Рынок

Друзья,

в этом видео рассказываю про мой портфель и как удаётся обгонять индекс полной доходности Мосбиржи:

держу фундаментально сильные акции с растущими трендами.

 

В 2024г. делал ребалансировки:

Продал Совкомфлот и Мосбиржу

(в 2023г. были одни из лидеров, но в 2024г хуже рынка).

 

Позитивный настрой на рынке,

По индексу Мосбиржи рынок старается удержать уровень 3300.

 

Про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

 

Про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

 

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

 

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

( Читать дальше )

Сегодня индекс МосБиржи поставил новые максимумы за 7 месяцев. С начала года уже более 6% прибавили, а с минимумов Декабря более 11%. Стоит обратить внимание, что всё это это при ключевой ставке в 16%. Интересно, Сможет ли рынок обновить максимум от 21 Февраля? Осталось немного ~5% подрасти, время ещё есть.

Отдельные товарищи знатно армагедонили, что рынок расти не может при таких ставках. А он растёт, как в истории где шмель летает, хотя по расчётам не должен. Просто «учёные» считают не правильно.





Вклады под 15-16%, фонды денежного рынка вроде $LQDT и облигации оттянули на себя часть денег. Но денег внутри финансового контура становится всё больше. Куда-то надо их пристроить, как результат рынок растёт. Возможный вариант среднесрочной перспективы разбирали в посте "По пути Иранизации" в конце Января.

А пока давайте посмотрим, что может подтолкнуть рынок ещё выше ближайшее месяцы.

— Сильные результаты компаний.
Вышедшие отчёты показывают хорошие результаты. К примеру из тех что недавно разбирали: чистая прибыль Сбера $SBER выросла до рекордных уровней 1,5 трлн руб. Северсталь $CHMF отчиталась лучше прогнозов. У МосБиржи $MOEX рекордная квартальная прибыль и так далее. Жду аналогичных сильных отчётов и по другим компаниям.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео рассказываю про позитивный настрой на рынке,

про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

 

Разбираю, какие акции-лидеры 2023г., по моему мнению, стали в 2024г хуже рынка

(Совкомфлот, Газпромнефть, Сургут обычка) и про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

 

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

 

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

В этом году пока доходность 6,1% за 2 мес.

 

Telegram — это 2 в 1.

1.

Фондовый рынок.

Портфель из акций с растущими трендами.

2.

ФОРТС.

Зарабатываю на отклонениях.

 

( Читать дальше )

В 2000 открыл свой первый брокерский счет — хотел начать зарабатывать. К тому времени я был на рынке уже два года, но занимался портфелем облигаций отраслевого НПФ. Опыт в акциях был небольшой.

Себе захотел взять акций. Но сам принимать решение побоялся и спросил совета брокера по имени Денис. Он был на рынке уже несколько лет и хорошо научился объяснять любое явление. Мы поговорили я пошел покупать.

На следующий день цены моих акций начали падать. Через несколько дней я не выдержал и позвонил: «Денис, что там происходит? Ты же сказал, что акции должны расти?!». В ответ услышал слова, которые помню до сих пор: “… ну а что ты хочешь, Олег? рынок нужно кормить!”.

Я был поражен. Не думал, что мои деньги станут кормом! 😱

До этого я видел, как падают акции. И людей, которые в 1998 теряли почти весь капитал. Но это было не со мной. А тут я почувствовал, “каково оно” уже на собственной шкуре…

Спасибо Денису за этот урок 🤝.

Конечно, в далеком 2000 иначе и быть не могло. Пришел на рынок, а у самого ни понимания как устроен этот мир, ни стратегии, ни компетенций… Поэтому, с первого шага — сразу под лед.

( Читать дальше )

Первое, что надо отметить, что Фондовый рынок, как «тема» вышел на самый высокий уровень. Теперь внимание к этой теме будет больше.

Т.е. можно констатировать, что в глазах власти для массового избирателя появился ещё один значимый триггер. Теперь рядом с инфляцией и курсом рубля $USDRUB появляется фондовый рынок. Это, кстати, характерно для развитых стран, где высокая доля проникновения в ‎финансовые ‎рынки. В этом сыграло не последнюю роль общее количество физлиц с брокерскими счетами (30,2 млн по данным за Январь).

