Сделка

Tenaris купит 100% IPSCO. В пятницу ТМК сообщила о заключении договора купли-продажи акций с компанией Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Общая сумма сделки составляет 1 209 млн долл., без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долл. оборотного капитала. Сделка должна быть одобрена регулятором.

Цена сделки подразумевает существенную премию к мультипликаторам российского рынка. Рынок OCTG (труб нефтяного сортамента) в США и Канаде находится ниже уровня 2014 г. и продолжает восстанавливаться с минимума 2014 г. В 2018 г. EBITDA американского подразделения выросла на 44% до 164 млн долл. Цена сделки подразумевает существенную премию к мультипликаторам российского рынка: IPSCO оценена на уровне 7,4 по EV/EBITDA'18, тогда как акции Группы ТМК сейчас торгуются с EV/EBITDA'18, равным 4,7. Ранее Северсталь и Tenaris сообщали о планах строительства в Сургуте завода по производству сварных труб нефтесервисного сортамента в рамках СП.

( Читать дальше )

Пакет размером 18,7% будет продан за 7,9 млрд руб. АФК «Система» вчера объявила о заключении обязывающего соглашения со своей дочерней компанией «МТС» о покупке принадлежащего последней пакета 18,7% в онлайн-ритейлере Ozon.ru. Сумма сделки, которая должна быть закрыта в начале марта, составит 7,9 млрд руб., которые будут выплачены тремя траншами в срок до июля 2021 г.

Система является крупнейшим акционером Ozon.ru. В результате сделки напрямую принадлежащая Системе доля в Ozon.ru составит 19,3%. Еще 16,3% принадлежит венчурному фонду Sistema_VC, в котором Система владеет 80%. Соответственно, структурам Системы принадлежит 35,5% Ozon.ru, а еще 34,92% – Baring Vostok Capital Partners. Ранее СМИ сообщали, что Система заинтересована увеличить свой пакет в Ozon.ru до 40%, а также что АФК «Система» и Baring Vostok договорились не увеличивать свои доли в компании выше 43%. Ozon.ru является одним из ведущих игроков российского рынка онлайн-ритейла с долей рынка около 2%. По данным СМИ, в 2019 г. Ozon.ru планирует привлечь около 200 млн долл. в рамках дополнительного раунда финансирования. Средства должны быть направлены на инвестиции в условиях роста конкуренции и активизации крупных игроков рынка.

( Читать дальше )

Вторая часть сделки может пройти с премией к текущим котировкам Эталона

Система в итоге может стать акционером «Эталона». АФК «Система» и группа «Эталон» объявили о закрытии сделки, в рамках которой Система продаст группе «Эталон» 51-процентный пакет своего девелоперского подразделения «Лидер-Инвест». В результате сделки, сумма которой составит 15,2 млрд руб., доля Системы сократится до 49%. Одновременно представитель АФК «Система» заявил, что Система сохраняет интерес к приобретению доли в группе «Эталон». Это соответствует информации «Ведомостей», сообщивших, что продажа доли в «Лидер-Инвесте» – часть более крупной сделки и что в ближайшее время Система может выкупить 25% в Эталоне у семьи основателя компании Вячеслава Заренкова, что позволит Системе стать крупнейшим акционером группы «Эталон». Стоимость покупки 25-процентного пакета, по данным «Ведомостей», может составить до 230 млн долл., что фактически соответствует цене продажи пакета в Лидер-Инвесте.

( Читать дальше )

По завершении сделки выложу подробное обьяснение входа, сопровождения и выхода





Всех Благ,
ваш Летучка

Час ночи в Саратове, хочу спать и почти сплю, но пишу, потому что одновременно со сонливостью мне смешно!
Первый раз в жизни буквально проспал сделку! Обычно вечером после клиринга почти никогда не торгую, но тут сигнал по нефти показался сильным и я все-таки решил войти, но переносить через ночь не хотелось(риск великоват, если вдруг утром гэп), поставил себе будильник если усну на 00:42, чтобы встать, если не выбило стоп, закрыть и лечь дальше спать! Почти до этих 00:40 в итоге не спал, сначала смотрел пару роликов, потом читал Таллеба(Антихрупкость) и ответил на несколько сообщений в вк с телефона, и буквально за несколько минут до будильника как я понимаю сейчас уснул, а потом будильник выключил подумав в сонном бреду что это я случайно включил что-то, очнувшись таки от бреда понял, что это был будильник и когда подошел к компьютеру уже рынок закрылся!)))))))))) 
Мораль сей басни такова, не хрен торговать сверх меры! Жадность губит!

Часть #1: Секс, индивидуальность и commodity

Часть #2: Сокращаем цикл сделки

Итак, котаны, вам предстоит продолжение маркетологического балета под общим названием «Ликбез для генеральных директоров и собственников бизнеса в сфере финансовых услуг и всяких B2B».

После двух частей и двух антрактов вас ждет третья, не менее драматическая часть, которая традиционно вскрывает головы многим топам и владельцам и вводит их в шок, трепет и ярость. Я бы даже сказал, что сюжетная линия полна кощунства, святотатства и оскорблений чувств верующих в святые лиды и божественный трафик. Что говорить, если даже директоров по маркетингу передергивает, когда авторское творение доходит до третьего акта.

( Читать дальше )