Третий эшелон

Первые социальные облигации и сектор ПИР:

• «Эксперт РА» подтвердил соответствие планируемого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

• Московская Биржа включила классические облигации ООО МФК «ЗАЙМЕР» серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные.

Новый выпуск и книга заявок:

• ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ГК «Самолет» объявила результаты сбора заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П09. Объем заявок превысил 22 млрд рублей и итоге был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона была снижена до 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Книга заявок, ставка купона и оферта:

• «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

• ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Книга заявок и замена эмитента:

• «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

• «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.

Книга заявок и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» с 17 по 19 ферваля планирует собирать заявки инвесторов на пятилетние облигацйии серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей.Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

• Московская биржа включила зеленые биржевые облигации серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста.

• ТФН в первый день торгов завершила размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона — 12% годовых, выплаты квартальные.

• «ЛайфСтрим» также завершил размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка квартального купона — 10% годовых.

ПИР паевого фонда и начало размещений:

• ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.

• Московская биржа включила инвестиционные паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Сегодня, 9 февраля, «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 9 февраля, ТФН начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Планы по размещению и ставка купона:

• «Брусника» планирует разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом 4 млрд рублей в конце марта 2021 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5%.

• ТФН установил ставку купона трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Ломбард «Мастер» подтвердил, что все владельцы облигаций серий КО-05, КО-П10, БО-П06, БО-П07, БО-П08 по состоянию на 16 декабря 2020 г. включены в реестр кредиторов в рамках проводимой процедуры принудительной ликвидации компании. После определения даты начала расчетов инвесторам будет необходимо направить в адрес эмитента информацию о реквизитах для погашения облигаций и актуальную выписку со счета ДЕПО, подтверждающую, что количество ценных бумаг после 16 декабря 2020 года не изменилось. О способах передачи данной информации будет сообщено позднее.

Дебютный выпуск всем известного эмитента и новая программа российского девелопера:

• «СДЭК-Глобал» зарегистрировал выпуск шестилетних облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Объем выпуска пока не раскрывается. Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-00562-R-001P.

• «ЛайфСтрим» определил дату размещения дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей — 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Проект-Града» объемом 15 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00021-L-001P-02E.

• «Нафтатранс плюс» прошл оферту по облигациям серии БО-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло. Также эмитент установил ставку купона по выпуску серии БО-02 в размере 13% годовых на 17-й купонный период, купоны ежемесячные.

Новая программа и книга заявок:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Атомстройкомплекс-строительство» серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• «ЭБИС» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 100 млн рублей сегодня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.

• Сегодня, 4 февраля, ООО «ЛайфСтрим» продолжит собирать заявки инвесторов на дебютный выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Книга заявок открыта с 11:00 (МСК) 3 февраля по 18:00 (МСК) 4 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,5-10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Новый выпуск и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций ГК «Самолет» серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень Списка ценных бумаг. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,5% годовых.Сбор заявок инвесторов пройдет во второй декаде февраля.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Гарант-Инвеста» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», и его облигаций — на уровне BB+(RU).

• Московская биржа включила биржевые облигации «УОМЗ» серии БО-П02 в Третий уровень Списка ценных бумаг в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ).