Диасофт — восходящая звезда российского фондового рынка.
IPO только началось, а переподписка по слухам уже запредельная.
Компания даже приняла решение остановить сбор заявок раньше на 2 дня.
Какой будет аллокация и итоговая цена размещения?
Оперативный комментарий каналу PROFIT дадут ТОПы компании в прямом эфире!
Компания Диасофт проводит сбор заявок на IPO с 7 февраля по 12 февраля. Ожидается, что акции начнут торговаться на Мосбирже под тикером DIAS с 13 февраля. Разберёмся, что нужно знать инвесторам перед IPO.
Диасофт — ИТ-компания, разработчик и поставщик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора. Доля компании в этом сегменте российского рынка — 24%.
Выручка делится на 4 сегмента:
Диасофт демонстрирует хорошие темпы роста: из года в год растёт показатель новых контрактов, что приводит к увеличению законтрактованной выручки — её значение на 30 сентября 2023 года составило 16,8 млрд руб.
«Диасофт», едва объявив о ценовом диапазоне своих акций при выходе на IPO, встретились в онлайне с Тимофеем Мартыновым, чтобы рассказать, когда руководство собирается забрать деньги и наслаждаться заслуженной пенсией, и зачем компания хочет вернуть сотни своих бывших сотрудников. В целом ужин на четыре персоны получился крайне насыщенным, хотя периодически разговор превращался в набор непонятных слов — что-то на айтишном. Делать ли ставку в 4,5 тысячи за акцию после всех этих речей, каждый решает сам, но пока недостатка участников не наблюдается. Если во время беседы топы говорили, что последний день приёма заявок — 14 февраля, уже на следующий день книгу было решено закрыть на два дня раньше.
— У нас очередное интересное IPO, компания «Диасофт», производитель софта для финансового сектора, — представил гостей своим зрителям Тимофей Мартынов. - Сегодня у нас на прямой связи Александр Глазков, генеральный директор, член Совета директоров «Диасофта», Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член Совета директоров и Дмитрий Поленов, финансовый директор. Огромное спасибо, что вы с нами разговариваете сразу, практически после объявления конкретных параметров IPO. Скажите, ну вот если это не секрет, слухи говорят, что уже книга один раз переподписана.
Диасофт — российский разработчик ПО, работает с 1991 года. Если Астра известна в первую очередь своей операционной системой Astra Linux и целым зоопарком различных инфраструктурных программных решений, то у Диасофт есть четкая специализация — софт для финансового сектора.
В числе крупных клиентов Диасофта 15 из 30 крупнейших банков России, а также ведущие российские страховые и управляющие компании.
Основные программные продукты:
— Digital Q.Financials — комплекс решений для банковского бизнеса;
— Digital Q.Risk&Compliance — управление рисками и соблюдением нормативов;
— Digital Q.Analytics — бизнес-аналитика и отчетность;
— Digital Q.Financial Markets — для рынков капитала;
— Digital Q.ERP — модули управления ресурсами предприятия;
— Digital Q.Government — цифровизация государственного сектора.
Основная часть выручки приходится на крупные финансовые организации. Так, 64 крупнейших клиентов приносят 92% выручки, из них 16 наиболее крупных — 61%. Коэффициент оттока клиентов у Диасофта составляет около 1-2% ежегодно, то есть немного. Как отмечает сама компания, это обусловлено высоким качеством обслуживания и сложностью перехода на другие системы из-за их интеграции с инфраструктурой клиента.