нафта

Динамика спроса на нефть, о которой мы ежедневно слышим, определяется динамикой спроса на нефтепродукты, получаемые из неё. Разные нефтепродукты имеют разный вес в структуре потребления, а также разные динамику спроса на них. Также значительную роль в последние годы играет изменение структуры предложения жидких углеводородов — добыча газового конденсата и ШФЛУ растёт существенно большими темпами, по сравнению с нефтью.

Баланс жидких углеводородов — их производство и потребление — в 2024 году оценивается 12.5 миллионов тонн в сутки.

Потребление нефтепродуктов имеет следующую структуру:

1. Дизельное топливо — 3.9 миллиона тонн в сутки
2. Бензин — 3.3 миллиона тонн в сутки
3. Мазут — 1037 тысяч тонн в сутки
4. Керосин — 985 тысяч тонн в сутки
5. Сжиженные углеводородные газы — 933 тысяч тонн в сутки.
6. Нафта — 847 тысяч тонн в сутки
7. Асфальты и битумы — 309 тысяч тонн в сутки
8. Прочие нефтепродукты — 947 тысяч тонн в сутки
9. Сжигание нефти напрямую и получение электроэнергии — 146 тысяч тонн в сутки.

Мировое потребление двух основных продуктов — дизельного топлива и автомобильного бензина (58% от общего баланса) продолжает многолетний рост. Однако темпыроста замедляются.

( Читать дальше )

Нефтеперерабатывающий завод в Дукме произведет революцию в нефтегазовой отрасли стран Персидского залива

Duqm, 7 Feb. 2024 – Руководствуясь концепцией создания всемирно признанного нефтеперерабатывающего бизнеса мирового класса, способствующего процветанию Омана и региона, компания Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company (OQ8) намерена произвести революцию в нефтегазовой отрасли стран Персидского залива.

Совместное предприятие между OQ Group из Омана и Kuwait Petroleum International (Q8), крупнейшее в своем роде сотрудничество между странами ССАГПЗ, было открыто в Дукме в среду под эгидой Его Величества Султана Хайтама бин Тарика и шейха Мишаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, эмира Кувейта.

( Читать дальше )

Юная Корея увеличила импорт лигроина (нафта, или тяжелый бензин, — горючая смесь жидких углеводородов) из Туниса. Параллельно с этим резко выросли поставки нафты из России в североафриканскую страну, следует из отчетов компании Refinitiv, которые приводит Reuters. По словам вице-президента исследовательской компании Rystad Energy Маниша Сейвала.

Подробнее – в материале «Ъ».

Россия является крупным игроком на мировых энергетических рынках и входит в тройку крупнейших мировых производителей, соперничая за первое место с Саудовской Аравией и США. В 2021 году добыча нефти и конденсата в стране составила 14% мирового производства.

Также Россия обладает примерно 6,9 млн баррелей в день нефтеперерабатывающих мощностей и производит значительное количество нефтепродуктов. Большая часть из них соответствует стандарту «Евро-5». Примерно половина производимого топлива идет на внутренний спрос, а оставшаяся часть — за рубеж. Россия является крупным экспортером нафты, вакуумного газойля и мазута. В 2021 году российские НПЗ перерабатывали 5,6 млн баррелей нефти в сутки, из которых 2,85 млн баррелей нефтепродуктов в сутки были поставлены на международные рынки, включая 1,1 млн б/с дизтоплива, 650 тыс. б/с мазута, 500 тыс. б/с нафты, 350 тыс. б/с бензина и авиационного топлива, а также 280 тыс. б/с вакуумного газойля.

( Читать дальше )

В 2021 году добыла 101,4 млн тонн нефтяного эквивалента, из них нефти и конденсата — 61,96 млн тонн, газа — 47,84 млрд куб. м. Газ в полном объеме реализуется в РФ и поэтому не подвержен внешнеторговым ограничениям. 43,5 млн тонн нефти, или 70% от всего объема ее добычи, перерабатывается на предприятиях компании в различные нефтепродукты.

💡 Оставшийся объем нефти экспортируется. Большая часть полученных нефтепродуктов также реализуется в России, в том числе через собственную сеть из более 2000 АЗС и нефтебаз. Кроме этого, Газпром нефть реализует судовое топливо и авиационный керосин напрямую судоходным и авиакомпаниям через собственную сбытовую сеть в крупнейших морских портах и аэропортах.

📈 В 2021 году компания реализовала более 26 млн тонн, или 60% нефтепродуктов, через собственные каналы сбыта. Это защищает доходы компании от возможных внешнеторговых ограничений, а также существенно повышает операционную маржинальность. На долю экспортных доходов приходится 24% от продажи нефти и 20% от продажи нефтепродуктов, которые компания поставляет потребителям в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

( Читать дальше )

06.12.2018
Переработка нефти на российских НПЗ с января по ноябрь выросла на 2,6%, до 262 млн тонн. Производство бензина снизилось на 0,1%, дизеля выросло на 0,4%, прочих нефтепродуктов выросло на 11,8%.

Из выпускаемых в России 18,9 млн тонн нафты на экспорт отправляется 14,7 млн тонн (78%). «Роснефть» экспортирует 84% произведенного прямогонного бензина, ЛУКОЙЛ − 58%, «Газпром нефть» − 83%. У многих менее компаний доля экспорта более 90%, а у некоторых все 100%. На внутреннем рынке РФ нафта пользуется незначительным спросом в связи с недостаточными мощностями нефтехимических производств.

Самые большие объемы нафты отгрузил Туапсинский НПЗ, по сравнению с прошлым годом практически не сокративший выпуск прямогонного бензина. За 9 месяцев на предприятии выпущено и полностью отправлено на экспорт 1,543 млн тонн нафты. Суммарно заводы «Роснефти» экспортировали 3,6 млн тонн прямогонного бензина, еще 0,4 млн тонн отправлено на экспорт с предприятий «Башнефти».

