбанка (у шести банков — «B+», «A-(rus)»), Совкомбанка, банка «Тинькофф Кредитные Системы» (у обоих — «B+», «A(rus)»), БыстроБанка и Экспобанка (у обоих — «B», «BBB(rus)»); по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте и национальному долгосрочному рейтингу Челиндбанка («BB-» и «A+(rus)» соответственно), Примсоцбанка («B+», «A-(rus)»), Спурт Банка («B», «BBB-(rus)»), Первобанка («B», «BBB(rus)») и Уралтрансбанка («B-», «BB-(rus)»); по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте СКБ-Банка («B»).

• Глобальным рынкам осталось 3 дня торгов в 2014 году. Они должны стать неликвидными и вряд ли принесут большие изменения. Московская биржа на этой неделе торгуется два дня, и будет закрыта 31-го, несмотря на то что это рабочий день в стране.

• Европейские рынки были на рождественских выходных в четверг и пятницу. США отдыхали только один день и пятница S&P 500(+0.3%) принесла новый исторический рекорд. Рубль укреплялся всю  прошлую неделю, в пятницу достигал 51.7 руб./доллар, но закрылся ближе к 54.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», немного не добравшись до сопротивления 1440 и закрывшись ниже основного сопротивления 1420, сегодня ждем теста уровня 1420 снизу.

Ситуация на срочном рынке в пользу пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке ША в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор не смог преодолеть сопротивления 4400 и откатился вниз, нарисовав «завесу из темных облаков», модель не требует подтверждения, но наличие рядом поддержки 4250 рекомендует быть осторожным. В нефтегазе белая свечка, сектор отбился от нижней границы боковика, так что здесь вероятно продолжение роста к отметке 3650. У металлургов так же белая свечка, здесь ждем попыток роста к отметке 3460. У энергетики «длинноногий доджи» — возможный разворот, но требует подтверждения, здесь можно ожидать продолжение роста к отметке 820. В телекомах черная свечка и внутренний день, здесь ждем выхода из консолидации и играем в сторону выхода.

Итог: ждем теста уровня 1420 снизу, в случае пробоя покупаем с целью 1440, в случае отбоя продаем с целью 1380.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» и внутренним днем, консолидируясь между уровнями 1400 и 1420 пунктов, поддержка короткого аптренда все еще сдерживает  натиск продавцов, сегодня ждем попытки пробить сопротивление 1420, в случае отбоя продаем.

Ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор закрыл день «высокой волной», добравшись до своего основного сопротивления 4350-4400,   сегодня ждем попытки его пробоя и похода к отметке 4500. В нефтянке «высокая волна» — сектор удержал нижнюю границу своей консолидации и теперь может двинуть к верхней границе 3650. У металлургов так же «высокая волна», но положение дел там пока неважное, хотя поддержка 3250 устояла, сегодня ждем попыток  роста к отметке 3400 и продаем в случае отбоя. У энергетиков «внутренний день», здесь ждем выхода из диапазона 780-800 и  играем в сторону выхода. Та же ситуация у телекомов, здесь ждем выхода из диапазона 1485-1550 и играем в сторону выхода.

Итог: ждем выхода рынка из диапазона 1400-1420 и играем в сторону выхода. Наиболее вероятный выход — вверх.

Год был непростой, но правительство достойно справляется с трудностями в экономике, нужно все держать под контролем, а в случае необходимости включать режим ручного управления в экономике, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления. В данном случае ничего здесь зазорного нет», — заявил Путин в четверг на итоговой встрече с членами правительства.

Трудности в экономике страны вызваны не только внешним воздействием, они связаны в том числе с недоработками власти, считает президент. «Трудности, с которыми мы столкнулись, носят не только внешний характер. Они связаны не только с какими-то ограничениями санкционного характера или с ограничениями, обусловленными объективной международной конъюнктурой, они связаны и с нашими с вами недоработками, которые складывались в течение лет», — сказал президент.

Он отметил, что власти РФ прилагают усилия, чтобы изменить структуру экономики, придав ей более инновационный характер. «По этому направлению тоже немало сделано, но события последнего времени показывают, что недостаточно», — сказал Путин.

Ввиду отсутствия активности американских и европейских рынков в день католического рождества (с которым поздравляю всех празднующих этот день) активности в терминале Вы сегодня, к сожалению, не увидите. Именно поэтому хотелось бы сегодня провести обзор последних событий рынка и наметить план работы на следующий год. Начать предлагаю с нефтяного рынка, основными инструментами которого являются две эталонные марки нефти – Brent и WTI, торговля которыми ведется на территории всего мира. Отмечу, что графики цен двух этих марок практически полностью идентичны друг другу, при разнице в ценах в среднем 5-10$ за баррель, поэтому анализировать каждый вид нефти по отдельности на мой взгляд не имеет смысла.

Не так давно, 27 ноября, весь мир всколыхнули данные о проведении ОПЕК – саммита стран-экспортеров нефти. Лидеры стран договорились не ограничивать добычу нефти, тем самым заставив стоимость ее резко сползти вниз (и я очень надеюсь на то, что Вы забрали прибыль по этой продаже себе). Но, как оказалось, на данном саммите долгожданная тема объема добычи абсолютно не исчерпала себя, ведь высказывания и прогнозы ключевых специалистов сырьевой области продолжают публиковаться каждый день, продолжая оказывать влияние на рынок. После снижения курса более чем на 20 долларов за баррель, последние 1,5 недели график предпочел забиться в равносторонний треугольник на четырехчасовом таймфрейме благодаря неуверенности рынка и непонимании инвесторов, стоит ли еще продавать нефть, или же влияние механизма, запущенного ОПЕК, уже ослабло. Для тех, кто знает технический анализ, думаю не будет секретом то, что треугольник, формирующийся после сильной нисходящей тенденции, в абсолютном большинстве случаев свидетельствует о продолжении этого тренда. При этом обращаю Ваше внимание на то, что вчера в 18-30, как и каждую неделю, вышли данные об объемах складских запасов нефти США, которые резко возросли. И далее следует довольно простая логика – чем больше товара, тем ниже его цена. Именно это и происходит сейчас как с маркой Brent, так и с WTI.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», пробив отметке 1420 пунктов и протестировав ее снизу псле чего закрылся вблизи поддержки 1400. Сегодня ждем проверку ее на прочность и в случае пробоя продаем с целью 1360.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрыл день белой свечой и бычьим поглощением, что может говорить о продолжении роста, цель 4450. Нефтянка добралась до нижней границы боковика, закрыв день «высокой волной» -фигура возможного разворота, но требуется подтверждение, здесь вероятен отскок в район верхней границы 3650, однако возможен и пробой, в этом случае продаем с целью 3350. У металлургов — волчок — так же фигура возможного разворота, цель снижения 3300 достигнута, поэтому ждем попыток роста сегодня. У энергетиков — высокая волна, противоречивый сигнал, учитывая, что сама по себе черная свечка подтвердила предыдущую разворотную формацию. Здесь мы ставим на продолжение снижения к отметке 750. В телекомах — высокая волна, уровень поддержки почти достигнут, поэтому здесь так же можно ожидать отскока, цель — 1600.
Итог: ждем попыток пробоя уровней 1420 и 1400, играем в сторону пробоя.