ЦБ

Frank Media узнали, как регулятор относится к сотрудничеству эмитентов с анонимными телеграм-каналами

Центробанк не раз предупреждал инвесторов о том, что к информации в анонимных телеграм-каналах нужно относиться крайне осторожно. Frank Media обнаружили, что сами эмитенты — банки и компании стали размещать на таких серых площадках корпоративные новости: дивиденды, отчетность и пр.

В одном из крупных анонимных финансовых телеграм-каналов 26 мая около 14:00 мск появилось сообщение с результатами Московского кредитного банка (МКБ) за первый квартал по МСФО 2023 года. Оно просуществовало недолго – несколько минут. Однако нигде больше финансовые и операционные результаты банка опубликованы не были. Официальное раскрытие на сайте банка и в центре раскрытия корпоративной информации появилось лишь к 17:45 мск – то есть почти четыре часа спустя после раскрытия в анонимном телеграм-канале. Примерно в это же время пост с данными вновь появился в этом анонимном телеграм-канале (его и сейчас можно найти по поиску в нем — FM). Как рассказал Frank Media источник, близкий к банку, пост размещался в канале на коммерческой основе.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина начала пресс-конференцию по итогам заседания. А мы в этом посте будем добавлять самые важные ее заявления, оставайтесь с нами!

🔹Совет директоров ЦБ рассматривал на сегодняшнем заседании варианты повышения ставки на 75 и 100 базисных пунктов, а также более радикальные варианты.

🔹Движение курса рубля еще не полностью перенеслось в цены.

🔷Несмотря на то, что многие рыночные игроки считают, что ослабление рубля в июне-июле вызвано оттоком капитала, Банк России настаивает на том, что это снижение экспорта при росте импорта.

🔹Мы дали сигнал, что допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, это более вероятно.

🔹Шаг возможного повышения в дальнейшем будет зависеть от поступающих данных и баланса рисков.

🚀Аналитик МР: таким образом ЦБ говорит о возможности повышения ключевой ставки сразу на 50+ б.п. на следующем заседании 15 сентября, до 9+%.

🔹Экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора.

🏦В пресс-релизе ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличились и инфляционные ожидания. 

🔹По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне. Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. На следующих заседания ЦБ допускает повышение ставки. 

🔹Регулятор прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году.

🚀ЦБ уточнил прогноз по инфляции на конец этого года до 5,0-6,5%. Мы же сохраняем наш прогноз по инфляции на конец года в 6,5%, но видим риски того, что инфляция может превысить верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ.

🔸В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 9% годовых. Считаем, к тому времени годовая инфляция будет превышать 5%.

Набиуллина подтвердила, что по вопросу о законности сделок с зарубежными ценными бумагами на иностранных биржах «действительно есть правовая неопределенность».

На сегодняшней пресс-конференции ЦБ Эльвира Сахипзадовна ушла от ответа на вопрос Александры Вальд: по сути, сказала что-то вроде «мы еще не решили, что со всем этим делать, рассматриваем разные варианты – ждите официальные разъяснения позже».

Напомню предысторию: в середине июня мы с Константином Асабиным из «Альфа-Капитала» выпустили статью о том, что свежий принятый ворох президентских указов и разъяснений ЦБ случайно привел к неожиданному итогу: если читать их буквально, то получается, что всем гражданам РФ с марта 2023 года запрещена покупка/продажа любых ценных бумаг на зарубежных биржах (из-за риска того, что второй стороной сделки может оказаться «недружественное» лицо).

Материал вызвал много шума в инвесторском сообществе – мнения о том, что можно, а что нельзя, разделились на два лагеря.

ЦБ повысил ставку на 1%, при общем консенсусе в 0.5-0.75%.
Заглянул в прогноз ЦБ и увидел интересную картину.

1. На 2024 год ЦБ закладывает ставку 8,5-9,5%, что дает сигнал всем участникам рынка о незыблемом намерении сохранить инфляцию в пределах 4%. А значит ЦБ не планирует понижать ставку даже от текущего уровня в 2024 году.

2. Торговый баланс в 2024 году полностью повторит цифры 2023 года, что дает уверенность в том, что курс рубля останется в пределах психологических уровней и грязная зеленая бумажка не штурманет 100р.

3. Цена нефти Urals = 55$ за баррель.

Ну а как будет на самом деле, покажет время.

P.S. здесь Набиуллина показывает величину твоего профита при покупке валюты с текущих уровней.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,8545 💶EUR — ↘️101,8330 💴CNY — ↗️12,6455 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,88%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,9% ($11,3 млрд) и на 14 июля 2023 г. составили $594,4 млрд.

▫️ЦБ РФ: запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь не изменились и составили 74,9 млн унций (2329,65 тонны). Доля золота в международных резервах составляет 24,5%.

▫️ЦБ РФ на начало дня 20 июля зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ в размере 608,7 млрд руб. впервые с мая 2022 г. Причиной образования дефицита стало наращивание в среду обязательств банков перед ЦБ на 998 млрд руб. (до 1 трлн 93,1 млрд руб.) по обеспеченным кредитам, предоставляемым по фиксированным процентным ставкам. Это максимальный уровень задолженности по обеспеченным кредитам с октября 2022 г. Рост задолженности произошел накануне рассмотрения 21 июля советом директоров ЦБ вопроса о ключевой ставке; ожидается ее повышение. Для справки: структурный дефицит ликвидности банковского сектора — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ.