Утренний обзор

Талантливый мистер риппл. Курс виртуальной валюты обрушили подозрения SEC о махинациях

После стремительного подъема в предыдущие два месяца криптовалютный рынок корректируется. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Игру на понижение спровоцировал иск SEC к эмитенту криптовалюты блокчейн-стартапу Ripple. Инвесторы исторически болезненно реагируют на ужесточение госконтроля, поэтому сократили вложения и в другие криптовалюты. Устойчивость показал лишь биткойн, который воспринимается уже как защитный актив.

https://www.kommersant.ru/doc/4628223

 

Основателя Petropavlovsk заподозрили в хищении средств компании

Правоохранительные органы провели следственные действия в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей одному из крупнейших золотодобытчиков в России

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня выстраивается достаточно благоприятный фон для российских рынков.Нефть дорожает, Brent поднимается за $50 за баррель.Вчера Мосбиржа выросла на 0.48%, а РТС на фоне укрепляющегося рубля, вырос на 1.13%Лидерами роста были акции Мечела +8.17, и Детского Мира +3.4%.Лидерами падения являлись акции РУСАЛа и Норникеля -1.91% и 1.55% соответственно.Потребительские цены в России повысились на 0.2%, с начала декабря инфляция составила 0.6%

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 0,95% с 0,90%.

( Читать дальше )

Сегодня в США и Европе — короткий день перед католическим Рождеством.

Закрытия 23 12 2020г.
S&P500 = 3690 (+0,06%), Nasdaq = 12771 (-0,29%), DJ = 30129 (+0,38%),  Brazil Bovespa = 117806 (+1,00%).

Срез 24 декабря  8-45 утра по Москве.
Индексы.
Shanghai = 3372 (-0,29%), ASX 200 India = 6664,8 (+0,333%), Nikkei225 = 26605 (-0,24%), Kospi = 2810 (+1,82%).

Валюты.
Индекс доллара = 90,15 (-0,21%),в январе и феврале индекс доллара почти все годы рос,
EURO / USD = 1,2202 (+0,14%), BTC (биткоин) / USD = 23091 (-0,59%), GBP / USD = 1,3552 (+0,45%), USD / JPY  = 103?57 (+0,03%), USD / RUB = 74,9500 (-0,05%), EURO / RUB = 91,4566 (+0,23%).

Товарные рынки.
Brent = 51,52 (+0,63%), золото = 1880,30 (+0,12%), серебро = 25,9450 (+0,09%).
Прогнозирую нейтральное открытие по индексу Мосбиржи.

2020г. — исключительно успешный: + около 75%.
Лучшими (самыми прибыльными) идеями 2020г. были
удержание FXGD и среднесрочное удержание фьючей на золото и платину до августа (выход на обвале всех драг.металлов),
удержание портфеля акций РФ апрель — июнь включительно.
Рассказывал об этом на youtube и в telegram.
Стараюсь торговать позиционно (среднесрочные позиции).

( Читать дальше )

«Газпром» проигрывает Польше по цене. Апелляция на решение арбитража отклонена

«Газпром» проиграл польской PGNiG на очередном этапе судебного спора вокруг изменения формулы цены по ямальскому контракту на поставку газа. «Газпром» уже заплатил PGNiG $1,5 млрд в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража, но оспорил эти решения в государственном суде. Теперь суд отклонил первую из апелляций «Газпрома». В «Газпроме», впрочем, отмечают, что отклонена лишь жалоба на промежуточное решение арбитража, надеясь на иной вердикт по окончательному решению.

https://www.kommersant.ru/doc/4627488

 

Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»

Вашингтон готовит новый пакет санкций против трубопровода, который нанесет ему «смертельный удар», сообщили источники агентства. Ограничения могут быть введены в самом ближайшем будущем

( Читать дальше )

🇺🇸 Президент США Д.Трамп раскритиковал принятый Конгрессом пакет мер поддержки экономики. Конгресс может 1) 2/3 голосов в каждой палате преодолеть вето, или 2) принять замечания большинством голосов и направить на подпись пересмотренный законопроект.

🇪🇺 МВФ подтвердил прогноз роста ВВП ЕС 5,2% в 2021 г. после снижения на 8,3% в 2020 г. Отметил, что для восстановления могут потребоваться дополнительные фискальные стимулы.

📈 Heidelberg Cement — входит в ТОП-10 глобальных акций — вырос на 4% после появления информации о возможной продаже бизнеса компании в Калифорнии.

👨‍⚖️ Правительство США подало иск против Walmart из-за предполагаемого ненадлежащего распространения опиоидных обезболивающих препаратов.

🏦 Goldman Sachs — ТОП-10 глобальных акций — объявил о запуске робота-консультанта для клиентских счетов от $1000. В ВТБ инвестиционное консультирование с применением бесплатного робота-советника давно и успешно работает, предлагая 5 различных стратегий в зависимости от уровня риска.

