Фондовый рынок

Итоги 2024 года. Письмо подписчикам

Год был крайне интересным на многие события, особенно в плане геополитики, криптовалют. Также нас удивила динамика многих активов.

Какие прогнозы сбылись на 2024 год

— Российский рынок (сбылось во многом, полностью предсказали ставку, что она будет выше 20%, так и произошло, рубль почти дошел до нашего прогноза 120 (по факту это 114)
— США (на несколько месяцев ошиблись в прогнозе снижения ставки, рост рынка оказался чуть выше ожиданий (наши ожидания были 15%, фактически 25%) акции малой капитализации пока ещё не смогли добавить динамики.
— Криптовалюты (полностью сбылось одобрение ETF, sell the news события)

Сами прогнозы на 2024 год можно посмотреть тут:

https://vk.com/@sm_investor-itogi-2023-goda-pismo-podpischikam?ref=group_block

Результаты по портфелю WORLD

Результат получился хорошим, но ставка на компании малой капитализации ещё не смогла полностью реализоваться. Также подкачал отчет от Jumia, так бы год могли бы закрыть с доходностью около 50% или даже выше.

( Читать дальше )

Последняя полноценная неделя года (следующая — обрубок), надо бы подвести традиционно итоги, но делать сегодня этого я конечно же не буду)))

Кажется, пришло время бросить это мероприятие, поскольку в следующем году нас ждёт официальное СВОрачивание. Трамп Иванович (официально избранный Россией президент, ну по крайней мере американская пресса нас в этом старательно убеждала ранее) закончит законченное за 24часа. Почему законченное?! А вы когда последний раз на карту смотрели? Я в конце 2022г! С тех пор там ничего практически не поменялось. Многим кажется, что Стамбульские соглашения не сработали, а мне кажется, что ещё как сработали)))
В сотый раз повторяю: всегда смотрите на первые действия, а не на последние! Какие были первые действия у США?.. Поставки ПВО? Оружия? Нет, начались консультации на тему вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. Какие были первые действия у РФ?.. Точечное уничтожение киевского режима? Удары по центрам принятия решений? Нет, прокладка сухопутного коридора в Крым. Всё остальное получается отвлекающие манёвры. 

( Читать дальше )

В 2025 году аналитики предсказывают, что российский фондовый рынок выплатит более 4,5 трлн рублей. В предыдущим посте я рассмотрел кто заплатит максимальные дивидендные выплаты в 2025 году (14 дивидендных акций на 2025 год смотреть тут). Я не знаю, что меня ждет в 2025 году, но я знаю кто заплатит дивиденды уже в январе следующего года.

Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

Диасофт (DIAS)

Разработчик и поставщик IT- решений для банков, страховых и прочих финансовых компаний
Дивидендная доходность: 45 руб или 1,11%

( Читать дальше )

В этом году было 14 новых размещений это рекордный показатель за последние 17 лет (для сравнения в 2023 году всего 8), больше было только в 2007 году там было 18 первичных размещений. Основную причину бума эксперты называют- высокую ключевую ставку, компаниям просто стало затруднительно брать кредиты, поэтому они выходят на IPO для привлечения дополнительного финансирования. Так как основная причина размещения это нехватка финансирования+ добавим сюда падающий рынок и получим очень слабый результат. Впрочем, убедитесь сами, представляю вашему вниманию итоги размещения компаний на первичном рынке в 2024 году.

Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

( Читать дальше )

Да, Конгресс принял, а президент Байден подписал еще один законопроект о государственном финансировании в последнюю минуту, предотвратив кризис закрытия правительства. Тем не менее, назревает еще один потенциальный кризис, связанный с заимствованиями и расходами, как это было описано недавним Elliott Wave Theorist:
Экономисты не учитывают те же факторы, что и мы при оценке риска фондового рынка. Инвестиционный банкир, ссылаясь на последние экономические показатели, заявил, что сегодня в США «почти идеальные» экономические условия для поддержки бычьего рынка. Но экономические показатели не являются основой для инвестиционного мнения. Они отстают от фондового рынка на месяцы. Растущий фондовый рынок предсказал положительные экономические показатели. Экономические показатели отстают и ничего не предсказывают. Председатель ФРС Пауэлл недавно заявил: «Я не вижу ничего в экономике, что указывало бы на повышенную вероятность спада». Это почти то же самое, что сказал председатель ФРС Бен Бернанке в 2007 году, как раз перед самым большим падением фондового рынка с 1929-1932 годов.

