яндекс такси

26 июля «Яндекс» представит свои финансовые результаты за 2К 2018 года по US GAAP.

Мы ожидаем высоких темпов роста выручки интернет-компании, несмотря на деконсолидацию «Яндекс Маркет» после закрытия сделки со «Сбербанком». По нашим прогнозам, выручка увеличится более чем на 29% г/г до 28,5 млрд руб. Больше 80% выручки, по нашему мнению, будет, как и ранее, занимать выручка от интернет-рекламы, однако нерекламная выручка, скорее всего, продолжит активно расти в процентах от доходов компании, прежде всего за счет роста в сегменте такси.

Доля «Яндекса» в поиске на всех платформах в течении 2К сократилась с 56,47% в марте до 55,54% в июне, при этом доля в поиске на платформе Android выросла с 46,78% до 47,98%. Мы ожидаем стабильного роста выручки поиска на 19% г/г благодаря росту рынка интернет рекламы и продолжению перехода рекламных бюджетов в онлайн. «Яндекс Такси» должен получить дополнительный толчок к росту за счет стартовавшего в июне ЧМ 2018, благодаря которому трафик в некоторых городах мог вырасти двукратно.

Также для «Яндекс Такси» будет действовать эффект низкой базы при сравнении с прошлым годом, так как Яндекс начал консолидировать показатели российского Uber. Дополнительный рост общей выручке компании могут обеспечить медиа-сервисы и Яндекс Дзен (монетизация которого началась во втором квартале), а также сервисы объявлений, но их вклад пока останется небольшим.

Скорр. EBITDA «Яндекса», как мы предполагаем, вырастет на 13% г/г до 8,2 млрд руб. при сокращении рентабельности с 32,6% до 28,6%. На рентабельность по EBITDA продолжат оказывать давление затраты «Яндекс Такси» и сервисов доставки еды. Скорр. чистая прибыль может вырасти на 6% г/г до 4,2 млрд руб.

В целом, мы ожидаем сильных результатов от «Яндекса» за второй квартал и полагаем, что компания не разочарует инвесторов. На конференц-звонке мы ожидаем услышать корректировки прогнозов на текущий год, а также комментарии менеджмента относительно «Яндекс Такси», результатов сервисов доставки еды, дальнейших планов по СП «Яндекс Маркет» и монетизации «Яндекс Дзен».

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

КолесоВэфире#1 https://youtu.be/UKWbY8aBeWs 


Как и на сколько нас кинули с пенсией.
Водитель на Яндекс.Такси сбил мексиканцских болельщиков в Москве. Проблема: агрегаторы — водители
Пациенты из Подмосковья остались без жизненно важного препарата
История эксперимента «Социальная утопия «мышиного рай» заставляет задуматься о логике эволюции или к чему может привести безусловный доход.

Про пенсию.
На прошлой неделе я проснулся и почувствовал себя намного моложе. Ведь пенсия теперь на 5 лет дальше :-)
Не спрашивай, что Пенсионный Фонд сделал для тебя!
(Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился).
Спросисебя, что ты сделал для Пенсионного Фонда? :-)
Несколько идей по поводу поднятия пенсионного возраста.
Есть мнение, что мужчины не будут доживать до возраста выхода на пенсию — в некоторых регионах и правда продолжительность жизни менее пенсионного порога. Но с другой, статистика сильно искажена высокой мужской смертностью в более раннем возрасте из-за алкоголя и прочих наших российских «радостей». 

Среднемесячная зарплата в России составляет 43 тыс. руб. (Росстат), в среднем мужчина работает 40 лет (с 25 до 65 лет), ежемесячно в Пенсионный фонд мы платим 22% (то есть 9,3 тыс. от средней зарплаты).
За 40 лет получается 4,5 млн. руб.
Средний мужчина в РФ живет 65,92 года и будет получать пенсию 0,92 года, а платить в пенсионный фонд должен все 40 лет.
Выше подсчитано, что за время своей трудовой карьеры средний мужчина насобирал в пенсионный фонд 4 500 000 рублей. Но получит обратно он в текущих ценах только
13700 х 12 х 0,92 = 151 248 рублей.
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!! ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ!!!

Рассмотрим еще один аспект.
Пенсионная система — важный механизм по перераспределению денег в стране. 

( Читать дальше )

Водитель на Яндекс.Такси сбил мексиканцев.


Водитель заявил, что работал 20 часов за рулем. 

