обзор рынка

Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать — у кого-то обязательно сдадут нервы.

Казалось бы, если посмотреть прогнозные ожидания аналитиков на конец текущего года, то потенциальный рост Индекса МосБиржи с текущих значений до 3100п-3200п выглядит не столь интересно. Как к примеру, долговой рынок с его понятной фиксированной доходностью и меньшим уровнем риска.

Но рынок упрямо держат выкупаю любую попутку на глубокую коррекцию. Что это, «новые» деньги перетекающие с фондов ликвидности или же инсайдерская торговля? Вопрос остается быть открытым.

Из негативного: Рынок замер в ожидании очередного пакета санкций ЕС. Bloomberg сообщил, что в рамках 16-го пакета ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 банков.

По словам источников агентства, санкции направлены на более чем 70 судов «теневого флота», участвующих в транспортировке российской нефти.

( Читать дальше )

😇 ФРС оставила ставку на уровне 4.5%.Пауэлл благословил банки на предоставление крипто-услуг. Биткоин и весь крипторынок отреагировали ростом.

✊ Компания Трампа, Trump Media, запустит финтех-бренд Truth Fi, который планирует вложить $250 млн в криптовалюты. 

💶 В будущем 16-м пакете санкций Евросоюз хочет ввести ограничения против 15 российских банков.Также санкции грозят НКО Платёжный конструктор (Paygine). 

💥Казахстанский Freedom Finance пригрозил закрытием счетов неактивным клиентам, если те не пополнят их минимум на 50 тысяч тенге, или 10 тысяч рублей. 

🚀 В Bitwise считают, что политика Трампа приведет к тому, что коррекции в крипте будут менее глубокими и более короткими по времени из-за высокого и постоянно растущего спроса со стороны институционалов и корпоратов. 

💥 SEC приближается к решению по спотовому LTC-ETF от Canary, запрашивает общественные консультации — TB. 

📊 Брокер Robinhood запустит торговлю фьючерсами на биткоин и другие активы.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика со стороны США на время ушла. Правда Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать политическое и экономическое давление на РФ для завершения украинского конфликта.

Пришла пора санкций от ЕС.

ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА РОССИЙСКИЙ ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ В РАМКАХ 16 ПАКЕТА САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. В ЕС обсуждают запрет временного хранения российской нефти на территории сообщества в рамках подготовки нового пакета санкций.


Правда ЕС НЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕЩАТЬ ИМПОРТ СПГ ИЗ РОССИИ НОВЫМ ПАКЕТОМ САНКЦИЙ. Понятное дело, особенно в свете новостей о «СП-2». 


На валютном рынке практически ничего кардинально не изменилось, а вот на долговом пожалуй стоит остановится!

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В ЯНВАРЕ НЕМНОГО ВЫРОСЛИ — ДО 14,0% С 13,9% В ДЕКАБРЕ — ОПРОС ЦБ. Хотя я бы поставил под сомнения эти цифры, «мой кошелек» говорит о более существенном росте инфляции.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от сильной поддержки 301400, правда далеко от нее уйти не смогла и на вечерней сессии слила весь дневной рост, закрывшись ниже уровней открытия. Пока цена выше 301400 ожидаем движения вверх, но если цена еще раз придет на тест этого уровня, то скорее всего пробьет его.
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 301400, 298550
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня 309725

На часовом графике цена попробовала продолжить рост, но отбилась от своего локального сопротивления в виде трендовой и перешла в боковик. Ожидаем теста ближайших уровней и в случае их отработки — входим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня 299900 и трендовой(305250 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена, не дойдя до своей сильной поддержки 28061 развернулась в рост, вернувшись к уровням открытия этой недели. В целом, ситуация кардинально не поменялась — цена продолжает торговлю в широком боковике, ожидаем теста ближайших уровней и торгуем их отработку

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🚘 SVAV — СД Соллерс; об определении коэффициента Чистый долг/EBITDA (для целей дивидендной политики)

🥜Друзья, данные по инфляции важный показатель для принятия решений ЦБ. А ещё я прекрасно понимаю, что основная масса торговцев на бирже, это не экономисты, не профессора и не доценты. Это обычные люди. В большинстве своём глуповатые и ведомые (у нас в АО таких нет)))). И данные то эти ещё год назад никто не смотрел, не ждал, да и знать-то о них не знал. А вот в последнее время толпу подсадили! Инфопространство постоянно кипело на эту тему. Это надо знать, разбираться в этом. Это важно. И все стали тут же экономистами, стали за этим делом следить.
А вот в последнее время не возникает у вас ощущение, что тема то как-то приелась? И ожиотаж уже не такой. И публикаций на эту тему в разы меньше. Сдаётся мне, что тема-то уже не такая и хайповая становится! Да и реакции у рынка особой нет, что на той неделе, что и вчера. Такими темпами рынок скоро и забудет об этих данных. Да чего там говорить, я и сам то уж стал забывать. Да мне особо и не надо. Я всё равно в позициях. И ускорилась бы она или пошла вниз, в этот момент для меня ничего не изменилось. Покупать бы я не побежал и продавать тоже!)