( Читать дальше )

2024 год подходит к концу и все брокеры и инвестдома готовят прогнозы и стратегии на следующий год, за эти дни я хочу рассмотреть парочку прогнозов и потом сравнить их между собой, начну, пожалуй, с АТОНа и его ТОПом дивидендных акций на 2025 год. В ближайшие 12 месяцев самые крупные компании на российском рынке выплатят около 4,5 трлн руб, весомая цифра доказывающая щедрость нашего рынка ( при этом средняя доходность за предыдущие года 10-12%, сейчас много выше), представляю вашему вниманию лучшие дивидендные акции по версии АТОН.

Свежие облигации: Simple Group (КС+4,5%), ГТЛК (25%), Томск (26,5%), Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%)

Отчеты за 3 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО

Если вы инвестируйте в акции и облигации РФ не пропустите следующие обзоры.

( Читать дальше )

🧐 После того, как ЦБ в минувшую пятницу оставил ключевую ставку на уровне 21%, самое время возвращаться к анализу корпоративных облигаций с постоянным купоном, т.к. есть большая вероятность, что 2025 год будет ознаменован снижением «ключа» (ну или, как минимум, стабилизацией вблизи текущих уровней, что будет уже неплохо).

И сегодня у нас на прожарке #облигации оптового поставщика нефти и нефтепродуктов на внутреннем и экспортном рынках под названием «Ойл Ресурс Групп», который весной этого года успешно разместил дебютный облигационный выпуск (RU000A108B83) объёмом 1 млрд руб. и погашением 7 апреля 2027 года. Для понимания, тот самый первый выпуск «Ойл Ресурс Групп» оказался тогда в ТОП-5 по объёму торгов, с бешеной ликвидностью, которой позавидовали многие эмитенты, бонды которых тоже представлены на Мосбирже.

✌️ В настоящее время эмитент готовится выпустить второй транш облигаций с ежемесячными купонами на уровне 33% годовых! Более чем аппетитная доходность по новым бондам, особенно учитывая серьёзный дисконт с 5-летними ОФЗшками, которые дают сейчас доходность порядка 16,5%.

( Читать дальше )

«У нас сегодня большая концентрация. Концентрация российского фондового рынка. У нас 60% капитализации приходится на 10 компаний, и это наиболее известные компании», — сказал Силуанов. 

 tass.ru/ekonomika/22777957

«Привлечение ресурсов на фондовом рынке, пока еще будем так говорить, не слишком пользуется популярностью, и не слишком мы используем этот инструмент. Поэтому задача такая, что фондовый рынок должен стать одним из ключевых источников для финансирования экономики, ну и, соответственно, инвестиций», — сказал Силуанов. 

tass.ru/ekonomika/22777943

Просто полюбуйтесь на технику движения акций Газпрома! Нет, я понимаю, что от 107 он имел все шансы отскочить наверх. Но чтобы вот так аж на 19% вырасти🤷‍♂️ Да еще сделать повторный ретест наклонной… Впечатляет👍 Но в дальнейший рост бумаги я лично не верю🧐

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

В топ-10 полупроводниковых компаний входят Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), Samsung Electronics, Intel, SK Hynix, Nvidia, Qualcomm, Broadcom Inc, Micron Technology, Texas Instruments, Advanced Micro Devices (AMD).

Крупнейшей полупроводниковой компанией в мире является Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Компания была основана Моррисом Чангом и базируется в научном парке Синьчжу, Тайвань. Выручка TSMC составляет 36 241,02 крора в TWD.