итоги месяца

Московская биржа подвела итоги торгов на своих рынках за январь 2024 года. Без слёз на эти цифры смотреть невозможно. Куда пропал былой размах, былые объемы и рост?! Давайте дальше подробнее посмотрим.

📍Основной показатель биржи — объем торгов за месяц составил 107,9 трлн. рублей. Аналитики биржи продолжают сравнивать показатели с аналогичными прошлого года, и на фоне эффекта низкой базы рост кажется внушительным, ведь в январе 2023 объем торгов составлял 82,3 трлн. рублей.

Но в сравнении с декабрем 2023 года объем торгов провалился на 23%. Вы можете указать мне на наличие неторговых дней в январе, связи с новогодними и рождественскими праздниками, но их было всего лишь 4 дня. Хотя не могу не согласиться, что это тоже повлияло на рынок. Да и январь — месяц гуляний и лени.

📍Объем торгов акциями и расписками составил 1,8 трлн. рублей. По сравнению с предыдущим январем на этом рынке наблюдаем иксы и туземуны (рост в 2,3 раза), но вот в сравнении с декабрем падаем на 14%. В январе на рынок акций продолжает давить ключевая ставка, поэтому снижение объемов (в совокупности с вышеприведенными общими факторами) вполне очевидно.

▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США: ПРОФИТ +0,3%.

01 трейд: 0.040 п.п.

За месяц проведён один трейд. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

Физические лица увеличили активность на рынке акций

По итогам января физические лица обеспечили 76% всего объема торгов на рынке акций (https://investfinik.ru/stata/stat_31.html), что на 3 п.п. больше, чем в декабре 2023 г.

Таким образом, частные инвесторы продолжают играть главную роль на рынке акций. На этом фоне показателен интерес физических лиц к акциям Газпрома () — он неумолимо падает. Так в январе доля акций Газпрома в портфелях инвесторов упала до 15%, что на 11 п.п. меньше чем в ноябре 2022 г.

Ссылка на график

Газпром продолжает быть аутсайдером роста и пока участники рынка не видят перспектив для увеличения стоимости акций.

После серии длинных постов будет один короткий.

Снова обратимся к модели Momentum.

Так как первый торговый день 2024 года был 3 января, то на текущих выходных удобно посмотреть итоги месячного импульса.

1. Яндекс: +24,5%;
2. ВК: +21,7%;
3. Северсталь: +15,7%;
4. Россети: +15,6%;
5. НЛМК: +13,7%.

Альтернативный список претендентов:

1. SFI: +61,5%;
2. ТГК-2: +36,3%;
3. БСП: +33,4%;
4. Башнефть преф: +25,1%;
5. ВСМПО-АВСМ: +24,1%.

Понаблюдаем, кто же останется хорошим мальчиком и в феврале.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. Общий результат портфелей указан на закрытие 2 февраля 2024 г. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 232 958,99 руб.
• Результат за месяц +180 237 руб.
• Доходность портфеля: +179,12%

В этом месяце начали торговать с 8 января, в спекулятивном портфеле было 10 сделок. Из которых, 4 сделки закрыли в убыток. Пробовали отыгрывать пробой уровня сопротивления около 200 руб. по НЛМК на фоне дивидендных новостей Северстали. Поймали два стоп-лосса, в итоге акции были в моменте 207,66 руб.

Закрыли в плюс лонг Лукойла, который открывали ещё в декабре прошлого года и шорт Белуги. Часть длиной позиции по МТС, о который писали в обзоре.

На данный момент есть 5 открытых плюсовых позиций, одна из которых – это «префы».  Сургутнефтегаза. В результате, суммарная доходность позиций без учёта Сургутнефтегаза, который открыт очень давно, на текущий момент составляет +25,19%. 

Всем привет!

 Я делился с вами статистикой по всему своему портфелю в январе: t.me/Vlad_pro_dengi/732 (переходите, здесь свежий состав портфеля и обзоры на каждую из компаний в нем)

 Теперь проверил динамику конкретных активов через Trading View за месяц, интересно смотреть не только, насколько вырос весь портфель, но и кто показал себя лучше среднего по рынку – и здесь хорошо себя показали металлурги, Совкомбанк, а также несколько моих крупных позиций – Ростелеком, Транснефть, X5 и Лукойл. Удивило то, что Сбер в январе был хуже рынка. 



Рынок: индекс iMOEX +3,67%

 ✔️ Лучше рынка с 1 по 31 января: 

 • Северсталь +17,49%

• Совкомбанк +12,41%

• ММК +11,97%

• Ростелеком +10,65%

• Лента (взял в конце месяца) +10,05%

• Транснефть +8,45%

• X5 +7,62%

• Лукойл +5,51%

• Магнит +5,57% (-0,07% динамика акций, +5,64% дивиденды)

• Инарктика (взял в середине месяца) +3,81%

 ❌ Хуже рынка с 1 по 31 января 2024 года:

✅ Добрый день! Подведём итоги января  2024. Результат буду считать только по закрытым сделкам, купонам, дивидендам.
✅ Купи/продай 0,3%
Дивиденды/Купоны 1,69%
Накопительный счет 0,06%
✅ Итог за январь 2024 г. Заработал 2,05% .👍

Структура портфеля, на конец января 2024 года. Соотношение акций/облигаций равно 43% к 57%.

✅ Итоги спекулятивных сделок за январь: 2 положительные, 1 отрицательная.
Прибыльные сделки принесли +3,11%, убыточные -5,4%= -2,29%😢
✅ Общие итоги: всего 13 сделок, 10 прибыльных, 3 убыточных. Прибыльные +23,37%, убыточные -8,46%=  14,91%👍
✅ Есть telegram канал, подписывайтесь.