Ростелеком

Итоги года. Портфель 💼 вырос на 92-93%🚀 за год(индекс МосБиржи полной доходности +55%👇), но есть ошибки🔻.

👉Ошибка №1
В сентябре купил Ростел-п вместо Ростел-ао. Зачем покупать АП с минимальным дисконтом. Риск от корпоративных сделок брать ради одного процента див. доходности?- глупо. Сама идея с Ростелеком не имела драйверов роста (низкие дивы плохой драйвер если нет серьезного роста бизнеса). В итоге около 6-8% капитала было заморожено на 4 месяца и принесло убытка в -1% на позицию в 6-8%.Текущий дисконт Ростел-п к Ростел-ао в 10% справедлив.

👉Ошибка №2
Покупка Совкомфлот  по 120 и продажа по 122. Но, тут я все равно не вижу апсайда, кроме разовых дивов в 18 руб. Опасаюсь распиаренных идей построенных на временной конъюктуре. Поддался эмоциям (это огорчает), когда начали лить весь сектора транспорта и продал. Считаю весь сектор чрезмерно раздут.  На месяц заморозил около 8% капитала получил лишь 1% прибыли.

👉Ошибка №3
Крупная ставка на АФК Систему в надежде, что повышение ставки будет финальным. Купил 19-20 октября продал 3/4 в день повышенния ставки 27 октября. Я не поверил своим глазам, когда АФК Систему не начали сливать при повышении ставки на 200 б.п.… рынок неделю раздуплял и только потом начал лить. Потерял около 1% на позицию в 20% капитала.

( Читать дальше )

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 28% долей компании — агрегатора экскурсий по всему миру ООО «Гайд Гоу». На портале GuideGo зарегистрировано более тысячи гидов и 7,5 тысяч экскурсионных предложений. Уникальная технология позволяет всего за несколько минут подобрать тур от лучших гидов города под любой запрос путешественника. Сделка позволит «Ростелекому» надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий.

Первый вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин:
«Рынок внутреннего туризма набирает обороты. Наша страна уникальна и многогранна, поэтому велика потребность в разнообразных и интересных экскурсиях, особенно от коренных жителей региона. Именно местные эксперты способны сделать отдых путешественников наиболее интересным и познакомить с достопримечательностями. Продукт “Гайд Гоу” дает пользователям качественную витрину увлекательных путешествий и позволяет гидам грамотно продвигать свои услуги».

( Читать дальше )

Наши скрепные интернет-провайдеры заявили о том, что будут они, треклятые, поднимать цены на обслуживание клиентов с начала 2024 года.
Не понимаю… Ведь у провайдеров идёт основной упор на то, что оборудование не поставляется и нужно старое оборудование ремонтировать как-то…
Наши интернет-провайдеры хотят сказать, что в России нет импортозамещения? У нас в России ничего не производится из высокотехнологичного?)))

Казахстанская сторона предлагает провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в логистике данных на глобальном уровне.

tass.ru/ekonomika/19627121

🔼 Увеличил свою позицию в Ростелекоме

 Теперь доля Ростелекома в моем российском портфеле составляет 15% портфеля, все еще 3-я позиция после Сбера и Лукойла, но уже с меньшим разрывом. Полный состав моего портфеля смотрите вот в этом посте в моем канале: t.me/Vlad_pro_dengi/639

Вот 3 причины, почему я активно покупаю акции Ростелекома: 

✔️ Растущая прибыль компании. Если посмотреть на прибыль компании за 15 лет, то она не растет (в 2008 году она была 27 млрд, на уровне 2021 года, при том что за этот же период была значительная инфляция), но если мы посмотрим с 2018 года, то Ростелеком можно назвать растущей компанией. Прибыль фактически утроилась. 

2018 = 14,8

2019 = 20,2

2020 = 23,3

2021 = 28,5

2022 = 35,2 

2023 (9 месяцев) = 40,5

 Свой главный прибыльный актив — мобильный оператор Tele 2 — Ростелеком приобрел в 2019-2020 годах. За 2022 год прибыль Tele2 составила 25,2 млрд руб., то есть 71,6% от всей прибыли Ростелекома. 