( Читать дальше )

Закрытия 22 декабря.
S&P500 = 3687 (-0,21%), Nasdaq = 12807 (+0,51%), DJ = 30015 (-0,87%), Brazin Bovespa = 116636 (+0,70%).
Срез 23 декабря 9-15 утра по Москве.
Shanghai = 3367 (+0,30%), ASX200 India = 6643 (+0,66%), Nikkei225 = 26515 (_0,26%), Kospi = 2761 (+1,01%).
Валюты.
Индекс доллара = 90,36 (-0,21%), EURO / USD = 1,2185 (+0,20%), BTC (биткоин) / USD = 23531 (-1,22%), GBP / USD = 1,3406 (+0,34%), USD / JPY = 103,45 (-0,15%), USD / RUB = 75,8572 (-0,10%), EURO / RUB = 92,3220 (+0,16%).
Товарные рынки.
Brent = $49,35 (-1,46%), золото = 1868,90 (-0,08%), серебро = 25,3900 (-0,57%).
Прогнозирую нейтральное открытие по индексу Мосбиржи.


Думаю, самое опасное для миллионов новичков — это медленное сползание со средней (EMA) вниз 1-2-3 месяца с последующим усилением падения.
Медленное падение со средней (EMA) немного вниз психологически опаснее, т.к.
не вызывает сильного стресса у мелких инвесторов / спекулянтов и большинство из них не выходят на стопах
(даже увеличивают позиции).
На фоне медленного падения, брокеры будут наперебой говорить о увеличении лонгов (шортами новичков не заманишь, а брокерам комиссию подавай) и о том, что любое падение — отличная возможность купить чуть дешевле!

( Читать дальше )

Переломный процент. ВТБ рассчитывает вернуться к стратегическому уровню прибыли в следующем году

ВТБ рассчитывает увеличить доходность бизнеса, что должно принести в 2023 году 330 млрд руб. чистой прибыли. В банке рассчитывают добиться роста активной клиентской базы, удерживать стоимость риска в пределах 1,2%, а также увеличить рентабельность до 15%. По оценке экспертов, у ВТБ есть потенциал для роста выручки с клиентской базы, но следует учитывать кредитные риски следующего года и усиливающуюся конкуренцию на банковском рынке.

https://www.kommersant.ru/doc/4626675

 

С привлекательностью денег все непросто. Банки перестали предлагать гражданам сложные финансовые продукты

Ряд финансовых организаций с этой недели начали ограничивать продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Тем самым они последовали настоятельным рекомендациям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Прежде всего это коснулось продажи инвестиционных облигаций. К марту СРО профучастников обещает разработать стандарт тестирования инвесторов, который позволит предлагать им такие продукты.

( Читать дальше )

«Олма» встала в короткую позицию. На одну из старейших брокерских компаний ищут покупателя

Один из старейших российских брокеров — инвестиционная фирма (ИФ) «Олма» — может уйти с рынка. По информации источников “Ъ”, компания уже несколько месяцев обсуждает продажу. На финальной стадии, по неофициальным данным, находятся переговоры с МКБ, в последнее время активно развивающим инвестиционные услуги. Стороны сделку не отрицают, но речь может идти не о продаже «Олмы» как компании, а о переводе ее сотрудников и клиентов в новую структуру.

https://www.kommersant.ru/doc/4625804

 

Ozon получит командировочные. Компания запускает сервис для деловых поездок

Ozon запустил сервис «Ozon Командировки» для организации деловых поездок крупного бизнеса. Этот сегмент, лидируют в котором офлайн-агентства, значительно пострадал от пандемии. Работающие в нем онлайн-сервисы, среди которых также «Туту.ру», OneTwoTrip и Aviasales, надеются воспользоваться ситуацией для передела рынка.

( Читать дальше )

🇺🇸 Лидеры Конгресса США, как мы ожидали, договорились по плану поддержки экономики объёмом $900 млрд. Пакет мер, скорее всего, будет принят в ближайшие дни.

🦠 Многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма вируса. В Лондоне и южной части страны уровень ограничений повышен до максимального уровня. За последнюю неделю число заболеваний в Лондоне практически удвоилось, причем большинство связано с новым штаммом.

🕹 Акции польского разработчика видеоигр CD Projekt упали на 40% после того, как ключевые продавцы прекратили продажи последней игры компании Cyberpunk 2077 из-за проблем с качеством, ошибок и сбоев.

📑 Darden Restaurants — один из фаворитов нашей стратегии на 2021 г — отчитался о своих квартальных результатах и увеличил дивиденды на 23%, подтвердив свой годовой прогноз открытия 35-40 новых ресторанов.

 

💡Идея дня: Федрезерв США снял запрет на выкуп собственных акций банками. JPMorgan и Goldman Sachs — входят в наш топ-10 акций США — объявили о возобновлении байбэка. Котировки акций выросли на 4-5% на пост-торгах.

( Читать дальше )

Инвесторы фиксируют прибыль. Вложения в российский рынок сокращаются

После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца — всего $5 млн. Ожидания роста мировой экономики и восстановления цен на нефть могут поспособствовать очередной волне притока иностранцев, но уже в следующем году, считают участники рынка.

https://www.kommersant.ru/doc/4624970

 

Рынку предложат совершить «Открытие». ЦБ начинает подготовку к продаже банка

Для успешного IPO к 2022 году принадлежащему ЦБ банку ФК «Открытие» нужно улучшить показатели рентабельности и доходы от классического банковского бизнеса, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Возможность прямой продажи стратегическому инвестору существует, но ЦБ придется искать сильного локального игрока, с высокой вероятностью — непрофильного. При этом продать банк дороже 0,5 капитала

( Читать дальше )