Третий эшелон

Старт размещения, букбилдинг и рейтинговые решения

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Легенда»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

На полях XXVII Петербургского международного экономического форума компания «Сибирское стекло» достигла договоренностей о формировании алгоритмов сбора стеклобоя с первыми лицами регионов Сибирского федерального округа и руководителями профильных структур.

На встречах была представлена экологическая программа ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, один из лидирующих производителей стеклянной упаковки в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов за Уралом), предусматривающая сокращение промышленной нагрузки путем использования стеклоотходов и снижения веса стеклотары, за счет чего компания наращивает выпуск стеклоизделий из одной тонны стекломассы. В структуре продукции облегченная тара занимает уже 89% – в девять раз больше, чем в 2015 году. В сотрудничестве с AB InBev Efes вес бутылки уменьшили с 265 до рекордных 235 граммов. В настоящее время доля стеклобоя в составе сырья для бесцветной тары – до 35%, коричневой – до 60%.

( Читать дальше )

Выпуск, программа и ставки купонов

• «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг»серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.

• Компания «Финансовые системы»(бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигацийобъемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.

( Читать дальше )

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В мае АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» подвело итоги работы за I квартал 2024 г. Согласно финансовой отчетности по МСФО выручка компании достигла 773 млн рублей (+8,4% к тому же периоду 2023 г.), валовая операционная прибыль — 580,9 млн рублей (+123,3%), EBITDA — 961 млн рублей (+34%). Чистая прибыль составила 15 млн рублей.

В период с января по март 2024 г. торговые центры ФПК «Гарант-Инвест» посетили 9,2 млн человек. Уровень вакантности остался на уровне 2%, что существенно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (по данным NF Group — 8,3%). Почти три четверти площадей занимают сетевые арендаторы, обеспечившие более 70% арендной выручки в 2023 г.

В прошлом месяце компания получила подтверждение кредитного рейтинга от НКР на уровне BBB.

( Читать дальше )

Старт размещения, сбор заявок и новый выпуск

• «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «СмартФакт»сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

22 мая управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко принял участие в качестве спикера во II Всероссийской научно-практической конференции «Финансовый менеджмент и трансформация бизнес-моделей». Цель мероприятия — объединение результатов исследований ученых и представителей бизнес-среды в области развития рынка цифровых финансовых активов и обсуждение современных трендов, связанных с перспективами развития рынка ЦФА.

Глава Global Factoring Network рассказал об опыте размещения ЦФА и сотрудничестве с платформой «Атомайз». Всего за год компания выпустила четыре ЦФА общим объемом 208 млн рублей, три из которых — на «Атомайз». Четвертый выпуск был размещен на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка). Покупателями ЦФА факторинговой компании стали частные инвесторы. Сейчас Global Factoring Network готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

( Читать дальше )

Ставки купонов и рейтинговые решения

• «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.

• «СмартФакт»6 июня начнет размещениетрехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и ставки купонов

• ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Нижегородец Восток»планирует 6 июня начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Новые выпуски, программа и итоги размещений

• «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации«Легенды»серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации«ТД РКС»серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

Буду с вами честен: это тяжёлый выпуск субботних ракет в проекте Розовый Рынок. В прошлый раз идей на рынке было море. В этот раз весь список ракет напоминает скорее раздел лудоманских идей, потому что практически все идеи здесь на слабый отскок. Но давайте уж поглядим, что для вас нашёл Розовый!

👉#RUSI — в Руссинвесте наблюдается очень интересная ситуация, которая во многом напоминает одну из идей икс — #PHOR. СМ. СКРИНШОТ 1. В то время как цена находится в боковичке, OBV прёт вверх. Считаю эту идею одной из наиболее адекватных идей на ближайшую неделю, хотя и не без риска. В этой истории нужно готовиться к тому, что попадёте в просадку, так как уровень по Фибоначчи на дневном графике пробит вниз, а следующая поддержка только на 120. Однако у меня мало сомнений в том, что даже если папира уйдёт на юг, она всё равно пойдёт на глобальный перехай через неделю или две.




👉#KLVZ — возможно самая крутая и самая опасная лудоманская идея этой недели в Калужском ликёро-водочном.

( Читать дальше )