( Читать дальше )

 Доброе утро! ( фотография от Шевченко А.Н. город Ростов-на-Дону, присланная нашим постоянным участником sernika).
 Бывают такие дни хотя бы раз в неделю когда особо ничего не происходит, это не обязательно середина недели, может быть по разному, но вчера в среду, был именно такой день. Плавные движения везде и всюду. Выделить можно пожалуй только нефть(-1,3%), рассуждения Трампа о снижении нефтяных цен реализовываются, к счастью не обвальным образом. Теперь начальные цифры брендов на сейчас выглядят так: WTI вместо 73>72, Brent 76>75, пока нежно и аккуратно. И второй момент это рубль. Очевидно что пока застыл на отметке 100 рублей по доллару. Несколько дней выше 100 рублей, несколько дней ниже.
 Итоги среды: РТС 
(+0,59%); ММВБ(+0,64%); S&P(-0,47%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

🧐 По компании М.Видео #MVID вышло сразу несколько важных и интересных новостей. Первая заключается в совместной программе с Авито по выкупу смартфонов. Теперь пользователям не надо искать покупателя на свой старый смартфон, созваниваться и встречаться с ним. Можно будет сдать свой старый аппарат в любом магазине М.Видео, предварительно заполнив специальную анкету по его состоянию для предварительной оценки. Сервис пока работает только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

💵 Второй новостью стала возможная смена собственника у М.Видео. Сейчас бизнес принадлежит примерно на 54% генеральному директору Билану Ужахову. Еще 15% акций у «Медиа-Сатурн-холдинг ГмбХ» и 10,4% акций у холдинга SFI. Какая будет структура владения после сделки сказать сложно, все детали не раскрыты. По информации из СМИ, новым владельцем может стать банк ПСБ. Напомню, что ранее данный банк выкупил 25% Кармани.

Смена собственника это всегда важный и щепетильный процесс для миноритариев. Неизвестно, что будет с текущим менеджментом и какой стратегии будут придерживаться новые владельцы. Так что риски немного возросли, на мой взгляд, из-за неопределенности. Но, я думаю, что в ближайшее время информации станет больше.

( Читать дальше )

Эта неделя началась со снижения индекса ММВБ, которому удалось сразу пробить линию аптренда, что привело к ускорению падения акций, как я прогнозировал в прошлый раз. Волатильность возросла, и индекс вышел из треугольника вниз, что говорит о большой вероятности развития коррекции. Поэтому с прошлой недели и удерживал шорт по фьючерсу на индекс, который взял от 2976.

Однако зачастую после пробоя треугольника происходит ретест линии аптренда перед продолжением снижения. Но цена ушла сразу быстро вниз ниже 2900 пунктов. Моя же первая цель снижения была 2880-2890 пунктов, как писал в понедельник в чате телеграм-канала. А так как ретеста пробитого аптренда на тот момент не произошло, то вчера решил зафиксировать прибыль по половине шорта по 2886 в расчете на отскок и возврат индекса к линии аптренда, о чем также писал в чате.

Сегодня утром он и произошел. Цена как раз вернулась к границе треугольника и почти достигла 2960. Поэтому снова добавился в шорт по 2956 с коротким стопом над 2960 в расчете на продолжение снижения.

( Читать дальше )

👉 Что сегодня было и куда завтра буду работать?

 

📝 Сегодня индекс много прыгал из стороны в сторону. В первую половину сессии рос, во вторую половину корректировался. Закрылся зеленой, небольшой лонговой свечой, но как Вы понимаете, есть нюансы и сказать сразу что то однозначное НЕ получится. Нужно поразмышлять….

 

❗️ Итак для лонга на завтра у нас получается следующее: Лонговое закрытие сегодняшней сессии + падение на вечерней торговой сессии, а значит открытие планируется с гэпом вниз. Для лонга как раз снизу есть уровень поддержки 2900…

Для шорта получается, что рост на сегодняшней сессии был только когда были позитивные новости, но как только они пропали, так сразу рост прекратился. Да и в целом сегодня большое количество интрументов были слабее рынка, а значит общей эйфории в рынке нет.

 

💯 Следовательно получается, что у нас есть причины как для лонга, так и для шорта, однако главное решение, для приоритета работы буду отдавать именно исходя из гэпа. Если будет гэп вниз, то работать буду лонг. Гэп вверх — шорт, но судя по сегодняшней вечерней торговой сессии, шортить завтра буду с меньшей вероятностью…

( Читать дальше )