индекс Московской биржи

#IMOEX Индекс МосБиржи

Давайте более детально рассмотрим картину на российском фондовом рынке. Думаю многих волнует сложившаяся ситуация, ведь всего за 16 дней рынок просел на 12,3%, потеряв весь накопленный рост с начала года.

С каждым днем движение вниз все меньше походит на коррекцию, и все больше напоминает обвал, который мы видели последний раз в 2020 и 2022 годах.

Только в данный момент нет острых геополитических событий, а снижение больше вызвано продажами розничных и институциональных инвесторов, укреплением рубля (негатив для экспортеров), безусловно высокими процентными ставками с потенциалом к ужесточению политики, ну и конечно Газпром и налоговая реформа сыграли свою роль.

Технически. Где будет отскок и возобновление аптренда пока не понятно. Ближайшая сильная зона поддержки — в районе 3000 пунктов, опускаться ниже которой никак нельзя. Если угол «атаки» цены сохранится и мы все таки провалимся ниже, то всеобщая паника только усилится.

_______________________

Индекс Мосбиржи завершил понедельник очередным снижением на основной сессии. Глубина коррекции составляет примерно 12,5% с локальных максимумов. Последнее аналогичное снижение можно было наблюдать с октября по декабрь 2023. Тогда Индекс терял около 10%.

Большинство инвесторов задаются вопросом, что же послужило причиной такого нисходящего движения и почему большинство акций за пару недель растеряли практически весь годовой рост? Вычленить основной триггер, как всегда трудно, но давайте подумаем над общими принципами.

Рынок растет, когда есть топливо – ликвидность, и падает, когда этой самой ликвидности не хватает. Другими словами, одна из основных причин снижения – на рынке мало денег. Если бы их было много, то просадки бы быстро выкупались.

🔹Жесткая ДКП ЦБ дает о себе знать, депозиты с высокими процентами продолжают пылесосить ликвидность.

🔹Облигации падают уже долгое время, это ведет к снижению обеспечения по маржинальным позициям. Закрытие таких позиций в свою очередь тоже можно назвать «сжатием ликвидности».

Первый знойный летний инвестиционный день ознаменовался проливом фондового рынка до новых локальных минимумов. Инвесторы начали активно продавать акции, относящиеся к голубым фишкам фондового рынка. Это все происходит на фоне застоя в переговорах России и Китая по будущему энергетическому контракту. Индекс Московской биржи за день опустился еще на 📉-2,36% до 3 141,42 пункта. Это уже уровень середины февраля 2024 года.

Иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что Китай хотел бы покупать российский газ по ценам, сопоставимым с российским энергетическим рынком, и не в предлагаемых максимальных объемах в 50 млрд. куб. м. Переговоры продлятся дольше запланированного времени, и не факт, что к ПМЭФ успеют прийти к окончательным параметрам. Новости негативно отразилась на акциях Газпрома, которые упали на 📉-2,7%.

Чем ближе к выплате дивидендов, тем выше активность в торгах по бумагам Северстали. Суммарный размер дивидендов за 2 периода составит 229,81 рублей. Дата закрытия реестра по обоим выплатам — 18.06.2024г. Акции за день подорожали на 📉+1,0%.

Последний торговый день весны не принёс особого оживления и радости для долгосрочных инвесторов, ведь индекс Московской биржи скорректировался еще на 📉-1,98% до 3 217,19 пункта. В ожидании повышения ключевой ставки даже банки уже начали увеличивать ставки по депозитам, что ускоряет темпы падения индекса, который за месяц сократился на рекордные 📉-7,6% до своих трехмесячных минимумов. А ведь до заседания совета директоров Центробанка еще целая неделя.

Основной новостью дня была отчетность компаний, в частности Роснефти. Компания показала в 1 квартале выручку в размере 2,59 трлн. рублей, которая год к году выросла на 42,3%, также положительная динамика отмечена и в чистой прибыли, которая выросла на 23,5% до 399 млрд. рублей. Сильная отчетность не помогла компании и на падении сего рынка акции Роснефти показали 📉-0,3%.

За 1 квартал по МСФО отчиталась Башнефть 📉-1,5%. При выручке в размере 280 млрд. рублей чистая прибыль составила 31,7 млрд. рублей. Компания не публиковала данные за 1 квартал прошлого года, поэтому сравнить цифры с сопоставимыми не представляется возможным.

Голубые фишки давят на фондовый рынок, даже несмотря на ослабление рубля. Индекс Московской биржи снизился на 📉-1,08% до 3282,18 пункта.

Последняя загадка дивидендного сезона компания Транснефть показала стабильный рост в отчетности за 1 квартал по МСФО. Выручка выросла на 17,5% до 369,1 млрд. рублей, чистая прибыль всегда прирастает медленными темпами и в этот раз выросла на 4% до 91,9 млрд. рублей. На отчетности акции показали рост, но к вечеру следом за рынком скатились до 📉-1,1%.

