займер

25 марта крупнейший игрок на российском рынке МФО — Займер, представит финансовую отчетность за 2023 год. Ранее в СМИ была информация о планах провести IPO на Мосбирже, а недавно меня пригласили на встречу с руководством. Поэтому я не могу обойти стороной это событие, разобрав по пути некоторые тезисы со встречи. 

ИК Иволга Капитал провела исследование сектора МФО и выявила, что Займер сохраняет лидирующую позицию в сегменте «займов до зарплаты», опережая ближайшего конкурента на 21% по объему выдач. У компании высокая достаточность капитала и хорошие операционные метрики, однако прирост по чистой прибыли может оказаться по итогам года скромный.

Ужесточение регулирования отрасли Центробанком оказывает на бизнес Займера двоякое влияние. С одной стороны, регулятор снизил размер предельной процентной ставки по займам до 0,8% в день, что приведет к сокращению процентных доходов. С другой стороны, такие меры могут привести к уходу с рынка мелких конкурентов, что в свою очередь увеличит клиентскую базу компании.

МФК “Займер” приглашает вас 25 марта в 12:00 МСК присоединиться к вебинару, который будет посвящен результатам компании за 2023 год.

В прямом эфире CEO Займера Роман Макаров представит вам результаты компании за 12 месяцев прошлого года по МСФО, расскажет о последних новостях компании и микрофинансового рынка, а также ответит на ваши вопросы.

Задать вопрос Роману вы можете заранее в нашем tg-канале Займер.Инвестиции (https://t.me/zaymer_invest), в комментариях под этим постом либо по электронной почте ir@zaymer.ru.

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по ссылке em-comms.online/zaimer

Ждем вас на нашей встрече!

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ

Основные выводы:

— По итогам 2023 года большинство микрофинансовых организаций из выборки показали рост объемов выдач, при этом темпы роста оказались неоднородными.

— В структуре выдач существенных изменений за 2023 год не произошло. Основная тенденция – постепенное уменьшение доли PDL займов у большинства компаний, которые работают в данном сегменте.

Стать инвестором просто — достаточно открыть брокерский счет и можно начинать торговать ценными бумагами. Новичкам на первое время этого хватает, но по мере накопления опыта возникает интерес к новым инструментам, а они оказываются недоступны 🤷. Например, многие ВДО только для квалифицированных инвесторов, это, в первую очередь, МФО, информацию о размещениях которых мы еженедельно публикуем в канале.

Разбираемся, что отличает квалифицированного инвестора от неквалифицированного, какие инструменты им доступны, и как получить статус «квала» в новом видео @vladlenamatveeva

❗️Кстати, а вы «квал» или «неквал»? Пишите в комментариях

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

🟢ПАО МФК «Займер»
Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB+

ПАО МФК «Займер» осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2013 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов ФЛ: краткосрочных микрозаймах до 30 тыс.руб. сроком до 1 месяца (далее – PDL) и сроком до 2 месяцев (далее – IL1-2).

За период с 01.10.2022 по 01.10.2023 объем выдачи компании составил 52 млрд руб., что соответствует доле 6% на рынке МФО и первому месту в рэнкинге «Эксперт РА».

Продуктовая линейка компании отличается низкой диверсификацией по сегментам: концентрация выдачи на PDL (80% в выдаче за 2023 год) и высокомаржинальном IL1-2 (19% в выдаче за 2023 год), которые обладают схожими продуктовыми характеристиками. Более того, бизнес-модель МФК чувствительна к дальнейшему сокращению предельной процентной ставки и размера переплаты, а масштабирование деятельности в рамках текущей бизнес-модели ограничивается макропруденциальными лимитами.

🔴 АО «КИВИ»
Эксперт РА понизил кредитный рейтинг до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением»

АО «КИВИ» консолидирует различные направления деятельности группы QIWI в российском контуре, в том числе факторинг, цифровой маркетинг, кредиты на исполнение государственных контрактов, комплексное обслуживания самозанятых клиентов, направления платежных В2В-решений, банковских гарантий и ряд других бизнесов.

Приказом Банка России от 21.02.2024 №ОД-266 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО), выступающего опорным расчетным центром группы и ключевым активом АО «КИВИ». В связи с этим в настоящее время существенная часть бизнеса группы приостановила свою деятельность. По имеющейся у агентства информации, факторинг (ROWI) и цифровой маркетинг продолжают свою работу после отзыва лицензии у КИВИ Банка, при этом компания ROWI уже проводит работу по переводу факторинговых платежей и банковских гарантий в новые банки-партнеры.

За 2023 год микрофинансовые организации выдали более триллиона рублей

Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28%, до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году.

Меры Банка России способствовали сокращению долговой нагрузки граждан. В 2023 году вступили в силу ограничения максимальной суммы переплаты по займу и максимального размера ежедневной процентной ставки — и это повлияло на общее снижение ставок на рынке. МФО перестали выдавать займы по ставкам, превышающим 0,8% в день, в IV квартале основной объем займов (71%) был выдан по ставкам 0,5–0,8% в день.

Введение макропруденциальных лимитов сказалось на уменьшении доли займов, выданных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%: по итогам 2023 года доля таких займов составила 14% против 30% в I квартале.