Санкции

Впервые с момента введения специального порядка продажи банков с участием нерезидентов будет выполнена добровольная сдача лицензии, а не продажа бизнеса внешним инвесторам. На прошлой неделе Америкэн Экспресс банк подал заявление о ликвидации. Сдача лицензии при завершении всех расчетов с кредиторами позволит собственнику получить средства обратно. Однако прямой перевод в недружественную юрисдикцию может быть осложнен из-за действующих санкций, так что вывод средств может потребовать отдельного разрешения.

Подробнее — в материале «Ъ». 

Америкэн Экспресс Банк подал заявление о добровольной ликвидации, став первым из 45 банков с иностранным участием, выделенных указом президента РФ. Заявление было подано в ФНС 4 июля, в День независимости США. Ликвидация позволит вернуть средства после расчетов с кредиторами, хотя перевод в недружественную юрисдикцию может потребовать отдельного разрешения из-за санкций.

Этот шаг стал возможен после того, как в мае 2024 года Владимир Путин разрешил банку провести мероприятия по добровольной ликвидации. За последние годы лишь несколько банков с иностранным участием сменили владельцев, включая РН-банк и Икано-банк.

Процедура ликвидации может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Она начинается с подачи заявления в ФНС после получения разрешения от ЦБ и завершения всех расчетов с кредиторами. Финансовый эксперт Андрей Бархота отмечает, что акционеры в США могут получить $15–20 млн капитала банка, однако перевод средств на американские счета может быть затруднен из-за санкций и валютного контроля.

( Читать дальше )

Брокер «Инвестиционная палата» продлил срок приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных ценных бумаг у россиян до 2 августа, вместо первоначального дедлайна 5 июля. Причины переноса не раскрываются, однако источники утверждают, что иностранным инвесторам нужно больше времени на согласования.

Процесс выкупа начался 25 марта и завершится 1 сентября. Российские инвесторы подали заявки на продажу бумаг на 35,31 млрд руб., с доминирующей долей иностранных акций и депозитарных расписок. «Инвестпалата» сформировала 100 идентичных лотов для нерезидентов.

ЦБ РФ не вел переговоров с иностранными регуляторами, процесс добровольный. Генеральный директор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин отметил, что спрос нерезидентов превышает предложение россиян.

Бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream не участвуют в выкупе. Партнер юридической фирмы О2 Consulting Дарья Носова указала, что нерезиденты могли не успеть собрать и легализовать документы в установленные сроки.

( Читать дальше )

В Минфине США настаивают на новых санкциях, которые должны «вывести из строя» теневой флот России, но в Белом доме опасаются, что такие меры приведут к резкому росту цен на нефть, который ударит по предвыборной кампании Джо Байдена, пишет The New York Times.

t.me/rbc_news/98800

Прямые рейсы на индонезийский остров Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций.

«С одной стороны, наши индонезийские партнеры действительно говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения. С другой — пока не видно практических шагов по созданию условий для того, чтобы полеты между Россией и Индонезией возобновились», — отметил посол РФ В Индонезии Сергей Толченов.

1prime.ru/20240706/sanktsii-849873382.html

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,1348
💶 EUR — ↗️ 95,5700
💴 CNY — ↗️ 12,0058

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,49%, составив 3 149,29 пункта.

▫️ Денежная масса в РФ в июне: 103,8 трлн руб. (102,5 трлн руб. в мае, +1,3% м/м).

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде июня: 16,088% (15,997% декадой ранее) годовых.

▫️ Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что в связи с «низкой фазой цикла» и низких цен на уголь, Минфин не планирует «дополнительных изъятий» из угольной отрасли в результате налоговых изменений, к тому же, НДПИ не повысится для внутренних поставок. Что касается производителей фосфорных и калийных удобрений, то повышенный НДПИ также не приведет к росту цен на внутреннем рынке, а рентабельность производителей калийных удобрений будет дважды превышать среднероссийскую даже после налоговых изменений.

▫️ «Инвестиционная палата» сообщила о продлении приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных бумаг до 2 августа, с расчетами по сделкам 12 августа.

( Читать дальше )

ВТБ планирует выкупить долю «Почты России» в капитале Почта-банка, увеличив свою клиентскую базу и обогнав Сбербанк по количеству точек присутствия. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка может состояться не раньше 2026 года.

Однако эксперты считают, что такое увеличение сети станет для ВТБ обузой, так как за большинство офисов придется платить арендную плату «Почте России». Сократить сеть будет сложно из-за ее социальной значимости.

«Почта России» подтверждает обсуждение сделки и намерена сохранить доступ к финансовым услугам для жителей удаленных территорий. В Почта-банке отмечают, что синергия двух банков принесет клиентам дополнительные услуги и удобство.

В 2021 году ВТБ вернул контроль над Почта-банком, но в 2022 году снова продал две акции, чтобы избежать санкций. В ноябре 2023 года Почта-банк попал под санкции США, что делает вопрос контроля менее значимым.

По оценкам аналитиков, стоимость Почта-банка составляет 55–59 млрд рублей, а стоимость сделки для ВТБ может составить 27,5–29,5 млрд рублей. Это соответствует 60% от собственного капитала банка.

( Читать дальше )

Стоимость бриллиантов на мировом рынке достигла многолетних минимумов, по данным International Diamond Exchange (IDEX). С начала 2024 года индекс IDEX снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением с января 2020 года.

Цены на бриллианты с начала года снизились на 3-15% в зависимости от массы камней, по данным агентства Rapaport. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для бриллиантов массой 1 карат снизился на 11% с начала года и почти на 23% в годовом выражении.

Цены на бриллианты начали падать с весны 2022 года, когда индекс IDEX достиг исторического максимума в 158,4 пункта. Причины снижения включают слабый спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия, а также рост производства синтетических камней.

В 2023 году Россия сократила добычу алмазов на 11% до 37,3 млн каратов и экспорт на 12% до 32,4 млн каратов. Стоимость экспорта снизилась на 5% до $3,7 млрд.

В декабре 2023 года Евросоюз и США ввели санкции против российского импорта алмазов, что еще больше повлияло на снижение цен. Основным потребителем бриллиантов остаются США, где рынок ювелирных изделий оценивается в $356,3 млрд.

( Читать дальше )

Швейцарский банк Julius Baer и лихтенштейнский банк LLB отказали клиентам в продаже и перемещении их еврооблигаций, опасаясь замещения бумаг в России. Бельгийский депозитарий Euroclear требует от банков подтверждения, что бумаги не были заменены за пределами цепочки хранения. Поскольку банки не могут гарантировать это, они приостановили операции с такими активами.

По указу президента РФ № 430 российские компании должны были заместить еврооблигации до 1 июля 2024 года и платить по ним в рублях. Замещенные облигации выпустили Альфа-банк, ВТБ, «Норникель», «Газпром», «Лукойл» и другие.

Юристы отмечают, что такая ситуация вызывает риски «задвоения» активов, когда у инвестора будут и замещенные, и незамещенные бумаги. Для решения проблемы инвесторам следует предоставить выписки по российским брокерским счетам. Однако сомнения в том, что банки примут такие документы, остаются.

С середины мая Euroclear приостановил зачисление бумаг из других депозитариев на счета, связанные с резидентами России, что создает дополнительные сложности для инвесторов.

( Читать дальше )

«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются», - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

1prime.ru/20240704/izolyatsiya-849760114.html