обзор рынка

Акции и дивиденды
1. Индекс Мосбиржи скорректировался с 2734 до 2581 пункта (-5,4% за неделю). Продолжилось снижение индекса на фоне обострения геополитической ситуации, увеличения налога на прибыль Транснефти и роста инфляции.

❗ Неделя для фондового рынка РФ вышла довольно яркая, портфели многих инвесторов окрасились в красный цвет, а индекс Мосбиржи за неделю снизился на 5% и достиг 2581 пунктов. Сегодня решил подвести итоги недели, и прокомментировать основные события, повлиявшие на рынок.

🌍 ГЕОПОЛИТИКА:

• США разрешили использовать дальнобойные ракеты вглубь территории. Казалось бы, вопрос был закрыт ещё пару месяцев назад, но администрация Байдена внезапно решила напоследок поднять уровень эскалации и усложнить жизнь Трампу в переговорах.

• Я не раз упоминал, что прогнозировать политику невозможно и не имеет смысла, но я не думаю, что ситуация с геополитикой резко ухудшится в ближайшее время. Кроме того, подобные панические продажи на рынке уже не раз были, и довольно быстро такие падения откупали. В любом случае, фундаментал большинства компаний остаётся прежним, а значит падение котировок на политических новостях – это отличный шанс докупить акции по более низким отметкам.

📈 ИНФЛЯЦИЯ:

💤 Итоги дня 21 ноября

🥃 Бу! Испугался? Не бойся.
Я друг. Я тебя не обижу.
Иди сюда, иди ко мне, купим акций.
Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?

🤑Индекс вечером продолжил падение — 2 568 (-1,09%).
💲Доллар продолжает расти — 103,34 руб. (+2,03%).

📈 Растут

• $PLZL Полюс +2,71%
• $CBOM МКБ +2,01%
• $AGRO Русагро +1,49%

📉 Падают

• $TCSG ТКС Холдинг -4,04%
• $NVTK НОВТАЭК -4,02%
• $GAZP Газпром -2,51%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Нижнекамскнефтехим по РСБУ в январе-сентябре 2024 выросла в 2,9 раза и составила 26 млрд руб. — ИФ 

🟠Совет директоров Диасофта рекомендовал дивиденды за II финквартал в размере 45 руб. на акцию — ИФ 

🟠Санкции США против Газпромбанка препятствуют экспорту газа из РФ. Москва будет принимать контрмеры — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

👉 ПЯТНИЦА, ЗАКРЫТИЕ?! Что будет дальше?!

Сегодня утром индекс сделал логичное, откатное движение, в сторону гэпа, который в последствии почти закрыл. От максимума до минимума индекс упал на 2%, что в целом очень даже сильно. Но что дальше???

💯 Закрался индекс шортово, а значит если вечерняя сессия вновь не подкинет подарков, то приоритет работы на понедельник шорт. Если мы говорим про общую формацию, то получается, что в моменте было много шортистов, которых достаточно в агрессивной форме согнали с рынка, ведь в моменте индекс отскакивал на 2,8%. Это хорошо для продолжения падения, так как получается, что чересчур аномального движения больше нет, был можно сказать некий передых.

Понятное дело, что закрытие по индексу вновь не огонь ибо уже сейчас вечерку откупили на 0,5%, что вновь портит картинку. Главное, чтобы ее сильно вверх не задрали, а лучше подлили.  Отвечая на вопрос, что будет в понедельник вновь приходится философствовать. Все зависит от вечерки, но в целом больше жду именно падение индекса до 2550, ведь протестировав этот уровень поддержки ММВБ вновь начинает к нему жаться. Но главное опять таки, чтобы вечерка НИЧЕГО не изменила!!! 

После вчерашнего падения рынка в период основной торговой сессии наметился разворот на вечерней, поэтому несмотря на то, что сегодня почти все акции индекса Московской биржи находятся в красной зоне, по индексу фиксируем рост на 📈+0,48% до 2 581,05 пунктов. На завтра ЦБ ослабило рубль до 102,5 рублей за доллар, это должно было придать импульс рынку, но не в этот раз.

В лидерах роста сегодня золотодобывающие компании: Полюс 📈+2,5%, Южуралзолото 📈+4,2%. основной драйвер роста — восстановление цен на золото.

Банк СПБ 📉-1,9% опубликовал сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев. Чистый процентный доход вырос на 47,3% до 51,2 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 8,5 млрд. рублей, что дало чистую прибыль в размере 37,6 млрд. рублей (рост на 1,9% год к году). Процентные доходы растут благодаря росту корпоративного кредитования.

Совет директоров Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%, однако на новости акции немного подросли на 📈+0,3%, при этом месячная динамика остается отрицательной.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 102,5761
💶 EUR — ↗️ 107,4252
💴 CNY — ↗️ 13,9427

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.

▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).

▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.

На следующей неделе на российском фондовом рынке:

— Российским рынком снова правит геополитика.
— Золото смотрит на исторический максимум.
— Настроения в Европе ухудшаются.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Дивидендные:

• Инарктика #AQUA: дивиденды за 3КВ одобрены в размере 20₽. Див. доходность 3,4%. Последний день покупки 29 ноября.

• ЕвроТранс: СД рекомендовал дивиденды по итогам 3КВ в размере 6,48 рубля. ВОСА назначено на 26/12.

Отчетность:

• Банк Санкт-Петербург опубликовал отчетность за 9 месяцев: ЧП увеличилась на 1,9% г/г до ₽37,6 млрд.

📍Следим сегодня:

• КуйбышевАзот: ВОСА по вопросу дивидендов за 9М2024 года в размере 7₽/акцию.

• #TCSG: Сегодня последний день для покупки акций под дивиденды в размере 92,5₽.

• Диасофт и Займер: Советы директоров этих компаний будут обсуждать вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ожидаем новостей в ближайшее время.

Нововведения:

• ЦБ ужесточает регулирование: новые макропруденциальные надбавки для банков ограничат кредитование крупных корпоративных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это направлено на снижение рисков.

• Транснефть: утверждено повышение налога на прибыль для компании до 40% до 2030года для пополнения бюджета.