ТАНЕКО отправил на экспорт 1,17 млн тонн нафты из произведенных 1,22 млн тонн. Заводы ЛУКОЙЛа -0,96 из 1,66 млн тонн, предприятия «Нового Потока» экспортировали 818, из выпущенных 824 тыс. тонн. Омский НПЗ «Газпром нефти» экспортировал с января по сентябрь 811 тыс. тонн прямогонного бензина.

( Читать дальше )

В минувшее воскресенье США, Канада и Мексика договорились о заключении новогого трёхстороннего торгового соглашения – USMCA. Новый договор заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), однако, по сути является НАФТА версией 2.0.

Стоит напомнить, что изначальное соглашение НАФТА действовало между тремя вышеупомянутыми странами с 1994 года. Инициатором пересмотра данного договора являлся президент США, Дональд Трамп: одним из важных пунктов его предвыборной кампании был пересмотр невыгодных для США торговых соглашений и изменение тарифной политики. Вдобавок, стоит отметить, что масштабы торговли между США, Канадой и Мексикой в среднем превышают 1 триллион долларов в год.

Главные изменения касаются автомобильной индустрии, рынка труда, а также стандартов защиты окружающей среды, защиты интеллектуальной собственности и некоторых условий цифровой торговли. Например, 75% деталей автомобилей должны быть произведены в странах-союзницах во избежании наложения тарифов, и 40%-45% частей следуют быть произведены рабочими, заработная плата которых должна составлять как минимум 16 долларов в час к 2023 году. Ещё одно из главных изменений в соглашении: американским фермерам теперь открыт канадский рынок молочной продукции. Также, увеличивается срок действия договора об авторских правах после смерти автора (с 50 лет до 70).

( Читать дальше )

Нефть четко тронула заветную линию и все по нотам и надо теперь падать — ага ШИШ два — по правилам жанра надо снести стопы всем — а стопы за магической линией которую все видят явно стоят — причем их там много и явно очень много. 

Потому — сначала надо ударить и всех — на новом контракте где все булки расслабили — где все довольные четко встали в шортики и радостно ждут грамотной работы ТА — дать удар и вуаля 

Тем более что почти все нормальные заливы начинаются с сноса тех кто спешит.  

А шортить надо там где стопы будут гореть.  

В нас на даний момент основним торговим інструментом є нафта, тому продовжимо розбиратися з ситуацією. Вчора падіння нафти склало більше долара за барель (в районі 3%), що стало певним казусом після спроби корекції, яка на нашу думку починалася в пятницю, але ключових рівнів взято не було — це 40 по WTI, і 42 по BRENT, а це сигналізує про те, що медведі вже врахували в своїх цінах весь негатив який є на ринку, а саме: перспектива збільшення видобування в ОПЕК, запаси нафти в США, слабкий ріст ВВП США, повінь в Китаї, сезонність попиту на бензин.

Для подальшого руху вниз потрібні нові фактори, які спробують активізувати медведів, але з кожним сильним ривком вниз, ми бачимо все більше супротиву, що спричинено фіксацією позицій, також не потрібно забувати про те, що ЦБ основних країн помякшують свою політику, намаючись знизити власні валюти, а це фактор для подорожчання нафти як високодохідного активу.  Сьогодні вийдуть дані від інституту API, а завтра офіційні від Міністерства енергетики США, якщо вони вийдуть набагато гірші від прогнозу, то нас буде очікувати нова хвиля продажів. Хоча прогнозується зниження як основних запасів нафти, так і похідних (мазут, бензин). 

Ми вважаємо, що ціни дійсно можуть намацати дно в області близькою до 40 доларів за барель. На ринку вже сформувалося усвідомлення, що падіння нижче цієї позначки на тривалий період часу може обернутися масштабною кризою пропозиції в розрізі 2-3 років. Уже навіть великі нафтовидобувні компанії рапортують про збитки. Галузь втратила 1 трильйон доларів інвестицій з середини 2014 року. Наявність таких факторів можна ігнорувати в довгостроковій перспективі. Стає зрозумілим, що на рівні близько 30-40 доларів за барель для цін є тільки одна дорога — вгору. Вчора при наближенні до 40 доларів за барель по WTI обсяг торгів у Нью-Йорку був на 39% нижче 100-денного середнього значення. Активність торгів просто стрімко падає при таких низьких цінах.

( Читать дальше )

Вчора ми розглядали ситуацію по нафті і говорили про можливий її корекційний відхід від мінімума 9 травня. За вчорашній день чорне золото знизилося на 1,5 відсотка ще пробивши рівень підтримки 43,55.

Сьогодні ми продовжуємо очікувати відскок по нафті вверх по декільком причинам:

1) Ми бачимо падіння індекса долара, що повинно спонукати нафту то відскоку на верх, адже вартість нафти номінується в доларах і якщо валюта дешевшає — нафта повинна підростати.

2) Американська статистика, де очікується ріст ВВП (попередня оцінка за другий квартал) — при рості цього показника, нафта повинна підрости адже збільшується рівень її споживання в економіці. (Новини в 15-30 по Києву)

3) Якщо поглянути з технічної точки зору то рівень дивергенції наростає, що показує про можливий короткостроковий момент фіксації позицій. Також сьогодні є закриття місячної свічки — тобто частину учасників ринку буде фіксувати прибуток.

4) Осцилятори (на графіку представлений RSI) — показує вже серйозну перекупленість активу на ринку, що також є насторожуючим моментом до продовження ралі на ринку нафти.

( Читать дальше )