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров....

( Читать дальше )

Ростелеком повысит цены на домашний интернет на 5%

Капитализация: RUB 234 422 млн

Объём торгов: RUB 339,8 млн

В свободном обращении: 28,64%

С января Ростелеком повышает цены на домашний интернет на 5–6%. Представитель Ростелекома подтвердил «корректировку части тарифных планов». «В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит 5%, около 30 руб. за месяц. При этом для 70% абонентов тарифы не поменяются и останутся на прежнем уровне.

В качестве причины повышения цен представитель Ростелекома указал растущие объемы потребляемого трафика, при которых невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее. Ростелеком не информировал ФАС о планируемом повышении тарифов с января 2024 года. При этом обязанность о таком информировании законодательством не предусмотрена. Впрочем, если будут поступать обращения граждан по вопросу повышения тарифов, ФАС проведет проверку экономической обоснованности.

( Читать дальше )

В конце ноябре я купил немного Ростелекома (на 1.5%) под идею быстро закрытия дивидендного гэпа, но идея не сработала и акция ушла ниже, как и весь рынок. 📉

Но я не расстроился данному факту, а увеличил позицию в два раза и вот почему:

📌Динамика акций в последние годы Компания стоит столько же как и 5 лет, но по реальным цифрам бизнес вырос. На выручку смотреть не будем, оставьте это любителям VK и Озона 😂, а вот реальные показатели сделали иксы: FCF вырос в 5 раз с 15 до 80 млрд, а чистая прибыль в 3 раза с 15 до 40+ млрд. Это ли не качественный рост бизнеса? Рано или поздно рост бизнеса должен отразится в росте котировок. 🔼

📌Дивиденды могут быть больше Я думаю, что не просто так долго тянули в выплатами по итогам 2022, потому что государство и ВТБ (обоим очень нужны деньги) хотели увеличения дивидендных выплат, но в итоге заплатили как обычно, но возможно по итогам 2023 Ростелеком может увеличить выплату, и увеличение выплаты в 2 раза (с 5 до 10 рублей) не выглядит фантастическим, так как и FCF и чистая прибыль позволяют это сделать 

( Читать дальше )

📣 По данным СМИ, мобильный оператор Tele2, который является дочкой Ростелекома, планирует в следующем году повысить тарифы более чем на 10%. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердил, что ведомство уже получило уведомление от оператора о грядущем повышении тарифов и в настоящее время проводит его изучение.

Формально тарифы на услуги связи в России не регулируются государством, но с весны прошлого года действуют рекомендации ФАС о том, что тарифы должны индексироваться не выше уровня инфляции в стране. Ожидается, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 8%, а в следующем году — около 5%.

Таким образом, Теле2 планирует проиндексировать тарифы выше уровня инфляции, ссылаясь на необходимость обновления оборудования, которое находится в изношенном состоянии. Операторы также дружно отмечают, что отечественное оборудование при строительстве инфраструктуры будет стоить дороже, чем импортное, поэтому требуют справедливой индексации тарифов.

📈 По мнению отраслевых экспертов, ФАС скорее всего согласится с аргументами мобильного оператора Tele2 и позволит ему повысить тарифы более чем на 10%. Ожидается, что другие крупные операторы связи, такие как МТС, МегаФон и Билайн, также последуют этому примеру и поднимут свои тарифы.

( Читать дальше )

С января 2024 года «Ростелеком» повышает цены на домашний интернет в России на 5–6%. Абоненты начали получать уведомления об изменении тарифов с начала декабря 2023 года.

По сообщению представителя компании, корректировка коснется части тарифных планов, при этом для 70% абонентов тарифы останутся без изменений. «Ростелеком» объясняет повышение цен ростом объемов потребляемого трафика, на который сложно поддерживать высокое качество и развивать инфраструктуру.

Ранее операторы МГТС, «Онлайм» и «Акадо» также уведомляли абонентов о повышении цен на домашний интернет в 2023 году, преимущественно в Москве.

Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/12/22/1012405-rostelekom-povisit-tseni-na-domashnii-internet