сделки m&a

Друзья, сегодня у нас важные новости: как вы знаете, Софтлайн сейчас активно покупает другие компании, чтобы увеличить долю присутствия на рынке и расширить портфель собственных высокорентабельных решений. 

Эта стратегия дает свои плоды: у Софтлайн несколько отчетных периодов подряд растет валовая рентабельность — наш бизнес становится прибыльнее. В 2023 году валовая рентабельность достигла 26%, год назад была лишь 17,4%. 

Наша M&A-команда представила несколько новых целей, которые мы хотим приобрести, чтобы усилить наш бизнес. Мы подсчитали эффект от этих сделок в 2024 году (по про-фома): 

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок; 

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

Друзья, рассказываем о новой покупке: мы приобрели компанию «МД Аудит», которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях… Основная специализация купленной компании — это  инструменты контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. 

На самом деле эта новость даже важнее, чем кажется на первый взгляд. Мы фактически объявляем о формировании нескольких индустриальных кластеров ПО в самых перспективных, интересных и технологичных нишах. 

Покупка МД Аудит это первая из серии покупок в новом продуктовом направлении, которое будет специализироваться на ПО для ритейла. В будущем мы планируем целую серию M&A-сделок по покупке компаний из этой отрасли, которые в итоге позволят нам (а в частности, нашей дочерней компании SL Soft) создать единую платформу автоматизации бизнес-процессов в ритейле!

Есть еще несколько важных причин, почему мы купили МД Аудит: 

1. Перспективный рынок. По словам Виктора Вайнштейна, управляющего директора SL Soft, в разработке отраслевых ИТ-решений — огромный потенциал. И мы начали развитие своих отраслевых кластеров решений именно с ритейла, так как эта индустрия — одна из ключевых по спросу для автоматизации бизнес-процессов 

Softline, разработчик и интегратор IT-продуктов, планирует серию поглощений IT-компаний, специализирующихся на решениях для ритейла. Первой сделкой стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», которая разрабатывает инструменты для контроля качества работы персонала и учета рабочего времени. Выручка «МД Аудит» в 2023 году составила 128,7 млн руб., чистая прибыль — 60 млн руб.

Сделки M&A помогут укрепить экосистему продуктов группы до 2030 года, отметил гендиректор Softline Владимир Лавров. Новые IT-активы необходимы для расширения портфеля в сфере ритейла и интеграции продуктов в единую платформу. SL Soft, дочерняя компания Softline, уже приступила к формированию продуктового кластера для ритейла.

Рынок решений для аудита торговых сетей нишевый. Альтернативой внедрения ПО является покупка услуг по аудиту точек продаж. Подобные услуги широко представлены на рынке и востребованы зрелыми компаниями, стремящимися автоматизировать систему аудита.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, на основании соглашения об уступке прав требований ему перейдет часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля). Условия по их обслуживанию не изменятся, отмечает банк. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними.

На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС-рассылке от Хоум банка. «Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении — значит, они останутся на обслуживании в Хоум банке», — говорится в сообщении.

О планах купить ХКФ банк Совкомбанк объявил в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца года.

www.interfax.ru/business/967985

«Мы присоединим материнскую компанию сейчас. „Хоум“ (банк — ИФ) станет 100%-ной дочкой. Сам Хоум банк (под этим брендом работает ХКФ банк — ИФ) присоединим зимой», — сказал представитель Совкомбанка. Он не уточнил, когда именно произойдет присоединение ХКФ банка.

Условия сделки не меняются, отметил он.

www.interfax.ru/business/967242