отчеты РСБУ

$SBER опубликовал финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2024 г.

— Чистые процентные доходы: 244,5 млрд руб. (+9,4% г/г)
— Чистые комиссионные доходы: 72,3 млрд руб. (-10,1% г/г)
— Чистая прибыль: 117,6 млрд руб. (+1,7% г/г)

Сбер, как и ожидали, закрыл год с около пяти процентным ростом чистой прибыли (+4,6%). Сезон высоких ставок и нормы регулирования банковского сектора усиленно давили на клиентские портфели. Особенно во второй половине 2024 года.

Чистые комиссионные доходы за 2024 год, Сбер закрыл положительно (+4,2% г/г). Однако, в декабре мы увидели снижение (-10,1%) за счет эффекта высокой базы декабря 2023. Отдельно стоит отметить рост операционных расходов: за 2024 год они выросли на 16,3%

Месяц к месяцу немного проседает рентабельность, но все также находится на высоких значениях, закрыв год на уровне 23,4%. Следующий год для Сбера выглядит уже не так однозначно.

🔴С одной стороны, кредитный портфель стагнирует. Такому крупному банку очень сложно показывать высокие темпы роста и развития, тем более в подобной экономической ситуации.

СБЕРБАНК В ДЕКАБРЕ ПОЛУЧИЛ 117,6 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 115,6 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ

СБЕРБАНК ВПЕРВЫЕ С 2022 ГОДА В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛ КОРПОРАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ НА 1.4% ПО РСБУ, РОЗНИЧНЫЕ — НА 0.1%

— — — — — — — — 

По ЧП Сбер продолжает держаться, продолжает приятно удивлять ! 

А по кредитам — закономерная ситуация с учетом затянувшейся высокой ставки, сами понимаете 🤝 

Если ЦБ со ставкой не подведет, то все и дальше будет хорошо идти наверх, Сбер не исключение! Ждем скоро по 300? 🤝

Разобрал для вас отчет Сбера по РСБУ и посчитал будущие дивиденды. Пишите в комментариях, интересна ли такая доходность? 

✔️Чистая прибыль за 2024 = 1 562,4 млрд руб. (в 2023 году = 1 493,1 млрд руб.), рост на 4,64%.

✔️Чистая прибыль за декабрь = 117,6 млрд руб. (в ноябре 2023 года = 115,4 млрд руб.). 


В декабре прибыль Сбера исторически снижается из-за выплат премий (повышенные операционные расходы), поэтому результат хороший. 

Можно обратить внимание на низкий уровень резервирования (всего 1,4 млрд руб.) в декабре, но он компенсирован прочими расходами на 59,4 млрд руб. 

✔️ В декабре Сбер получил рекордные чистые процентные доходы за все время = 244,5 млрд руб. 

❌ А вот комиссионные доходы Сбера снизились = 72,3 млрд руб. (против 80,4 млрд руб.) годом ранее. 

❗️ Обращаю внимание на замедление кредитования в декабре. 

Корпоративный кредитный портфель = -1,4% за месяц (-0,1% без учета валютной переоценки) 

Розничный кредитный портфель = -0,1% за месяц

СБЕР В 2024: ОТМЕТКА В ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА ПО ПРИБЫЛИ ПРЕВЫШЕНА, КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО РАНЕЕ

Сбер опубликовал отчетность за прошлый месяц: (http://www.sberbank.ru/ru/sberpress/finansy/article?newsID=e69038cf-0452-4eeb-b345-ce0d863c4873&blockID=4c429410-545e-4fa2-abe6-adbf0693699a®ionID=77&lang=ru&type=NEWS)

• Сбер за декабрь заработал 117.6 млрд рублей, это 1.7% год-к-году

• За весь 2024 год чистая прибыль Сбера составила 1.562 трлн рублей – это на 4.6% выше в годовом сопоставлении. План выполнен!

• Кредитный портфель Сбера за 2024 год составил 17.5 трлн физлицам (12.4% гг) и юрлицам 27.8 трлн (19% гг).

• Средства физических лиц за 2024 практически достигли 27.6 трлн рублей. С начала года рост составил 22%

• Средства юридических лиц с начала года выросли на 21% до 13.2 трлн рублей.

• Сбер продолжает следовать своему прогнозу и сохранять высокую рентабельность капитала, за год она составила 23.4%

• Недавно Сбер вернул себе лидерство на российском финансовом рынке, став снова самой дорогой компанией по капитализации.

🟠Чистые % доходы выросли на 9,4% на фоне роста активов (и роста процентов по кредиту).

🟠Чистые комиссионные доходы в декабре снизились на 10,1% из-за высокой базы прошлого декабря, так как там были зашиты разовые эффекты по корп кредитам.

🔼Банк хорошо справляется с периодом турбулентности, представьте как будут расти показатели когда турбулентность будет уходить.

🟠Расходы на резервы за год выросли на 12,3%, составив 714,7 млрд рублей. Однако в декабре резервы составили смешные 1,4 млрд, что прилично поддержало прибыль декабря.

🟠Операционные расходы в декабре традиционно вырастают относительно предыдущих месяцев. В сравнении с прошлым годом, декабрь прибавил 12,1%, составив рекордные 111,7 млрд рублей.

🟠Чистая прибыль в декабре выросла на 1,7%, составив 117,6 млрд рублей.

—————

Расходы на резервы растут в том числе из-за требований ЦБ, при снижении ставки часть резервов будет распускаться, что должно прилично добавить к чистой прибыли.

$SBER

В декабре 2024 г. Сбербанк заработал 117,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 2 млрд рублей больше, чем в декабре 2023 г., но на 12,6% ниже, чем в октябре 2024 г. А за весь 2024 год банк заработал 1,56 триллиона рублей чистой прибыли, что на 69 миллиардов рублей больше, чем в 2023 году. Таким образом, Сбербанк обновил свой рекорд по чистой прибыли.


Ссылка на пост

^{Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. Данные за 2024 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), так же как и данные за 2023 для целей сравнения}

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

За 12 месяцев 2024 года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 млрд рублей, что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%.

В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом сезонно усилился приток средств розничных клиентов, объем сбережений в декабре вырос на 2,5% до 27,6 трлн рублей.             

Сегодня Сбер обслуживает уже около 110 млн розничных и 3,3 млн корпоративных клиентов. Число активных ежемесячных пользователей цифровых поверхностей Сбера составило 85,5 млн, а частотность ежедневного использования Сбербанк Онлайн достигла в декабре рекордных 54,8%.

Добрый вечер! Сегодня рассмотрим историю с OTC — Удмуртнефть. Компания является совместной структурой Роснефти и китайской Sinopec. Через АО «Промлизинг» Роснефть и Sinopec владеют 97% обыкновенных акций.

Удмуртнефть является крупнейшим нефтедобывающим предприятием на территории Удмуртской Республики, обеспечивая ~60% добываемого в регионе сырья. Накопленный объём добычи компании с начала промышленной деятельности превышает 330 млн тонн. Существует высокий риск дальнейшего снижения добычи.

$T отчитался по РСБУ за 11 месяцев 2024 года.


Чистая прибыль увеличилась на 41% до 58 млрд рублей. Как и обещали, банк удерживает чистую прибыль более 40% к концу года. Показатели прибыли Росбанка еще интереснее: 54 млрд рублей (+83% г/г).

Кредитный портфель вырос с начала года на 8,2%, но снизился на 1,2% месяц к месяцу. Средства на счетах выросли на 0,8% — до 2,6 трлн рублей. Все это обусловлено экономической составляющей.

Капитал Т-банка на конец ноября 2024 года составил 312 млрд руб. (рост м/м на 8,3%), а Росбанка — 206 млрд руб. (снижение м/м на 0,4%). Достаточность капитала выполняется с запасом.

Стало известно подробнее о сотрудничестве с платформой Атомайз. Т-банк в партнерстве запускает целых 8 инструментов на базе блокчейна. Так называемые, смарт-активы.

Тренд на цифровые финансовые активы (ЦФА) растет. Вот здесь писали подробнее о данном инструменте. Т-банк предоставил разнообразный выбор, и мы пройдемся вкратце по нескольким.

⚙️Кредиты «Т-банка» — долговой актив, подвязанный к портфелю потребительских кредитов. Инвестор получает доход по аналогии с ПИФ — проценты накапливаются в конце срока и выплачиваются на смарт-счет. Ожидаемая доходность — до 27,5% годовых.