Утренний обзор

В среду утром перед стартом торгов на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. В частности, ключевые азиатские индексы торгуются в минусе. Японский Nikkei 225 теряет 0,8% из-за снижающихся котировок акций сырьевых компаний. При этом по региону вышла неплохая статистика: заказы в машиностроении за август выросли на 11,6% г/г, что гораздо выше ожиданий. Китайский индекс CSI300 снижается на 0,29%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 прибавляет 0,1%. В США стартовал сезон отчетностей и пока результаты крупнейших компаний выглядят слабыми. Американский производитель алюминия Alcoa представил финансовые результаты за третий квартал. Скорректированная прибыль составила 32 цента на акцию, а выручка оказалась на уровне $5,213 млрд, что хуже консенсуса (прибыль на уровне 33 центов на акцию при выручке в $5,325 млрд). В итоге акции компании подешевели более чем на 10%.
Нефть дорожает в пределах 0,5% после небольшой вчерашней коррекции. Баррель Brent торгуется по $52,67, а Light — $51. МЭА вчера в своем августовском отчете сообщило, что предложение нефти может скорее сбалансироваться со спросом, если страны ОПЕК и Россия договорятся о значимом сокращении добычи, но пока неясно, насколько быстро это произойдет. При этом, МЭА на 40 тыс барр в сутки понизило прогноз по потреблению нефти в текущем году и оставило неизменным показатель на 2017 год.
На мой взгляд, сегодня стоит ждать открытия ММВБ без гэпа – вблизи уровней вчерашнего закрытия. Фьючерс на ММВБ по итогам вчерашней вечерней торговой сессии показал околонулевую динамику. Среди корпоративных событий стоит обратить внимание на публикацию операционных результатов Северстали за 3 квартал 2016 года и операционных результатов ДИКСИ за 9 месяцев 2016 года. В случае с Дикси ожидаю слабых результатов по динамике выручки из-за вялого потребительского спроса. Относительно недавно ритейлер поменял топ менеджмент, но значимых изменений в стратегии и операционной деятельности компании на мой взгляд так и не произошло. На валютном рынке в утренние часы не исключаю небольшого укрепления нацвалюты к доллару на фоне умеренного роста цен на нефть. Нигматуллин, ФИНАМ.

Основные параметры — две нитки по 15,75 (миллиарда кубометров газа — ред.), российская компания будет строить и владеть морским участком, сухопутным участком будут владеть турецкие потребители, это первая нитка. А вторая нитка — будет совместное предприятие создано. Нитка, которая будет по границе с сопредельным государством проходить и, собственно, для обеспечения транзита газа

РФПИ с международными партнерами не будет принимать участие в приватизации «Башнефти» в связи с тем, что сумма, запрашиваемая за пакет акций компании, значительно превышает первоначальную оценку

На самом деле, мы готовы покупать наши акции. Мы свои акции любим… Мы верим в колоссальный потенциал повышения капитализации компании. Мы считаем, что компания фундаментально недооценена. И было бы странно, если бы мы не верили в собственную компанию

Перед открытием пятничных торгов на российской площадке внешний фон для рынка выглядит умеренно негативно. Ключевые азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Так, японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,35%. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,27%. Впрочем, этот рост по большей части догоняющий т.к. местный рынок вчера был закрыт в виду национальных праздников. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,18%. Сегодня в 15.30 мск запланирован релиз большого блока макростатистики по рынку труда США. Поскольку данные могут сильно повлиять на вероятность повышения ставок ФРС, инвесторы предпочитают сокращать позиции в рисковых активах.
Нефть дорожает в пределах 0,1%. Баррель Brent торгуется вблизи $52,56, а Light — $50,49. Котировки демонстрируют почти непрерывный рост в течение 9 торговых сессий благодаря перспективам дополнительного снижения объемов нефтедобычи по сравнению с предними договоренностями в Алжире. В частности, министр энергетики Алжира заявил СМИ, что страны ОПЕК/non-ОПЕК встретятся 8-13 октября в Стамбуле, где обсудят о снижении объемов добычи еще на 1% по сравнению с алжирским пактом. Помимо этого, рынок подогревает неплохая статистика EIA: запасы сырой нефти в США снизились на 2,976 млн. барр, суммарные запасы нефти и нефтепродуктов благодаря сезонности снизились на 11,2 млн. баррелей. Суточная добыча снизилась на 30 тыс. барр.
Скорее всего, из-за негативного внешнего фона индекс ММВБ в первой половине дня продемонстрирует несущественное снижение относительно уровней вчерашнего закрытия. Среди ликвидных бумаг внимания заслуживают акции Сбербанка: он сегодня отчитывается по РСБУ по итогам 9 месяцев 2016 года. Ожидаю, что отчетность кредитного учреждения вновь будет сильной, как и все предыдущие релизы в этом году, что поддержит котировки. На валютном рынке не исключаю дальнейшего умеренного укрепления нацвалюты – исходя из текущих нефтяных котировок рубль выглядит несколько недооцененным к доллару. Нигматуллин, ФИНАМ.

Башнефть интересна нам и нашим международным партнерам, и на данном этапе планируем участие в сделке. Финальное решение будем принимать, исходя из конкретных параметров