портфель

Всем привет! Несколько слов по портфелю и стратегии. 

📌Продолжаю вывод денег с брокерских счетов
На сегодня это касается только вывода долларовых позиций (точнее плюсовых рублевых позиций, которые заместили долларовые при дедолларизации). Кто следил на других площадках за портфелем знает: у меня все происходит медленно и очень плавно. Планы увеличить долларовую долю в портфеле в с 2019 года растянулись аж до середины 2020-го. Планы войти в немецкую экономику и нарастить евро растянулись аж на полтора года и это (спасибо за мою медлительность) снизило долю активов, которые, впоследствии были заморожены именно через европейскую инфраструктуру (а не заморозка, инициированная предписанием ЦБ от 30.06.2022). 

Что касается вывода части средств — то я делаю это с лета прошлого года, не агрессивно, не более 300к в неделю. Надеюсь довести долю рублевых активов в бирже (снизить до целевой) до конца этого года. При наличии благоприятных возможностей, разумеется. 

📌Речь не идет про уход с биржи

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Торговая система закрыла позиции в акциях: MSNG, MTSS и частично в UPRO.
Купила: OZON и TATN.

Портфель сейчас выглядит так:


( Читать дальше )

Многие инвесторы получили блокировку своих зарубежных активов на фоне введения санкций весной 2022 года. Другие хотели бы инвестировать в иностранные активы сейчас, но боятся новой волны блокировок. Однако существуют инструменты, позволяющие повторить структуру индексного портфеля из зарубежных акций и при этом полностью избежать инфраструктурных и санкционных рисков.

На эфире:
— Зарубежные инвестиции в российском праве
— Дополнительная подушка безопасности
— Формирование портфеля
— Инвестиционный калькулятор

Зарегистрироваться на «ВЕЛЕС Академии» 

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18.

( Читать дальше )

Открыл для себя полезную функцию в мобильном брокерском приложении ВТБ.

В карточке каждого актива есть кнопка Перевод которая позволяет перенести акцию или облигацию или др. актив на свой другой субсчет (и не только).

Оказалось, что эта функция очень удобная. Например у меня есть основной портфель (счет) с долгосрочными активами. И есть спекулятивный портфель (субсчет). Допустим я не уверен, что буду долго держать условный SBERP. Покупаю на спекулятивный счет. Но видя хорошую динамику роста актива, решаю перевести актив в постоянный портфель. Ничего продавать/покупать не надо, звонить или идти к брокеру тоже не нужно.
Нажимаю кнопку Перевести актив, количество и указываю счет долгосрочного портфеля. В течении рабочего дня акции перенесены в основной портфель. Очень удобно и бесплатно. По сути можно все время перетасовывать активы между счетами-портфелями, как Вам удобнее согласно вашей стратегии.

Может кому пригодится.

У многих средне-крупных акционерных обществ зачастую есть некий псевдо-мажоритарий, если без контрольного пакета и блокирующей доли, то с каким-нибудь 5-15-30% долями.

И если это не корпоративный активист(Билл Экман), не семейная доля(Тойота, Самсунг), не подставной держатель(политика, скрытое контрольное владение и пр.), не корпоративный шантаж/рейдерство(Карл Айкан).

То тогда зачем инвесторы оказываются в ситуации наращивания своего пакета внутри АО, вместо владения широким индексом? Залезть в совет директоров и получать там зарплату с бонусами? Какая-то стратегическая игра по завладению контролем над компанией? Очевидно, что доля в каком-нибудь региональном банке не будет по доходности равноценна сопоставимой по денежному эквиваленту доле в индексе с полной доходностью, хотя и соблазнительно по праву называться банкиром, совладельцем.

Интересно знать какие здесь реальные мотивы и модель.

«Никогда не спрашивайте ни у кого мнения, прогноза или рекомендации. Просто спросите их, что у них есть или чего нет в их инвестиционном портфеле»

Нассим Николас Талеб

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 28 февраля 2023:

Мой Рюкзак #14: Докупил долю в порту — кэша больше нет


Продолжается безумное ралли моего инвестиционного портфеля или рюкзака. Невероятный прирост в +23% с начала 2023 года.

Было 8,3 млн рублей на 28.02.23

Стало 9 млн рублей на 13.03.23

( Читать дальше )

Друзья,
в этом ролике за 14 минут почему обанкротился Silicone Valley Bank (№16 по размеру активов в США),
почему это банкротство — хорошая новость.
Падение индекса доллара,
экстренное заседание ФРС,
мой портфель на фондовом рынке и на ФОРТС (ED-9.23 лонг с 1,0255).

Как обогнать индекс Мосбиржи.
Основной_Брокерской_Счёт
Рост 22,2% за 4 мес.
Рост индекса 2,67%.
Рост за 2023г. 13,48%.
Остаюсь оптимистом по рынку.



Желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег

Многие люди ошибочно делают выводы, исходя из цифр в брокерском терминале на коротком сроке, из-за чего вводят себя в заблуждение.

На самом же деле, инвестор должен сравнивать результаты портфеля с ШИРОКИМ РЫНКОМ на горизонте как минимум 3-5 лет. Причём, всё зависит от активов.

Если это российские акции — бенчмарком должен стать индекс Мосбиржи; для США — S&P500; остальные страны аналогично. Что касается крипты — сравнивайте с TOTAL.

• Давайте на примерах 🙈

1) ваш портфель из акций США вырос на 70% за последние 5 лет (с учётом дивов), а S&P500 показал лишь +50%. Тогда можно считать, что результаты отличные (удалось обогнать индекс);

2) ваш криптопортфель вырос на 500% за последние 4 года (с учётом стейкинга), а TOTAL показал +560%. В этом случае кажется, что доходность очень высокая, но фактически результаты плохие (отставание от индекса).

• Важные нюансы 💯

Для большей эффективности стоит сравнивать не только по доходности, но и риску + можно добавить учёт времени совершаемых сделок, чтобы исключить фактор случайного везения в маркет-тайминге.

( Читать дальше )

Котировки американского Silicon Valley Bank (SVB Financial Group), работающего с компаниями технологического сектора, вчера, 9 марта, рухнули на 60%, после того как банк неожиданно объявил о срочном увеличении капитала. В минувшую среду SVB провел допэмиссию акций на $1,75 млрд «для укрепления своего баланса». В проспекте для инвесторов банк пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Подробнее – в материале «Ъ»

Здравствуйте. После набора новых акций в портфель 22 февраля прошло немало времени, и только сейчас есть изменения по позициям.

Напомню, что торговая система собрала 10 просадившихся акций в новый портфель (скриншот от 22.02.2023):

( Читать дальше )