Русгидро облигации

В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов

Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 20 сентября.

Спрос на бонды «РусГидро» превысил первоначально заявленный объем в 7 раз (interfax.ru)

Ориентир доходности — премия не выше 120 базисных пунктов к четырехлетним ОФЗ.

Компания намерена разместить четырехлетние биржевые облигации серии БО-П06.

Техническая часть размещения предварительно запланирована на 20 сентября.

Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и «Московский кредитный банк».

«Русгидро» соберет заявки на облигации 14 сентября — ПРАЙМ, 09.09.2022 (1prime.ru)