Постов с тегом "размещение облигаций": 242

размещение облигаций


Размещение облигаций МФК ВЭББАНКИР (только для КИ, ruBB-, 250 млн р., дюрация 2,5 года, ступенчатый купон от 20% до 15%)

Размещение облигаций МФК ВЭББАНКИР (только для КИ, ruBB-, 250 млн р., дюрация 2,5 года, ступенчатый купон от 20% до 15%)

💵 На 26 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-)

💵 Предварительная информация — на иллюстрации или в презентации эмитента и выпуска

💵 Минимальная заявка — 30 бумаг (30 т.р. по номинальной стоимости). Подробности — в нашем телеграм-боте: @ivolgacapital_bot

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf


Минфин разместил ОФЗ-ПД 26241 на 7,9 млрд руб, спрос - 84,2 млрд руб, средневзвешенная доходность – 11,89% годовых

Минфин России информирует о результатах проведения 20 сентября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26241RMFS с датой погашения 17 ноября 2032 г.


         Итоги размещения выпуска № 26241RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 84,207 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 7,895 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 7,223 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 88,4651% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 11,90% годовых;
          — средневзвешенная цена – 88,5443% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 11,89% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=303875-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26241rmfs_na_auktsione_20_sentyabrya_2023_g.



( Читать дальше )

Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 на 9,4 млрд руб, спрос составил 15,05 млрд руб, средневзвешенная доходность - 11,83% годовых

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года на сумму 9,404 млрд рублей, сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 15,054 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 67,0241% от номинала, средневзвешенная доходность — 11,83% годовых.

tass.ru/ekonomika/18795959


Минфин РФ 16 августа 2023г не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации

Министерство финансов России 16 августа 2023 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Последний раз Минфин РФ воздерживался от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 года.

www.interfax.ru/business/

Размещение облигаций Восточной Стивидорной Компании: бум на первичном рынке рублевых корпоративных бондов продолжается

Сегодня 02.08.2023 Восточная Стивидорная Компания (ВСК, структура Global Ports входящая в ГК «Дело») – провела успешный сбор заявок на свои новый выпуск ВСК 1P-04R.

Высокий спрос позволил понизить первоначальный маркетируемый диапазон и увеличить объем размещения.

Первоначальный объем в 10 млрд руб. увеличен до 15 млрд руб.

Первоначальная ставка п/г купона: не выше 12,25% (YTM 12,63%), финальный ориентир: 12,00% (YTM 12,36%). Таким образом, ставка была понижена на 25 б. п., при этом YTM осталась выше peer-кривой на 149 б. п. Доходность выше 12,00% можно считать приемлемым уровнем для эмитента с рейтингом AA со сравнительно длинной дюрацией в 3,9 года.

Карта ставок выпусков эмитентов с близкими рейтингами

Размещение облигаций Восточной Стивидорной Компании: бум на первичном рынке рублевых корпоративных бондов продолжается
Источник: Московская биржа, Rusbonds.ru, собственные расчеты


Инвестбанки в первом полугодии провели 286 рыночных размещений на 1,5 трлн руб. с преобладанием рублевых бумаг - Ъ

По данным Cbonds, в первом полугодии 2023 года БК «Регион» заняла первенство по объему рыночных размещений корпоративных облигаций в России. Компания приняла участие в организации 33 выпусков на 255 млрд рублей. На втором месте оказался SberCIB с результатом в 239 млрд рублей, а на третьем — Газпромбанк с 178 млрд рублей.

За отчетный период всего было проведено 286 рыночных размещений на сумму около 1,5 трлн рублей. Компании реального сектора экономики были основными потребителями услуг инвестбанков, но также наблюдается рост спроса от компаний финансового сектора.

Интерес к юаневым облигациям снизился из-за дефицита юаневой ликвидности и роста стоимости заимствований. В первом полугодии 2023 года было размещено 15 выпусков на 23,8 млрд CNY, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако некоторые компании планируют продолжить размещение юаневых облигаций.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6112223


Новый выпуск облигаций МСБ-Лизинг: обзор перед размещением

    • 12 июня 2023, 15:52
    • |
    • Mozg
  • Еще

Новый выпуск облигаций МСБ-Лизинг: обзор перед размещением
МСБ-Лизинг-003Р-01 – Первый из внушительной пачки лизингов, которые выстроились в очередь за нашими деньгами в июне:

  • купон ~13,5%, YTM ~14,1%,
  • ruBB+ от Эксперт РА 12.07.22
  • 3 года, объем 300 млн., сбор заявок 13.06

Небольшой региональный игрок: по размеру портфеля и динамике роста болтается внизу первой сотни. Заметен в основном на рынке ЮФО, головной офис – в Ростове-на-Дону

Рейтинг не самый свежий, уже в июле будет пересмотр, и в теории это фактор риска. Однако, особых опасений по его снижению у меня нет – судя по отчетности (доступны РСБУ за 2022 и 1кв’23, а также МСФО за 2022) дела у компании идут вполне нормально

✅МСБ-Лизинг стабильно работает с рентабельностью по чистой прибыли ближе к 20%, на рынке облигаций – уже 4й год. Поэтому обслуживание займа под 13,5% никаких вопросов вызывать не должно. Во всяком случае, до начала 2024, когда компании предстоит погашение самого первого выпуска

⚠️Из негативного: бизнес особо не растет, хотя такие планы компания неоднократно озвучивала.



( Читать дальше )

Размещение облигаций VK может предполагать подготовку к важному корпоративному событию - Атон

VK разместил облигации на 60 млрд руб.   

Покупателем выпуска стал Фонд национального благосостояния под управлением Минфина. Ставка полугодового купона была установлена на уровне 3% годовых (доходность к погашению). VK отметил, что собирается использовать средства, полученные от размещения, на реализацию своей стратегии, развитие существующих сервисов и запуск новых продуктов.
Это крупный выпуск, его объем соответствует около 55% капитализации компании (почти весь объем акций в свободном обращении). Размещение может предполагать подготовку к важному корпоративному событию, потенциально — к сделке M &A или редомициляции.
Атон
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Евротранс: на Мосбиржу вышел новый эмитент

Вчера, 27 декабря, на Московской бирже начали торговаться облигации компании ЕвроТранс — топливного оператора, работающего в московском регионе под брендом “Трасса”.

АО «ЕвроТранс» входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Активы компании включают 54 автозаправочных комплекса, 7 быстрых (150 кВт) электро-зарядных станций, 4 ресторана при АЗК, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству незамерзающей стеклоомывающей жидкости и другую сопутствующую инфраструктуру.

Компания планирует провести IPO в 2023 году, и первым шагом к публичному статусу стало дебютное размещение облигаций на бирже.

Несмотря на сильные финансовые результаты и стабильное финансовое положение, эмитент не стал “жадничать” в ставке, установив купон 13,5% (YTM доходность 14,37%).

Хорошая доходность при сбалансированном риске привлекла в бумагу большое количество розничных инвесторов: на первичное размещение были поданы преимущественно – почти 3.000 – заявки объёмом до 1 млн рублей. Пожалуй, это одно из рекордных розничных



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн