Утренний обзор

Перед открытием торгов на российской площадке внешний фон выглядит положительным. Азиатские индексы демонстрируют неплохой рост: китайский индекс CSI300 прибавляет 0,6%, а японский Nikkei 225 растет на 1,06%. Американские площадки сегодня закрыты из-за национального праздника «День благодарения». Вчера поздно вечером были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Согласно им, вероятность повышения ставки ФРС в декабре состоится с очень высокой вероятностью. Тем не менее, негативного влияния на рынки данная публикация не оказала т.к. подобные риски давно заложены в цены рисковых активов.

Нефть основных сортов дорожает пределах 0,1%. Баррель Brent стоит $48,97, а Light — $48,01. Вчера вышла неоднозначная статистика по рынку от EIA. За неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,255 млн барр, а общие запасы жидких углеводородов сократились на 0,1 млн барр. Тем не менее, среднедневные объемы добычи подросли на 9 тыс. барр. Помимо этого, определенное давление оказывает неоднозначный новостной поток. В частности, Рейтер сообщил, что за неделю до встречи ОПЕК Россия еще не составила свой план заморозки нефтедобычи.
Поскольку благодаря крупнейшим мировым площадкам сохраняется положительный внешний фон, ожидаю в начале сессии роста по ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ от уровня вечернего клиринга прибавил чуть более 0,1%. Среди корпоративных событий сегодня заслуживают внимания публикации МСФО отчетностей за 3 квартал Банком Возрождение и Газпром нефтью. В соответствующих бумагах возможен всплеск волатильности. На валютном рынке ожидаю несущественного укрепления рубля к доллару от уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на стагнирующую нефть, поддержку нацвалюте окажет небольшая коррекция вниз по индексу доллара и пик выплат в рамках очередного налогового периода. Нигматуллин, ФИНАМ

Технический комитет стран-членов ОПЕК по результатам прошедшей двухдневной встречи подготовил предложения для официальной встречи в Вене. Планируется, что ограничение уровня добычи ОПЕК будет длиться полгода, а не ранее предлагавшиеся 12 месяцев. Такое сокращение срока ограничений потребуется из-за сложности введения лимитов. (РИА Новости)

Итальянская Enel может направить до €2 млрд на выкуп акций у миноритариев (приоритетное направление) и программу buyback (€4,5 млрд выручки от продажи активов, в том числе €3 млрд от продажи, запланированной Enel на 2017–2019 годы). Это следует из стратегии группы на 2017–2019 годы. Вопрос о buyback будет вынесен на годовое собрание акционеров 2017 года. (Коммерсант)

Также Enel обсуждает с акционерами рост дивидендных выплат

Примерно за час до старта сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка является положительным. Ключевые азиатские индексы вновь торгуются в «зеленой зоне»: китайский индекс CSI300 прибавляет 0,34%, а японский Nikkei 225 не торгуется из-за национального выходного (День благодарности труду). Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,08%. Участники рынка настроены на продолжение предновогоднего ралли т.к. представленная на днях Трампом программа на первые сто дней президентства не содержит наиболее радикальных из его предвыборных обещаний, а грядущее повышение ставки ФРС за длительный период подготовки к данному событию давно заложено в цены рисковых активов. Исходя из FedWatch на CME, на текущий момент вероятность повышения ставки в декабре оставляет 93,5%.
Нефтяные фьючерсы дешевеют в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $49,01, а Light — $47,93. Согласно вышедшим ночью оценкам недельных запасов в США от API запасы сырой нейти сократились на 1,28 млн барр, бензина выросли на 2,68 млн барр, а дистиллятов снизились на 0,14 млн барр. Индекс доллара стабилен и не влияет на котировки. Очевидно, что на рынке наблюдается техническая коррекция после значительного спекулятивного роста ранее на слухах о том, что Экспертный совет ОПЕК сильно продвинулся в переговорах об ограничении добычи.
Учитывая неплохой внешний фон, ожидаю в начале сессии роста по ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на соответствующий базовый актив прибавил немногим менее 0,3% от вечернего клиринга. Значимых корпоративных событий по российским эмитентам на сегодня не запланировано. Блок макростатистики по еврозоне и США выйдет во второй половине дня. На валютном рынке ожидаю околонулевой динамики рубля к доллару вблизи уровней вчерашнего закрытия. Небольшое снижение по нефти нивелирует налоговый период (25 ноября перечисляется НДПИ). Нигматуллин, ФИНАМ

Что касается предстоящей встречи ОПЕК и нашей позиции — она остается неизменной. Мы говорили неоднократно, мы готовы, чтобы заморозить добычу на той полке, на которой сейчас эта добыча находится. Мы не видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора

Я менеджер компании, какое решение будет принято правительством — мы такое будем выполнять. Пока я ничего об этом не слышал. Я ничего об этом не слышал вообще. Есть распоряжение правительства, которым мы руководствуемся о продаже 19,5%, все, больше никаких официальных документов я не знаю

В преддверии начала торгов на Мосбирже внешний фон для отечественных индексов выглядит положительно. Азия торгуется в «зеленой зоне»: китайский индекс CSI300 прибавляет 0,86%, а японский Nikkei 225 растет на 0,71%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,19%. До декабрьского заседания ФРС осталось менее месяца, однако риски повышения ставок уже почти полностью заложены в цены рисковых активов и не сильно на них влияют. Индекс доллара DXYнаходится на максимумах за несколько десятилетий, а, исходя из FedWatchна CME, вероятность повышения ставки составляет 95,4%.

Нефть дорожает в пределах 1,3%. Баррель Brent стоит $47,45, а Light  — $46,94. В пятницу вышла слабая статистика от Baker Hughes. За неделю в США число буровых на нефть выросло на 19 шт., а в Канаде на 11 шт. Вдобавок давление котировки исходит со стороны крепкого доллара. Очевидно, что нынешний рост цен на нефть по большей части спекулятивный и связан с ожиданиями участников рынка от предстоящего в конце ноября заседания ОПЕК+, в рамках которого возможно достижение соглашения об ограничении добычи.

Мы поддерживаем любое решение, которое будет принято внутри ОПЕК. И мы готовы будем принять тоже в этом участие. В этом основной смысл, чтобы не было разночтений, что ОПЕК примет (участие — ред.), а мы нет. Мы примем обязательно, но ждём решения