Как связан курс рубля и одобрение власти и/или инфляция с одобрением власти обсуждали недавно в посте про "Правила игры" на платном проекте.


Так же внимание власти к фондовому рынку и частным инвесторам — это следствие сложности привлечения денег на международном рынке из-за всевозможных санкций.

Цитата: «Повторю: российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций», — Путин.

Президент не просто так поставил задачу Минфину и ЦБ ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных компаний, включая компенсацию затрат на размещение ценных бумаг.

( Читать дальше )

Вице-премьер России, Александр Новак, заявил, что правительство не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива, поскольку ситуация на рынке этого вида топлива стабильная. Он подчеркнул, что в стране производится в два раза больше дизельного топлива, чем потребляется, и что график поставок обеспечивает потребности сельхозпроизводителей и регионов.

Новак также подчеркнул, что на сегодняшний день на внутреннем рынке нефтепродуктов нет никаких дефицитов. Он объяснил, что решение о запрете экспорта бензина, называемое «превентивной мерой», принято для балансировки рынка и обеспечения достаточного предложения в условиях роста спроса, особенно весной и летом.

В рамках этой меры запрет экспорта будет распространяться только на автомобильные бензины. Новак отметил, что ограничение не затронет страны Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

27 февраля было объявлено о запрете экспорта бензина на полгода, начиная с 1 марта. Эта мера предпринимается для сглаживания роста спроса в весенне-летний период и во время плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Правительство также планирует увеличить норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%, чтобы компенсировать рост спроса на бензин.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 февраля: 
💵 USD — ↘️ 91,8692
💶 EUR — ↘️ 99,4500
💴 CNY — ↘️ 12,7085

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 3 227,05 пункта. 

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПД №26243RMFS (дата погашения 19.05.2038) — размещенный объем: 43,738 млрд руб. (при спросе 75,477 млрд руб.), выручка: 37,328 млрд руб., средневз. цена – 83,0631% от номинала; средневз. доходность – 12,73% годовых.
ОФЗ-ИН №52005RMFS (дата погашения 11.05.2033) – размещенный объем: 8,944 млрд руб. (при спросе 12,323 млрд руб.), выручка: 7,313 млрд руб., — средневз. цена – 81,0878% от номинала; средневз. реальная доходность – 5,17% годовых. 

▫️ Банк России опубликовал резюме по обсуждению ключевой ставки. Из него можно узнать, почему ставка не была повышена, хотя на то имелись некоторые основания. cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_27022024/   

▫️ Механизм обмена замороженными активами инвесторов должен заработать в течение нескольких недель, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что участие в обмене добровольно как для российских владельцев иностранных активов, учитывающихся в НРД, так и для иностранных инвесторов.

( Читать дальше )

Мечта любого инвестора — найти компанию с темпом роста бизнеса в десятки, а лучше в сотни процентов. Все публичные компании работают на зрелых рынках, темп роста которых редко превышает 10%. Другое дело — стартапы. Но инвестировать в них рискованно, не разобравшись в перспективах бизнеса.

Одним из быстрорастущих рынков является краудинвестинг. В 2022 году он вырос на 65% и составил ₽7,6 млрд. В первой половине 2023 года одни только субъекты МСП привлекли ₽4,3 млрд, рассказала начальник отдела надзора за краудфандинговыми платформами Банка России Екатерина Рогачёва.

Поучаствовать в росте этого рынка можно, проинвестировав в платформу для акционирования IT-стартапов brainbox.VC, которая до конца месяца сама привлекает инвестиции в акционерный капитал. Я не смог пройти мимо и не изучить компанию и решил на её примере рассказать, что такое финансовая модель стартапа, unit-экономика и краудинвестинг в целом.

 

Pre-IPO зрелых компаний

Два из трёх широко известных Pre-IPO оказались успешными. Доходность инвестиций в CarMoney на момент выхода компании на биржу составила порядка 35%. Инвесторы «Мосгорломбарда» смогут зафиксировать двухкратную прибыль уже через несколько месяцев.

( Читать дальше )