Газпром сообщил, что добыча газа в 2023 году снизилась на 13,9% год к году до 355,2 млрд. куб.м., а в сравнении с 2021 годом этот показатель снизился на 31%. Как говорится, раньше и солнце было ярче, и трава зеленее, и деревья выше. Как бы новость не особо актуальная, было бы куда продавать и объемы добычи росли бы, а не падали. Очередная новость от компании корректирует акции на 📉-1,6%.

Аэрофлот опубликовал отчет за 1 квартал по МСФО, из которого следует, что год к году выручка компании выросла на 54% до 173,6 млрд. рублей. При этом убыточный финансовый результат годом ранее сменился прибылью в 1,1 млрд. рублей. Акции компании продолжили рост на 📈+0,4%.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС:

• Обыкновенные акции ПАО «ЛК „Европлан“ будут включены в базу расчета этих индексов.
• Обыкновенные акции МКПАО „Объединенная компания “РУСАЛ» покинут индекс.

Индекс средней и малой капитализации:

• Включение обыкновенных акций ПАО «Группа Астра», ПАО «ЛК „Европлан“ и ПАО „МТС-Банк“.
• Исключение депозитарных расписок иностранного эмитента на акции Фикс Прайс Груп Лтд.

Индекс акций широкого рынка:

• Включение обыкновенных акций нескольких компаний, включая ПАО „ЛК “Европлан», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Софтлайн», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Диасофт» и ПАО МФК «Займер».
• Исключение нескольких компаний, включая депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Фикс Прайс Груп Лтд, ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва», ПАО «СПБ Биржа», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «ЧМК».

Отраслевые индексы:

• В различные отраслевые индексы будут включены обыкновенные акции различных компаний, таких как ПАО «Софтлайн» и ПАО «Диасофт».
• Например, обыкновенные акции ПАО «Россети Северо-Запад» будут включены в индекс электроэнергетики.

Рынок сегодня показывает чудеса волатильности: то падает ниже вчерашнего уровня на 15 пунктов, то показывает мгновенный рост на 35 пунктов. Очень похоже на манипуляции крупных игроков. При таком движении рынка правильной стратегией является отключить интернет и не вспоминать пару дней о инвестициях 😜 Разностороннее движение к закрытию торговой сессии показало итоговый рост индекса Московской биржи на 📈+0,46% до 3318,03 пункта.

ВТБ отчитался за апрель снижением чистых процентах и комиссионных доходов на -37% и -1%, соответственно Но при этом чистая прибыль выросла на 32% до 81 млрд. рублей. Никакого чуда в росте прибыли нет, так как произошло признание отложенного налогового актива банка Открытие. Инвесторы не особо оценили этот налоговый маневр и акции к закрытию основной торговой сессии не изменили сою цену.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сегодня высказал мнение о необходимости повышения ключевой ставки до 18%, чтобы сдержать рост инфляции. Собрание СД Банка России состоится 7 июня.

Российский фондовый рынок уже приучил всех иметь железные… нервы, потому что из-за высокой доли частных инвесторов мы с вами наблюдали вчерашнюю паническую коррекцию, а сегодня резкий рост с открытия торгов. Когда приступы паники сменяются эйфорией, то это первый признак обратиться к соответствующим специалистам👨‍⚕ На перепадах настроения и слегка дорожающей нефти индекс Московской биржи в течение дня показывал хороший отскок до 3 346 пунктов, но к закрытию торговой сессии всё было растеряно, в сухом остатке рост составил только 📈+0,11% до 3 302,91 пункта.

Российские банки в апреле увеличили прибыль на 13% в сравнении с мартом до 305 млрд. рублей. Суммарная чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,2 трлн. рублей. Прибыль выросла в основном за счет сокращения резервов. Количество прибыльных банков в апреле снизилось до 249 с 255 в марте, а их доля от общего числа банков – до около 78% с 80%. То есть прибыль растет не у всех банков, и тут как обычно топ-5 дают максимальный вклад.

Сегодня я первый раз в этом году взгрустнул из-за укрепляющегося рубля (или слабеющего доллара, кому как больше нравится). За день рубль укрепился до 88,5 рублей. Инвесторы ждут роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Почти все акции, входящие в индекс Московской биржи, сегодня находятся в красной зоне. Запомните этот день, такое бывает крайне редко, когда составляющие индекса Московской биржи обвалили его на 📉-2,86% до 3 299,22 пункта.

Самый большой минус сегодня у акций НЛМК, которые первый день торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,43 рубля дивидендов на одну акцию. Бумаги следуют за рынком и скорректировались сильнее дивидендной доходности на 📉-14,2%.

МТС-Банк показал сильную отчетность за 1 квартал. Чистый процентный доход вырос на 16,5% до 9,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход — на 68,8% год к году до 6,7 млрд. рублей. Таким образом банк вышел на чистую прибыль в размере 3,9 млрд. рублей. Темпы роста бизнеса продолжатся и следующих кварталах, и этот драйвер будут толкать акции дальше. К закрытию основной торговой сессии акции показали слабый рост на 📈+0,2%, но на фоне всего рынка такой рост — большая победа.