обзор рынка

Среда выдалась насыщенная на важные события.

Инфляция в России. 
Росстат опубликовал данные по инфляции:

• Потребительские цены с 21 по 27 января выросли на 0,22% (на предыдущей неделе — 0,25%).
• Годовая инфляция на 27 января составила 9,95% (против 9,92% неделей ранее).
• Инфляционные ожидания населения выросли до 14%, достигнув максимума с декабря 2023 года. Локальное замедление инфляции связано с укреплением рубля из-за пика налогового периода. Однако это временное явление, и годовые показатели остаются высокими.

Центральный банк дополнил картину в своём отчёте по мониторингу предприятий:

• Условия кредитования остаются жёсткими, индекс условий кредитования близок к историческим минимумам.
• Рост инвестиционной активности замедлился в IV квартале 2024 года.
• Ожидания на I квартал 2025 года более умеренные.
• Уровень загрузки производственных мощностей остаётся высоким (80,7%).
• Сохраняется дефицит кадров, особенно в обрабатывающих производствах.

Эти данные указывают на сложности в наращивании производства, что может ограничить возможности компенсации инфляции.

morning note☕️
IMOEX (2951) вырос по итогам основной сессии на 0.6%, но отдал часть роста на вечерке после публикации недельных данных по инфляции. AFKS/MTSS сильнее рынка. Вчера прошел день инвестора MTSS, на котором менеджмент подтвердил намерение компании выплачивать дивиденды в размере 35 рублей на акцию до 26 года. Девелоперы слабее рынка. RGBI (103.76) флэт после прошедших аукционов (время покупать длину).

По данным Росстата инфляция в России за неделю с 21 по 27 января составила 0.22%, замедлившись с 0.25% неделей ранее, однако годовая инфляция ускорилась до 10,14%. С начала года инфляция составила 1.12%, что при годовом таргете ЦБ на 2025 в ~5% (точную цифру не помню), многовато. Стоит отметить, что в начале года идет рост тарифов (которые нехило так подняли), поэтому такой рост сезонный. Второй момент для паникующих (и я вроде это тут писал) более высокая инфляция в условия, где ЦБ не может поднять ставку (в теории конечно может, но переобувание в декабре показало лимит) — плохо для бондов и хорошо для акций (так как реальная ставка сжимается), что мы и увидели за последний месяц.

☕️ Статус на утро. 30 января

Индекс МосБиржи на открытии утренней торговой сессии снизился на 0,42%. К 7 утра индекс замедлил снижение и находился на отметке 2 940. Добро пожаловать в боковик!

🤑Индекс предпочел отрицательное направление — 2 944 (-0,24%).
💲Доллар сегодня утром — 99,25 руб.

📈 Растут

• $MTC МТС +1,77%
• $MTLRP Мечел прив. +1,11%
• $SMLT Самолет +1,00%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -0,66%
• $AFLT Аэрофлот -0,55%
• $RUAL РУСАЛ -0,46%

🗞Новости

🟠ЕС почти согласовал поэтапный отказ от российского алюминия. Русал может потерять в выручке при переориентации на азиатские рынки — Ведомости 

🟠Падение спроса на квартиры после отмены льготной ипотеки привело к серьезному затовариванию. В крупных регионах не распродано около половины — Ъ 

🟠В ЕС предложили возобновить импорт газа из РФ для сделки по Украине — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

1. Да, пацаны, да!   Сначала новости! 

 Сегодня 30 января 2025 года, да уже снова четверг если календарь не врет!,

Мосбиржа в прошедший торговый день немного подросла и остановилась на величине 2950,68!

И сегодня на рынках Азии акции торгуются в плюс, а иные закрыты!:
Shanghai (закрыт);
Hang Seng (закрыт);
Kospi (закрыт);
Nikkei (+0,08%);
S&P/ASX 200 Australia (+0,78%);
Фьючерс S&P(+0,37%);
Bitcoin $104'611

Золото сейчас чуток поднялось и стало стоить 2761,47 ( за тройскую унцию ) Доллар 97,294 руб, евро 101,402 руб., нефть Брент 76,58 на 09:21 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода «Транснефть-Дружба» двумя американскими ракетами в Брянской области, разрушений и пострадавших нет. По данным SHOT, всего за ночь украинцы выпустили семь РСЗО Himars по приграничью, одна из них была сбита над Курской областью, недалеко от Кореневского района. В результате атак никто не пострадал.

      Кофе подорожает в России на 20% уже весной, среди причин — неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Поставщики уже предупредили продавцов о повышении отпускных цен.

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынка вам в ленту:
Среда принесла нам как тревожные, так и обнадёживающие новости. Индекс ММВБ прибавил 0,6% достигнув 2950п. 
📈Лидеры: РусГидро (+4,67%), СПБ Биржа (+4,62%), Европлан (+3,80%).
📉Аутсайдеры: АПРИ (-6,97%), ЛСР (-3,28%), М.Видео (-2,79%).

🛍 На вечерней сессии бенчмарк немного снизился, вероятно из-за выхода неоднозначной статистики по инфляции. 
Инфляционные ожидания тоже немного выросли — до 14%, в декабре эта цифра была на уровне 13,9%.
🔽Оказывают свое влияние и ожидания очередного пакета санкций ЕС. Bloomberg сообщил, что в рамках 16-го пакета ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 банков. По словам источников агентства, санкции направлены на более чем 70 судов «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти.

Акции «СПБ Биржи» реагируют ростом на новости о запуске с 1 февраля торгов по выходным.
Селигдар. Суд постановил арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций Селигдара, принадлежащих Группе Русские фонды.

😇 ФРС оставила ставку на уровне 4.5%.Пауэлл благословил банки на предоставление крипто-услуг. Биткоин и весь крипторынок отреагировали ростом.

✊ Компания Трампа, Trump Media, запустит финтех-бренд Truth Fi, который планирует вложить $250 млн в криптовалюты. 

💶 В будущем 16-м пакете санкций Евросоюз хочет ввести ограничения против 15 российских банков.Также санкции грозят НКО Платёжный конструктор (Paygine). 

💥Казахстанский Freedom Finance пригрозил закрытием счетов неактивным клиентам, если те не пополнят их минимум на 50 тысяч тенге, или 10 тысяч рублей. 

🚀 В Bitwise считают, что политика Трампа приведет к тому, что коррекции в крипте будут менее глубокими и более короткими по времени из-за высокого и постоянно растущего спроса со стороны институционалов и корпоратов. 

💥 SEC приближается к решению по спотовому LTC-ETF от Canary, запрашивает общественные консультации — TB. 

📊 Брокер Robinhood запустит торговлю фьючерсами на биткоин и другие активы.