Но даже если ты заснул, то руль так выкрутить в спящем состоянии практически нереально.
А дальше еще несостыковка: вот ты сбил людей в спящем состоянии, а потом побежал стометровку. Либо ты сонный, либо ты бегаешь как пантера.

Но давайте рассмотрим проблему шире.

Водитель заявил, что работал 20 часов за рулем. Это сейчас абсолютно нормально. Заработать хоть что-либо в такси можно за 18 часов нахождения за рулем. Совершеннейшей нормой стали 24-х часовые рабочие смены.

Корень проблемы в том, что посредники (агрегаторы) взяли на себя право устанавливать тарифы, отобрав это право у таксиста, оставив на нем всю ответственность за нештатные ситуации.
Думаете Яндекс.Такси в этой истории что-то компенсирует мексиканцам?
Сейчас мексиканцам будет предложено судиться напрямую с гражданином Киргизии для получения возмещения.

( Читать дальше )

Выручка Яндекса в I квартале выросла на 29% — до 26,6 млрд руб.

Выручка Яндекса в I квартале 2018 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 26,6 млрд рублей, говорится в сообщении интернет- компании. Скорректированный показатель EBITDA Яндекса увеличился в отчетном периоде на 12% и составил 7,7 млрд рублей, при этом рентабельность EBITDA сократилась до 29% против 33,3% год назад. Скорректированная чистая прибыль интернет-компании выросла на 7% — до 4 млрд рублей.

Результаты Яндекса по ключевым финансовым показателям совпали с ожиданиями рынка. Рост выручки компании был обеспечен в основном бизнесам, не связанными с основной деятельностью (выручка от поиска и портала показала рост на 19%). В частности доходы от Яндекс Такси выросли в 3 раза. Негативным моментом является слабая динамика EBITDA, показатель рос хуже выручки, и это стало причиной падения маржи. Отметим, что в разбивке EBITDA по бизнесам, положительным этом показатель является только в сегменте поиска и портала.

Промсвязьбанк

Выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы в первом квартале 2018 года в структуре общих доходов компании составила 86%, показав рост на 17% — до 22,8 млрд рублей.

Консолидированная выручка «Яндекса» по МСФО в 1 квартале 2018 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 26,6 млрд рублей ($464 млн).

Совокупная выручка за 1 квартал 2018 год ускорилась и прибавила 29% год к году до 26,6 млрд руб. Онлайн-реклама на сайтах «Яндекса» принесла 66% выручки (+22% до 17,5 млрд руб.). Реклама на сайтах партнеров сформировала 20% выручки (+4% до 5,4 млрд руб.). На выручку прочих сегментов, крупнейшие из которых «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси», пришлось 14% выручки (+228% до 3,7 млрд руб.).

На бизнес продолжают оказывать позитивное влияние рыночная и макроэкономическая конъюнктура, а также различные корпоративные события. Циклический рост экономики, возобновившееся после кризиса увеличение аудитории интернета в РФ и наложенные на Google антимонопольные ограничения поддерживают операционные показатели рекламного сегмента. Количество поисковых запросов в «Яндекс» выросло на 10% год к году. Доля рынка компании по поисковым запросам в РФ выросла на 1,8 п.п. год к году и составила 56,5%, особо впечатляет рост доли рынка на Android: +8,3 п.п. до 46,3%. В подобных условиях компании удалось увеличить количество платных кликов на 7% год к году при увеличении стоимости одного клика на 8%. Стоит отметить, что на глобальном рынке Google неуклонно снижает цену платного клика по объявлениям. «Яндекс.Такси» (после слияния с локальным Uber лишь 59,3% компании находится в собственности «Яндекса») взял курс на монетизацию. Количество поездок «Яндекс.Такси» выросло на 222% год к году, а выручка прибавила 301% год к году. До объединения с Uber динамика выручки стабильно отставала от поездок.

( Читать дальше )

«Яндекс» – крупнейшая российская компания сектора информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ). Как по рыночной капитализации, так и по темпам прироста выручки компания опережает всех крупных публичных игроков российского сектора информационных и телекоммуникационных технологий.

Капитализация компании (которая на 100 миллиардов рублей превышает капитализацию второй по стоимости российской компании сектора ИКТ – МТС) и стоимость её акций систематически превышает наши ожидания.

