Роснефть

Приветствую вас, мои дорогие подписчики и новички канала!
Стоит обратить внимание, что на этой неделе так еще ни разу не реализовалась коррекция. Все происходит на фоне истечения срока президентства Байдена и другого позитивного события.

Все таки забавные американцы. Вот буквально неделю назад мы получили новый пакет антироссийских санкций ограничений Нефтегазового сектора, касалось Газпром нефти и Сургутнефтегаза🛢️. В том числе страховых компаний Ингосстрах и АльфаСтрахование.

А на вчерашней вечерней сессии частично были сняты ограничения с компаний Финансового сектора: Сбер🏦, ВТБ🏦, Совкомбанк🏦, БСП🏦, Газпромбанк.

В результате сегодня Индекс Мосбиржи смог преодолеть сопротивление отметки 2900 (+2,54%). Такая «ракета» могла быть даже мощней, если бы продолжился процесс замедления инфляция с декабря.

В декабре рост потребительских цен замедлился до 1,32% против 1,43% ноября. Это порадовало инвесторов, но позитив стал умеренным из-за первых данных января: ускорилась инфляция с 0,33% до 0,67%.

( Читать дальше )

Самое время прикупить акции Звезды
В ноябре появились на публике первые упоминания об возможной сделке, что Сечин продаст актив Костину, так как  стало известно о начале переговоров между «Роснефтью» и ВТБ о вхождении верфи в состав «Объединённой судостроительной корпорации»
Дыма без огня не бывает
Разгон котировок неизбежен
Звезде требуется бабло, а заказов хватает
Верфь Звезда построит для Совкомфлота 20 крупнотоннажных судов

Нынешняя капа в 4 млрд для верфи, строящей Афрмаксы и атомные суда — смешно
Судостроительный комплекс «Звезда» — Википедия
Например, по ситуации на конец 2020 новый завод Звезды в бухте Суходол оценивался в 2.2 млрд долларов (по Костину — 250 млрд руб), а он уже сдан в эксплуатацию
Т.е. ВТБ покупает готовый судостроительный  бизнес за 4 млрд руб?.. Ржака, да:-)
Не удивлюсь, если капа Звезды на мамбе вырастит в 10-20 раз !!!


Вопрос как будет финансироваться сделка.
Не исключаю, что акциями ВТБ
Тогда тема становися еще интереснее

( Читать дальше )

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. На Роснефть приходится около 40% доли добычи нефти и 14% доли добычи газа в России. Компания имеет 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов, с 32% долей переработки на российском рынке, а также около 3 тысяч АЗС. 

 

Часть 1 — финансовые результаты последних лет. 

  

Как видно из инфографики за последние 5 лет: 

 

Выручка выросла со ₽8,67 трлн до ₽9,16 трлн (среднегодовой рост 1,4%).

 

EBITDA — с ₽2,1 трлн до ₽3 трлн (среднегодовой рост 9,3%).

 

Чистая прибыль — с ₽914 млрд до ₽1 267 млрд (среднегодовой рост 8,5%).

 

Чистый долг снизился в 1,5 раза, а отношение его к EBITDA изменилось с 2,2х в 2019 году до 0,9х в 2023 году.


Роснефть не отличалась выдающимся ростом финансовых показателей, но зато проявила себя как устойчивая и крепкая компания, которая способна адаптироваться ко многим препятствиям. Более 15 лет Роснефть исправно выплачивала дивиденды. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом целевой периодичностью дивидендных выплат является выплата дивидендов по меньшей мере два раза в год.

( Читать дальше )

Красным цветом отмечены те танкеры, которые попали под санкции в пятницу. (Список танкеров брал на основе наблюдении в течении 2024 года).

Танкер MERMAR который мелькал в СМИ, якобы что он встал у порта в Китае и никак не может разгрузиться, встал на разгрузку. HUIHAI PACIFIC, который так же мелькал в СМИ, остается плавать у порта, уже как неделю.




( Читать дальше )

Опубликованные накануне данные Росстата по инфляции нельзя назвать позитивными, поскольку за первые 13 дней января показатель вырос на 0,67%. Однако на вечерней сессии инвесторы воспряли духом, полагая, что Центробанк больше не станет повышать ключевую ставку, и мы наблюдали подъем в большинстве ликвидных акций.

В лидерах роста в среду был VK, акции которой подорожали на 9%. Новостные ленты пестрели заголовками о том, что ЦБ зарегистрировал акции Скилбокса, и инвесторы начали активно скупать эти бумаги, рассчитывая на успешное будущее IPO дочерней компании. 

Однако многие из них упустили из виду реальные показатели деятельности EdTech-сервиса. После начала СВО среднегодовой прирост выручки составил всего несколько процентов, тогда как их прямые конкуренты за это же время увеличили свой бизнес более чем в два раза. Таким образом, потенциальное размещение Скилбокс может пройти по низким мультипликаторам.

Фудретейлер Х5 подтвердил намерение выплатить дивиденды в текущем году, однако конкретные суммы и даты выплат пока остаются неизвестными.

( Читать дальше )

🛢️ По данным Минфина, НГД в декабре 2024 г. составили 790,2₽ млрд (+21,5% г/г), месяцем ранее — 801,7₽ млрд (-16,6% г/г). Ощутимый прирост доходов в декабре показали за счёт ослабления ₽ (средний курс $ в декабре 2023 г. — 90,8₽, цена Urals — 63,55$) и низких выплат по демпферу по сравнению с прошлым годом. Средний курс $ в декабре 2024 г. составил 102,2₽ (в ноябре — 100,7₽), средняя же цена Urals — 63,44$ за баррель по данным Минэк (в ноябре — 63,48$), как итог цена за бочку в декабре была равна ~6480₽ (в ноябре — 6390₽). За год НГД составили 11,131₽ трлн (+26,2%), такой рост обусловлен ослаблением ₽ (средний курс $ в 2024 г. — 92,5₽, в 2023 г. — 85,2₽), ростом цены на Urals (средняя цена Urals в 2024 г. — 68$, в 2023 г. — 63$) и увеличением налогов (НДПИ за год подросли на 29,3% и это при сокращении добычи нефти). Рассмотрим полноценно отчёт:

🗄 НДПИ (1₽ трлн vs. 1,014₽ трлн месяцем ранее). РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс.

( Читать дальше )

БОЛЬШИНСТВО ФИЗИКОВ ИМЕЕТ 2 брокерских СЧЁТА - один в лонг, другой на слив (шутка)
Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 35,1 млн, увеличившись за 2024 г. на 5,4 млн. Они открыли более 64,3 млн счетов: прирост за прошедший год составил 12 млн. Об этом сообщается на сайте площадки.

ФИЗИКИ РУЛЯТ ОБЪЕМАМИ в АКЦИЯХ и СРОЧКЕ, но ОБЛИГИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЛЯ ЮРИКОВ. Фонда стала народной
10,2 млн человек за год – по 3,9 млн человек ежемесячно в среднем – заключили сделки на фондовом рынке Мосбиржи. Доля частных инвесторов в торгах акциями в 2024 г. в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%.

В АКЦИИ ВЛОЖЕНО лишь 5% от ВЛОЖЕНИЙ В ДЕПОЗИТЫ Денежная масса (национальное определение) | Банк России 
Да, фонда стала народной, но не родной, как депозы (шутка)
Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. (этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2023 г.). В биржевые фонды было вложено 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).

( Читать дальше )

👉 Сегодня выходят данные по инфляции, которые рынок ждал три дня, ибо по факту особых движений с понедельника не было. Боковик. Поэтому на сегодняшних данных по инфляции вероятен сильный вынос в ту или иную сторону. Гадать про то, что будет с инфляцией не буду, ибо это не имеет смысла.

 

Я Вам тут с другой мыслью.

 

Как завтра буду работать?

 

💯 Работать буду в противоположную сторону от выноса на вечерней торговой сессии, так как сейчас ММВБ закрывается нейтрально, а из за данных по инфляции очень вероятен вынос в какую либо из сторон, следовательно открытие будет с гэпом. Не то, чтобы гэпы обязаны закрываться, но в целом почти всегда закрываются. Точнее 80% вероятности, что закрытие гэпа будет в тот же день. Вот и получается, что приоритет работы на завтра контр тренд по основанию вечерней торговой сессии. Контр тренд можно будет смотреть как с открытия, так и через задерг к уровням поддержки / сопротивлений.

 

❗️ Допустим основная сессия закроется 2850. И будет падение, после данных по инфляции к 2820. Следовательно открытие завтра будет 2820, а значит лонговать можно будет от сильного уровня поддержки 2800 ММВБ.

( Читать дальше )

Недавно США вновь расширили санкционный список в отношении России.
Под новые санкции попали, например, Газпром нефть и Сургутнефтегаз.

Слово «санкции» вновь активно зазвучало со всех сторон.

Такое уже это «страшное» слово для всех? Есть ли те, кому все равно?

Мы подготовили 2 списка компаний из индекса МосБиржи.

1️⃣ список — компании, на которые существующие или возможные санкции/ограничения оказывают действительно значительно влияние.

2️⃣ список — компании, на которые существующие или возможные санкции/ограничения оказывают незначительное влияние или вообще никак не влияют/не повлияют на работу компаний.

Сегодня компании из 1го списка — это компании-экспортеры, их выручка зависит от иностранных покупателей, которые могут отказаться.
Такие компании лишились или могут быть отрезаны от критически важных технологий, материалов и программного обеспечения, например.
Санкции оказывают значительное влияние на деятельность таких компаний, что также сказывается на цене их акций.

Однако, стоит учитывать, что компании, находящиеся под давлением возможных санкций, готовятся заранее к ограничениям и учитывают их при планировании своей деятельности.

( Читать дальше )

Цены на морские перевозки нефти продолжили расти на ожиданиях сокращения мирового предложения танкеров из-за более широких санкций США в отношении российского флота и спроса трейдеров на суда для перевозки ближневосточной нефти в Азию, сообщили в среду отраслевые источники.
Ожидается, чтов феврале трейдеры будут искать больше танкеров для погрузки нефти из Саудовской Аравии, что может привести к росту ставок фрахта, сказал брокер.

Согласно данным о фрахтовании судов, опубликованным в среду, китайская компания Unipec забронировала ещё 10 танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока. С пятницы Unipec забронировала 23 судна для перевозки сырой нефти с Ближнего Востока в Китай, свидетельствуют данные.

Высокий спрос привёл к тому, что в среду ставка на перевозку крупнотоннажных судов по маршруту Ближний Восток — Китай, известному как TD3C, выросла до 70,45 швейцарских франков, что на 10,75 швейцарских франков больше, чем накануне, по словам двух судовых брокеров и трейдера. Это эквивалентно росту на 15%, в результате чего стоимость фрахта супертанкера на этом маршруте составит 4,1 миллиона долларов, сказал второй судовладелец.

( Читать дальше )