ЦБ РФ

«Телефонные мошенники обманули главного эксперта Центробанка.Когда-то это должно было случиться.История, в которую сложно поверить, приключилась с главным экспертом ЦБ Екатериной. Утром 23 ноября ей позвонил некий «сотрудник Сбера», который сообщил о подозрительный действиях со счётом. После этого Екатерину переключили на коллегу — специалиста «департамента безопасности» уже самого Центробанка. Так она узнала, что кто-то якобы пытается оформить на неё кредит.Вскоре женщину связали с ещё более серьёзным человеком — «сотрудником ФСБ» Антоном Волковым. Товарищ силовик без лишних слов уведомил главного эксперта, что теперь она под его руководством будет участвовать поимке банковских мошенников. Для этого от Екатерины требовалось всего лишь взять кредиты и перевести деньги по указанным реквизитам.План, судя по всему, звучал достаточно профессионально. По крайней мере, главный эксперт ЦБ и впрямь оформила кредиты в двух банках и перевела неизвестно кому 1,6 миллиона рублей. Но затем она поняла, что всё это время общалась с мошенниками, которых сейчас пытаются найти.»

Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях усиливается роль финансового рынка.

cbr.ru/press/event/?id=14368

Банк России опубликовал документ с обзором рынка: https://cbr.ru/Content/Document/File/142394/onrfr_2023-25.pdf 
 
Структурная трансформация экономики будет связана со значительно возросшими потребностями в инвестициях, которые могут существенно различаться по отраслям и регионам. Основное внимание для решения этой проблемы планируется акцентировать на усилении роли рынка капитала в финансировании бизнеса.

Особое значение также приобретает восстановление доверия граждан к фондовому рынку, интерес к которому формировался в предыдущие несколько лет. Для этого  важно сохранить устойчивость организаций — профессиональных участников рынка, а также усилить защиту прав инвесторов. Продолжение заданного ранее вектора на цифровизацию финансового рынка будет способствовать повышению доступности и качества финансовых услуг, открывая новые возможности для граждан и бизнеса.

При подготовке документа были учтены предложения участников рынка во время общественного обсуждения новых задач финансового рынка в современных условиях. Проект Основных направлений развития финансового рынка направлен Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. В дальнейшем планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

https://cbr.ru/press/event/?id=14360

В октябре:
📉счета физиков -0,3%
📉счета организаций -1,1% (из-за дивидендных и налоговых выплат)
📈приток госсредств в банки +7,6%
📈ипотека +1,8%
📈корп кредитование +2,5%

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43486/razv_bs_22_10.pdf

📈Доля валют дружественных стран в обороте Мосбиржи уже 31%
📉Доля торгов USDRUB упала с 46% до 42% = рекордный минимум
👉СЗКО (крупные банки) продали валюты экспортеров на 836,7 млрд руб за месяц
👉прочие банки купили валюты на 678 млрд руб (в интересах импортеров)
👉физлица купили евро и баксов в октябре на 71 млрд из них, а юаней всего на 3 млрд руб

📉Дневной оборот на рынке акций -29% м/м = 46,6 млрд руб
📈Доля физиков в обороте Мосбиржи составила 78%
📉Самое интересное: в октябре рынок вырос на 16%, но физики были нетто-продавцами (-8,6 млрд руб)

📉Дневной оборот корп. бондов -27%м/м = 6,3 млрд руб

За месяц кривая доходностей ОФЗ опустилась, что говорит о снижении рисков:
 

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 15.11.2022:

• Amazon планирует сократить около 10 тысяч человек.

• ЦБ РФ: Проводимая ДКП создаст условия для дальнейшего снижения инфляции — до 5-7% в 2023 году и до 4% в 2024 году (* текущая инфляция = 12.63%).

• Джефф Безос: Экономика США, вероятно, погрузится в болезненную рецессию. Потребителям и предприятиям стоит отложить покупки и накапливать наличные.

• SpaceX Илона Маска купила рекламу в Twitter для Starlink.
• CEO Binance создает фонд восстановления для криптопроектов, чтобы смягчить «каскадные негативные последствия» краха FTX.

• CEO Binance: Криптовалюта никуда не денется. Мы все еще здесь. Давайте все восстанавливать.

• CEO Crypto. com: У нас “чрезвычайно сильный баланс” и мы «никогда не занимались какой-либо безответственной практикой кредитования», как FTX.

• Berkshire Hathaway раскрыла свою долю в Taiwan Semiconductor на сумму $4 млрд.

• Morgan Stanley: США могут избежать рецессии в 2023 году, однако у ЕС и Великобритании это, скорее всего, не получится.

• Германия первой среди государств ЕС собирается национализировать связанные с Россией активы* (*  бывшее подразделение «Газпрома» Gazprom Germania).

( Читать дальше )

Ссылка на страницу: https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/

Ссылка на pdf: https://cbr.ru/Content/Document/File/139691/on_2023(2024-2025).pdf 

В частности, ЦБ отмечает, что в совокупности с усилением фрагментации мировой экономики, кризисных процессов и ростом геополитической напряженности это может привести к большему сокращению российского экспорта и ослаблению рубля с соответствующими проинфляционными эффектами.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/07/949043-bank-rossii-perechislil-vneshnie-riski-dlya-kursa-rublya

Господа,

В этом выпуске за 12 минут :

— почему начал формировать портфель акций,

— какие акции в портфеле,

— статистика по рублю: лучшие и худшие месяцы для рубля,

— разворот в политике ФРС на 2023г. с жёсткой на нейтральную, почему ФРС не выгодна ставка существенно выше 5%,

— тренды в золоте (вероятно, около $1620 — разворот нисходящего тренда),

— мнение о сырьевых трендах.

С уважением, Олег.