Важнейшими достижениями компании в 2017 году стали:

— победа над российским Uber и создание вместе с отступившим глобальным конкурентом объединённой компании Яндекс.Такси, лидера российского рынка агрегации предложений такси;

— создание совместного со Сбербанком крупнейшего в России маркетплейса, платформы Яндекс.Маркет;

— соглашение между ФАС и Google, ограничивающее монопольные практики американского поисковика, и создающее фундамент для сохранения доли Яндекса на поисковом рынке.

( Читать дальше )

Яндекс отчитался о финансовых результатах за 2017 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 24%, чистая прибыль Яндекса увеличилась на 28%, до 8,7 млрд руб. по сравнению с 2016 г. Скорректированный показатель EBITDA компании составил 29,1 млрд руб., что на 11% выше показателя прошлого года. Основной рост финансовых показателей компании обусловлен за счёт Яндекс.Такси, бизнес которого по итогам 2017 г. вырос в 2 раза.

В связи с ростом финансовых показателей, мы рекомендуем присмотреться к покупке акций Яндекса

КИТ Финанс Брокер

Завтра, 15 февраля, будет представлена отчетность «Яндекса» за 4К и полный 2017 год по US GAAP.

Мы ожидаем рост выручки компании по итогам года до 93,7 млрд руб. (+23,4% г/г). Рекламная выручка, по нашим прогнозам, вырастет на 21,2% г/г до 88 млрд руб. благодаря росту рекламного рынка более чем на 7% г/г и росту доли в нем интернет-рекламы с 37,8% до 41,2%.

Затраты на интернет-рекламу в конце 2017 года превысили затраты на ТВ-рекламу, а объем рынка интернет-рекламы составил не менее 160 млрд руб. при доле «Яндекса» в 52-53%. Также продолжает расти доля «Яндекса» среди российских поисковых сервисов в целом и, в частности, на устройствах Android. Общая доля «Яндекса» в российском поиске выросла в течение 2017 года до 56,7% на 2,1 пп, на платформе Android до 45,64% на 8,8 пп.

Мы ожидаем прирост нерекламной выручки компании по итогам года более чем на 70% г/г до 5,7 млрд руб. главным образом за счет значительного роста выручки от Яндекс.Такси.

Мы прогнозируем рост скорректированной EBITDA компании на 3,1% г/г до 26,9 млрд руб. при рентабельности в 28,7% против 34,4% годом ранее. Рентабельность интернет-компании остается на хорошем уровне за счет высокой рентабельности рекламного бизнеса. Тем не менее рост скорректированной EBITDA будет замедлен отрицательной скорректированной EBITDA, полученной от Яндекс.Такси вследствие значительных затрат SG&A.

Мы полагаем, что скорректированная чистая прибыль в 2017 году снизится до уровня в 11,9 млрд руб. (-17% г/г), а рентабельность по чистой прибыли составит 12,6% против 18,6 % в 2016 году, также оставаясь на высоком уровне. Особенно интересны будут комментарии менеджмента компании по поводу роста операционных показателей Яндекс.Такси и дальнейших затрат на сервис, которые должны быть даны на конференц-звонке.

Мы ожидаем положительной реакции рынка на отчетность компании, несмотря на значительный рост котировок в последние месяцы.

ИК «Велес Капитал»

Свердловская область и компания «Яндекс.Такси» подписали соглашение о взаимодействии в сфере перевозок легковым такси. Документом предусматривается, что доступ к сервису «Яндекс.Такси» получат только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок.

Теперь, если у водителя нет разрешения на перевозку пассажиров, выданного областным министерством, он не получает доступ к заказам. Вопрос ехать или шашечки в скором времени будет решен в пользу шашечек. Это просто суровая правда жизни. Можно поехать — но без гарантий, или с шашечкой, страховкой на 2 млн рублей и понятными правилами игры. 
www.oblgazeta.ru/economics/37054/

«Яндекс» и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании. Об этом сообщила российская IT-компания.

Сделка была закрыта на объявленных заранее условиях с соблюдением установленных сроков. В соответствии с прогнозом компании мы ожидаем, что более подробная информация об операционной стороне вопроса будет представлена 15 февраля на телефонной конференции, посвященной результатам за 4К17.

Повторим, что сделка является позитивным событием как для «Яндекса» в целом, так и для его бизнеса такси в частности. С учетом условий сделки бизнес Яндекс.Такси был оценен в $2,1 млрд., или около $6,5 на акцию «Яндекса». Коэффициент «стоимость предприятия/EBITDA 2018» у «Яндекса» равен 15,7 с учетом всех бизнесов, а без учета такси — 11,4.

Sberbank CIB