кредиты США

• Наблюдается резкое увеличение просроченных платежей по кредитам на офисы, магазины и другие объекты недвижимости.
• Резервы в  снизились до 90 центов за каждый доллар долга по коммерческой недвижимости,. Это было целых 1,60 доллара.
• Безнадежный долг (по которому заемщик просрочил как минимум 30 дней) по недвижимости превышает резервы JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
• Размер просроченной задолженности увеличился до $24,3 млрд с $11,2 млрд.
• Эти изменения начнут находить свое отражение в отчетах банках в следующие 6 месяцев.
• Произошло резкое ухудшение ситуации за последний год.
• В январе 2024 года 9,18% (multi-family loans) кредитов на многоквартирные дома были просрочены на 30 и более дней, в январе 2023 года таких кредитов было менее 0,50%.

Увеличение убытков ведущих банков в США, Европе и Азии стало предметом беспокойства, усилив опасения относительно будущего рынка коммерческой недвижимости. Новые финансовые отчеты от таких игроков, как New York Community Bancorp, Deutsche Bank и Aozora Bank, указывают на проблемы в этом секторе, зависящем от уровня заполняемости и процентных ставок.

С началом пандемии стоимость коммерческой недвижимости начала падать из-за изменений в рабочих форматах, включая гибридную работу, и увеличенного перехода к удаленной работе. Сложности также добавляют быстро растущие процентные ставки в мире, делая сложнее для заемщиков получение финансирования.

Инвестор Барри Штернлихт предупреждает о возможных убытках в размере более трлн долларов на рынке офисной недвижимости, что может стать источником дефолтов, затрагивающих банки и финансовые институты.

Сегодня региональный банк New York Community Bancorp сообщил о крупных убытках, связанных с кредитами по коммерческой недвижимости. Deutsche Bank и Aozora Bank также предупредили о возможных рисках, связанных с их деятельностью в области недвижимости в США.

В США банки продолжают ужесточать стандарты для выдачи новых займов.

Ниже я предоставил несколько примеров:

Процент банков, ужесточающих стандарты коммерческого и промышленного кредитования крупных и средних компаний

Банковский сектор США насчитывает более 4600 банков, застрахованных федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), которые играют решающую роль в экономике страны, надежно храня депозиты и предоставляя кредиты в виде займов.